Lido Advisors, LLC
Lido Advisors, LLC
201 – 500 Ansatte
FinansForsikringRådgivning
Lido Advisors, LLC er et formuesforvaltningsselskap som betjener velstående privatpersoner, gründere, veldedige organisasjoner og medieprofiler gjennom en personlig family office-tilnærming. Selskapet ble grunnlagt i 1999 og kombinerer økonomisk planlegging, investeringsforvaltning samt strategisk koordinering av skatte- og arveplanlegging for å hjelpe kundene med å beskytte, øke og bevare formuen sin. Lido forvalter mer enn 20 milliarder dollar i aktiva og samarbeider med tilknyttede juridiske og skattemessige eksperter når kundene trenger tjenester utover selskapets eget tilbud. Med 201–500 ansatte og 33 kontorer i USA tilbyr Lido Advisors en rekke muligheter innen privat formuesforvaltning, finans, rådgivning og relaterte tjenester.

Vice President, Business Intelligence Engineer hos Lido Advisors (fjernarbeid)

Led Salesforce CRM-analyse, business intelligence-rapportering og prediktiv modellering for datadrevne beslutninger innen formuesforvaltning hos Lido Advisors. Samarbeid med interessenter om å levere styrte og handlingsrettede innsikter på tvers av salg, drift og kundeanalyse.

Beskrivelse

  • Utvikle CRM-analyseløsninger for sentrale interessenter.
  • Bruk Salesforce CRM Analytics til å hente ut, transformere og analysere data for forretningsprosesser og beslutninger.
  • Bygg dashbord, rapporter og visualiseringer med Salesforce Analytics og andre BI-verktøy.
  • Lag prediktive modeller som hjelper salgsteam med å identifisere prioriterte fokusområder.
  • Samarbeid med tverrfunksjonelle team om å definere datakrav og levere skreddersydde løsninger.
  • Samarbeid med IT og forretningsinteressenter om å tilpasse Salesforce-arbeidsflyter, automatiseringer og integrasjoner.
  • Rens, transformer og valider data for å opprettholde nøyaktighet og integritet.
  • Analyser kundeinformasjon, salgsresultater og markedstrender for å produsere handlingsrettede innsikter.
  • Bruk praksis for datastyring, samsvar og sikkerhet i Salesforce.
  • Undersøk datatrender, mønstre og forbedringsmuligheter.
  • Presenter analytiske funn tydelig for interessenter.
  • Håndter ad hoc-forespørsler om data og gi prosjektbasert analytisk støtte.
  • Hold deg oppdatert på metoder for dataanalyse og visualisering.
  • Utvikle og vedlikehold interaktive CRMA-dashbord og rapporter ved hjelp av Snowflake-integrasjon.

Krav

  • Bachelorgrad innen datavitenskap, informasjonssystemer, bedriftsøkonomi eller et beslektet fagområde.
  • Minst fem års yrkeserfaring.
  • Dokumentert erfaring med CRMA, Salesforce, Agentforce, Data Cloud eller sammenlignbare Salesforce-funksjoner.
  • Praktisk kunnskap om Snowflake, dbt, API-integrasjoner og metoder for datahåndtering.
  • Erfaring med revenue operations, inkludert systemer for forretningsutvikling og kundeanalyse.
  • Sterke SQL-ferdigheter for spørring, uthenting, transformasjon og analyse av data.
  • Kjennskap til AI og prediktiv analyse i CRM-plattformer.
  • Gode problemløsningsevner og evne til å omsette forretningsbehov til tekniske løsninger.
  • Gode kommunikasjonsevner, inkludert presentasjon av innsikter og komplekse funn til ikke-tekniske målgrupper.
  • Evne til å arbeide selvstendig og sammen med andre i et hektisk miljø med stramme tidsfrister.
  • Gode ferdigheter i Salesforce Lightning, Salesforce Analytics og verktøy for datavisualisering.
  • Erfaring med analyseplattformer som CRM Analytics, Tableau eller Power BI.
  • Erfaring med arbeid med Snowflake-datavarehus.
  • Erfaring med Slack, Slack Bot, Headless 360, SF Coworker eller lignende verktøy.
  • Erfaring med bruk av AI-verktøy som Claude, ChatGPT, Copilot og relaterte integrasjoner.
  • Kunnskap om flere verktøy for dataanalyse og programmeringsspråk, inkludert Python eller R.
  • Erfaring med formuesforvaltning eller finansielle tjenester.
  • Forståelse av beste praksis for datastyring og datasikkerhet.
  • Salesforce-sertifiseringer som Salesforce Administrator, Salesforce Business Analyst eller Salesforce CRM Analytics & Einstein Discovery Consultant er en fordel.

Fordeler

  • Konkurransedyktig lønns- og fordelspakke.
  • Muligheter for faglig utvikling og karriereutvikling.
  • Samarbeidsorientert og inkluderende arbeidsplass.
  • Fleksible arbeidsordninger.

Relaterte jobber

FICO

Analytisk konsulent på begynnernivå – FICO Scores

FICO
1 001 – 5 000 Ansatte
ForsikringHelsevesenRådgivning

Utvikle prediktive modeller og beslutningsmodeller for FICOs kunder innen finansielle tjenester over hele verden. Analyser store kredittdatamengder og lever løsninger for kredittskåring ved hjelp av statistiske metoder og maskinlæring.

Åpne