Lido Advisors, LLC는 맞춤형 패밀리 오피스 접근 방식을 통해 고액 자산가 개인, 기업가, 자선단체 및 미디어 업계 인사에게 서비스를 제공하는 자산관리 회사입니다. 1999년에 설립된 이 회사는 재무 계획, 투자 관리, 전략적 세무 및 상속 계획 조정을 결합해 고객의 자산을 보호하고 늘리며 승계할 수 있도록 지원합니다. Lido가 관리하는 자산은 200억 달러를 초과하며, 고객에게 자체 제공 범위를 넘어서는 서비스가 필요할 경우 제휴 법률 및 세무 전문가와 협력합니다. Lido Advisors는 201~500명의 직원을 보유하고 미국 전역에 33개 사무소를 운영하며, 프라이빗 자산관리, 금융, 컨설팅 및 관련 서비스 분야에서 다양한 기회를 제공합니다.
Lido Advisors 부사장, 비즈니스 인텔리전스 엔지니어(원격)
Lido Advisors에서 Salesforce CRM 분석, 비즈니스 인텔리전스 보고서 및 예측 모델링을 이끌며 데이터 기반 자산관리 의사결정을 지원합니다. 이해관계자와 협력해 영업, 운영 및 고객 분석 전반에 걸쳐 거버넌스가 적용된 실행 가능한 인사이트를 제공합니다.
설명
- 주요 이해관계자를 위한 CRM 분석 솔루션을 개발합니다.
- Salesforce CRM Analytics를 사용해 데이터를 추출, 변환 및 분석하고 비즈니스 프로세스와 의사결정을 지원합니다.
- Salesforce Analytics 및 기타 BI 도구를 사용해 대시보드, 보고서 및 시각화를 구축합니다.
- 영업팀이 우선순위가 높은 집중 영역을 파악할 수 있도록 예측 모델을 개발합니다.
- 부서 간 팀과 협력해 데이터 요구사항을 정의하고 맞춤형 솔루션을 제공합니다.
- IT 및 비즈니스 이해관계자와 협력해 Salesforce 워크플로, 자동화 및 통합을 맞춤 설정합니다.
- 데이터를 정제, 변환 및 검증해 정확성과 무결성을 유지합니다.
- 고객 정보, 영업 성과 및 시장 동향을 분석해 실행 가능한 인사이트를 도출합니다.
- Salesforce 내에서 데이터 거버넌스, 규정 준수 및 보안 관행을 적용합니다.
- 데이터 동향, 패턴 및 개선 기회를 조사합니다.
- 분석 결과를 이해관계자에게 명확하게 전달합니다.
- 임시 데이터 요청을 처리하고 프로젝트 기반 분석을 지원합니다.
- 데이터 분석 및 시각화 관행의 최신 동향을 파악합니다.
- Snowflake 통합을 사용해 대화형 CRMA 대시보드와 보고서를 개발하고 유지관리합니다.
지원 자격
- 데이터 과학, 정보 시스템, 비즈니스 또는 관련 분야의 학사 학위.
- 최소 5년의 실무 경력.
- CRMA, Salesforce, Agentforce, Data Cloud 또는 이에 준하는 Salesforce 기능에 대한 실무 경험.
- Snowflake, dbt, API 통합 및 데이터 관리 방법에 대한 실무 지식.
- 사업 개발 및 고객 분석 시스템을 포함한 수익 운영 경험.
- 데이터 조회, 추출, 변환 및 분석을 위한 높은 수준의 SQL 역량.
- CRM 플랫폼의 AI 및 예측 분석에 대한 이해.
- 뛰어난 문제 해결 능력과 비즈니스 요구사항을 기술 솔루션으로 전환하는 역량.
- 비기술 대상에게 인사이트와 복잡한 분석 결과를 발표할 수 있는 명확한 의사소통 능력.
- 빠르게 변화하고 기한이 중요한 환경에서 독립적이고 협력적으로 일할 수 있는 역량.
- Salesforce Lightning, Salesforce Analytics 및 데이터 시각화 도구 활용 능력.
- CRM Analytics, Tableau 또는 Power BI와 같은 분석 플랫폼 사용 경험.
- Snowflake 데이터 웨어하우스 사용 경험.
- Slack, Slack Bot, Headless 360, SF Coworker 또는 유사 도구 사용 경험.
- Claude, ChatGPT, Copilot 및 관련 통합과 같은 AI 도구 사용 경험.
- Python 또는 R을 포함한 추가 데이터 분석 도구와 프로그래밍 언어에 대한 지식.
- 자산관리 또는 금융 서비스 업계 경험.
- 데이터 거버넌스 및 데이터 보안 모범 사례에 대한 이해.
- Salesforce Administrator, Salesforce Business Analyst 또는 Salesforce CRM Analytics & Einstein Discovery Consultant 등의 Salesforce 인증 보유 시 우대합니다.
복리후생
- 경쟁력 있는 보상 및 복리후생 패키지.
- 전문성 개발 및 경력 성장 기회.
- 협력적이고 포용적인 근무 환경.
- 유연한 근무 방식.