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Lido Advisors, LLC
Lido Advisors, LLC
201 – 500 Mitarbeitende
BeratungFinanzenVersicherungen
Lido Advisors, LLC ist ein Vermögensverwaltungsunternehmen, das vermögende Privatpersonen, Unternehmer, gemeinnützige Organisationen und Medienpersönlichkeiten mit einem persönlichen Family-Office-Ansatz betreut. Das 1999 gegründete Unternehmen verbindet Finanzplanung, Investmentmanagement sowie die strategische Koordination von Steuer- und Nachlassplanung, um Kunden dabei zu unterstützen, ihr Vermögen zu schützen, zu vermehren und zu bewahren. Lido verwaltet ein Vermögen von mehr als 20 Milliarden US-Dollar und arbeitet bei Bedarf mit angeschlossenen Rechts- und Steuerfachleuten zusammen, wenn Kunden Dienstleistungen benötigen, die über das eigene Angebot hinausgehen. Mit 201–500 Mitarbeitenden und 33 Niederlassungen in den Vereinigten Staaten bietet Lido Advisors vielfältige Möglichkeiten in der privaten Vermögensverwaltung, im Finanzwesen, in der Beratung und in verwandten Dienstleistungsbereichen.
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Stellen im Unternehmen

Vice President Business-Intelligence-Engineer bei Lido Advisors (Remote)

Leiten Sie Salesforce-CRM-Analysen, Business-Intelligence-Berichte und prädiktive Modelle für datenbasierte Entscheidungen im Wealth Management bei Lido Advisors. Arbeiten Sie mit Stakeholdern zusammen, um gesteuerte und umsetzbare Erkenntnisse für Vertrieb, Operations und Kundenanalysen bereitzustellen.

USVereinigte StaatenRemoteVollzeitLeadErforderliche Sprache: EnglischBusiness-Intelligence-Entwickler
CloudPythonSQLTableau

Beschreibung

  • Entwickeln Sie CRM-Analyselösungen für wichtige Stakeholder.
  • Nutzen Sie Salesforce CRM Analytics, um Daten für Geschäftsprozesse und Entscheidungen zu extrahieren, zu transformieren und zu analysieren.
  • Erstellen Sie Dashboards, Berichte und Visualisierungen mit Salesforce Analytics und anderen BI-Tools.
  • Erstellen Sie prädiktive Modelle, die Vertriebsteams bei der Identifizierung vorrangiger Schwerpunktbereiche unterstützen.
  • Arbeiten Sie mit funktionsübergreifenden Teams zusammen, um Datenanforderungen zu definieren und maßgeschneiderte Lösungen bereitzustellen.
  • Arbeiten Sie mit IT- und Business-Stakeholdern zusammen, um Salesforce-Workflows, Automatisierungen und Integrationen anzupassen.
  • Bereinigen, transformieren und validieren Sie Daten, um Genauigkeit und Integrität sicherzustellen.
  • Analysieren Sie Kundeninformationen, Vertriebsleistung und Markttrends, um umsetzbare Erkenntnisse zu gewinnen.
  • Wenden Sie Praktiken für Data Governance, Compliance und Sicherheit innerhalb von Salesforce an.
  • Untersuchen Sie Datentrends, Muster und Verbesserungsmöglichkeiten.
  • Präsentieren Sie analytische Ergebnisse klar gegenüber Stakeholdern.
  • Bearbeiten Sie Ad-hoc-Datenanfragen und leisten Sie analytische Unterstützung auf Projektbasis.
  • Halten Sie sich über aktuelle Praktiken in den Bereichen Datenanalyse und Visualisierung auf dem Laufenden.
  • Entwickeln und pflegen Sie interaktive CRMA-Dashboards und -Berichte mithilfe der Snowflake-Integration.

Anforderungen

  • Bachelorabschluss in Datenwissenschaft, Informationssystemen, Betriebswirtschaft oder einem verwandten Fachgebiet.
  • Mindestens fünf Jahre Berufserfahrung.
  • Nachgewiesene Erfahrung mit CRMA, Salesforce, Agentforce, Data Cloud oder vergleichbaren Salesforce-Funktionen.
  • Gute Kenntnisse in Snowflake, dbt, API-Integrationen und Methoden des Datenmanagements.
  • Erfahrung im Revenue Operations, einschließlich Systemen für Geschäftsentwicklung und Kundenanalyse.
  • Sehr gute SQL-Kenntnisse zum Abfragen, Extrahieren, Transformieren und Analysieren von Daten.
  • Vertrautheit mit KI und prädiktiver Analytik in CRM-Plattformen.
  • Ausgeprägte Problemlösungsfähigkeit und Kompetenz darin, Geschäftsanforderungen in technische Lösungen zu übersetzen.
  • Klare Kommunikationsfähigkeiten, einschließlich der Präsentation von Erkenntnissen und komplexen Ergebnissen für nichttechnische Zielgruppen.
  • Fähigkeit, in einem dynamischen, fristgebundenen Umfeld selbstständig und im Team zu arbeiten.
  • Sicherer Umgang mit Salesforce Lightning, Salesforce Analytics und Datenvisualisierungstools.
  • Erfahrung mit Analyseplattformen wie CRM Analytics, Tableau oder Power BI.
  • Erfahrung mit Snowflake-Data-Warehouses.
  • Erfahrung mit Slack, Slack Bot, Headless 360, SF Coworker oder ähnlichen Tools.
  • Erfahrung mit KI-Tools wie Claude, ChatGPT, Copilot und zugehörigen Integrationen.
  • Kenntnisse weiterer Datenanalysetools und Programmiersprachen, einschließlich Python oder R.
  • Erfahrung im Wealth Management oder in der Finanzdienstleistungsbranche.
  • Verständnis für Best Practices in den Bereichen Data Governance und Datensicherheit.
  • Zertifizierungen wie Salesforce Administrator, Salesforce Business Analyst oder Salesforce CRM Analytics & Einstein Discovery Consultant sind von Vorteil.

Zusatzleistungen

  • Wettbewerbsfähiges Vergütungs- und Leistungspaket.
  • Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung und zum Karrierewachstum.
  • Kollaboratives und inklusives Arbeitsumfeld.
  • Flexible Arbeitsmodelle.

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