Lido Advisors, LLC — компанія з управління статками, яка обслуговує заможних приватних осіб, підприємців, благодійні організації та представників медіаіндустрії, застосовуючи персоналізований підхід сімейного офісу. Заснована у 1999 році, компанія поєднує фінансове планування, управління інвестиціями, а також координацію стратегічного податкового й спадкового планування, допомагаючи клієнтам захищати, примножувати та зберігати капітал. Lido управляє активами на суму понад 20 мільярдів доларів США та співпрацює з афілійованими фахівцями у сфері права й оподаткування, коли клієнтам потрібні послуги, що виходять за межі власної пропозиції компанії. У Lido Advisors працює від 201 до 500 співробітників, а 33 офіси розташовані по всій території США. Компанія пропонує різноманітні можливості у сфері управління приватним капіталом, фінансів, консалтингу та суміжних послуг.
Віцепрезидент, інженер із бізнес-аналітики в Lido Advisors (віддалено)
Керування аналітикою CRM Salesforce, звітністю з бізнес-аналітики та прогнозним моделюванням для ухвалення рішень на основі даних у сфері управління капіталом у Lido Advisors. Співпраця із зацікавленими сторонами для надання керованих і практичних аналітичних даних у сферах продажів, операційної діяльності та аналізу клієнтів.
Опис
- Розробляти рішення для CRM-аналітики для ключових зацікавлених сторін.
- Використовувати Salesforce CRM Analytics для вилучення, перетворення й аналізу даних для бізнес-процесів і ухвалення рішень.
- Створювати інформаційні панелі, звіти та візуалізації за допомогою Salesforce Analytics та інших BI-інструментів.
- Створювати прогнозні моделі, що допомагають командам продажів визначати пріоритетні напрями роботи.
- Співпрацювати з міжфункціональними командами для визначення вимог до даних і надання адаптованих рішень.
- Працювати з ІТ-фахівцями та представниками бізнесу над налаштуванням робочих процесів, автоматизацій та інтеграцій Salesforce.
- Очищати, перетворювати й перевіряти дані для забезпечення їхньої точності та цілісності.
- Аналізувати інформацію про клієнтів, показники продажів і ринкові тенденції для підготовки практичних висновків.
- Застосовувати практики управління даними, відповідності вимогам і безпеки в Salesforce.
- Досліджувати тенденції, закономірності та можливості вдосконалення даних.
- Чітко представляти аналітичні висновки зацікавленим сторонам.
- Опрацьовувати разові запити на дані та надавати аналітичну підтримку на рівні проєктів.
- Стежити за сучасними практиками аналізу та візуалізації даних.
- Розробляти й підтримувати інтерактивні інформаційні панелі та звіти CRMA з використанням інтеграції зі Snowflake.
Вимоги
- Ступінь бакалавра в галузі науки про дані, інформаційних систем, бізнесу або суміжній сфері.
- Щонайменше п’ять років професійного досвіду.
- Підтверджений досвід роботи з CRMA, Salesforce, Agentforce, Data Cloud або зіставними можливостями Salesforce.
- Практичні знання Snowflake, dbt, API-інтеграцій і методів управління даними.
- Досвід роботи в операційній діяльності, пов’язаній із доходами, зокрема із системами для розвитку бізнесу та аналізу клієнтів.
- Високий рівень володіння SQL для запитів, вилучення, перетворення й аналізу даних.
- Знайомство зі штучним інтелектом і прогнозною аналітикою на CRM-платформах.
- Сильні навички розв’язання проблем і перетворення бізнес-потреб на технічні рішення.
- Чіткі комунікативні навички, зокрема вміння презентувати висновки та складні результати нетехнічній аудиторії.
- Здатність самостійно й у команді працювати в динамічному середовищі з жорсткими дедлайнами.
- Володіння Salesforce Lightning, Salesforce Analytics та інструментами візуалізації даних.
- Досвід роботи з аналітичними платформами, такими як CRM Analytics, Tableau або Power BI.
- Досвід роботи зі сховищами даних Snowflake.
- Досвід роботи зі Slack, Slack Bot, Headless 360, SF Coworker або подібними інструментами.
- Досвід використання інструментів ШІ, таких як Claude, ChatGPT, Copilot, і відповідних інтеграцій.
- Знання додаткових інструментів аналізу даних і мов програмування, зокрема Python або R.
- Досвід роботи у сфері управління капіталом або фінансових послуг.
- Розуміння передових практик управління даними та безпеки даних.
- Сертифікації Salesforce, зокрема Salesforce Administrator, Salesforce Business Analyst або Salesforce CRM Analytics & Einstein Discovery Consultant, будуть перевагою.
Переваги
- Конкурентоспроможна компенсація та пакет пільг.
- Можливості професійного розвитку та кар’єрного зростання.
- Командне та інклюзивне робоче середовище.
- Гнучкі умови роботи.