A Lido Advisors, LLC é uma empresa de gestão patrimonial que atende pessoas de alto patrimônio, empreendedores, organizações beneficentes e personalidades da mídia por meio de uma abordagem personalizada de family office. Fundada em 1999, a empresa combina planejamento financeiro, gestão de investimentos e coordenação estratégica do planejamento tributário e sucessório para ajudar os clientes a proteger, aumentar e preservar seu patrimônio. A Lido administra mais de 20 bilhões de dólares em ativos e trabalha com profissionais jurídicos e tributários afiliados quando os clientes precisam de serviços que vão além de sua própria oferta. Com uma equipe de 201 a 500 funcionários e 33 escritórios nos Estados Unidos, a Lido Advisors oferece diversas oportunidades em gestão de patrimônio privado, finanças, consultoria e serviços relacionados.
Vice-Presidente de Engenharia de Business Intelligence na Lido Advisors (Remoto)
Lidere as análises de CRM Salesforce, os relatórios de business intelligence e a modelagem preditiva para apoiar decisões de gestão patrimonial orientadas por dados na Lido Advisors. Colabore com as partes interessadas para entregar insights governados e acionáveis em vendas, operações e análise de clientes.
Descrição
- Desenvolver soluções de análise de CRM para as principais partes interessadas.
- Usar o Salesforce CRM Analytics para extrair, transformar e analisar dados destinados a processos e decisões de negócios.
- Criar painéis, relatórios e visualizações com o Salesforce Analytics e outras ferramentas de BI.
- Criar modelos preditivos que ajudem as equipes de Vendas a identificar áreas prioritárias de foco.
- Colaborar com equipes multifuncionais para definir requisitos de dados e entregar soluções personalizadas.
- Trabalhar com as equipes de TI e as partes interessadas do negócio para personalizar fluxos de trabalho, automações e integrações do Salesforce.
- Limpar, transformar e validar dados para manter sua precisão e integridade.
- Analisar informações de clientes, desempenho de vendas e tendências de mercado para produzir insights acionáveis.
- Aplicar práticas de governança, conformidade e segurança de dados no Salesforce.
- Investigar tendências, padrões e oportunidades de melhoria nos dados.
- Apresentar claramente as descobertas analíticas às partes interessadas.
- Atender a solicitações de dados ad hoc e fornecer suporte analítico baseado em projetos.
- Manter-se atualizado sobre práticas de análise e visualização de dados.
- Desenvolver e manter painéis e relatórios interativos de CRMA usando integração com o Snowflake.
Requisitos
- Bacharelado em ciência de dados, sistemas de informação, negócios ou área relacionada.
- Pelo menos cinco anos de experiência profissional.
- Experiência comprovada com CRMA, Salesforce, Agentforce, Data Cloud ou recursos comparáveis do Salesforce.
- Conhecimento prático de Snowflake, dbt, integrações de API e métodos de gerenciamento de dados.
- Experiência em operações de receita, incluindo sistemas para desenvolvimento de negócios e análise de clientes.
- Sólidos conhecimentos de SQL para consultar, extrair, transformar e analisar dados.
- Familiaridade com IA e análise preditiva em plataformas de CRM.
- Grande capacidade de resolução de problemas e habilidade para converter necessidades de negócios em soluções técnicas.
- Clareza na comunicação, incluindo a apresentação de insights e descobertas complexas a públicos não técnicos.
- Capacidade de trabalhar de forma independente e colaborativa em um ambiente dinâmico e orientado por prazos.
- Proficiência em Salesforce Lightning, Salesforce Analytics e ferramentas de visualização de dados.
- Experiência com plataformas de análise como CRM Analytics, Tableau ou Power BI.
- Experiência trabalhando com data warehouses Snowflake.
- Experiência com Slack, Slack Bot, Headless 360, SF Coworker ou ferramentas semelhantes.
- Experiência no uso de ferramentas de IA como Claude, ChatGPT, Copilot e integrações relacionadas.
- Conhecimento de ferramentas adicionais de análise de dados e linguagens de programação, incluindo Python ou R.
- Experiência em gestão patrimonial ou serviços financeiros.
- Conhecimento das melhores práticas de governança e segurança de dados.
- Certificações Salesforce, como Salesforce Administrator, Salesforce Business Analyst ou Salesforce CRM Analytics & Einstein Discovery Consultant, são consideradas diferenciais.
Benefícios
- Pacote competitivo de remuneração e benefícios.
- Oportunidades de desenvolvimento profissional e crescimento na carreira.
- Ambiente de trabalho colaborativo e inclusivo.
- Modalidades de trabalho flexíveis.