Lido Advisors副總裁，商業智慧工程師（遠端）
負責Lido Advisors的Salesforce CRM分析、商業智慧報告與預測建模，支援資料驅動的財富管理決策。 與利害關係人合作，為銷售、營運及客戶分析提供受治理且可執行的洞察。
說明
- 為關鍵利害關係人開發CRM分析解決方案。
- 使用Salesforce CRM Analytics擷取、轉換及分析資料，支援業務流程與決策。
- 使用Salesforce Analytics及其他BI工具建立儀表板、報告和視覺化內容。
- 建立預測模型，協助銷售團隊找出優先關注領域。
- 與跨職能團隊合作定義資料需求，並交付客製化解決方案。
- 與IT及業務利害關係人合作，客製化Salesforce工作流程、自動化流程與整合方案。
- 清理、轉換及驗證資料，以維持資料的準確性與完整性。
- 分析客戶資訊、銷售績效及市場趨勢，產出可執行的洞察。
- 在Salesforce中實施資料治理、法規遵循及安全實務。
- 調查資料趨勢、模式與改善機會。
- 清楚地向利害關係人呈現分析結果。
- 處理臨時資料需求，並提供專案型分析支援。
- 持續掌握資料分析與視覺化實務的最新發展。
- 透過Snowflake整合開發及維護互動式CRMA儀表板與報告。
職位要求
- 擁有資料科學、資訊系統、商業或相關領域的學士學位。
- 至少五年專業工作經驗。
- 具備CRMA、Salesforce、Agentforce、Data Cloud或同類Salesforce功能的實務經驗。
- 熟悉Snowflake、dbt、API整合及資料管理方法。
- 具備營收營運經驗，包括用於業務開發和客戶分析的系統。
- 具備扎實的SQL技能，能夠查詢、擷取、轉換及分析資料。
- 熟悉CRM平台中的AI與預測分析。
- 具備出色的問題解決能力，能將業務需求轉化為技術解決方案。
- 具備清晰的溝通能力，包括向非技術受眾呈現洞察與複雜分析結果。
- 能在快速變動且受期限驅動的環境中獨立工作並進行協作。
- 熟練使用Salesforce Lightning、Salesforce Analytics及資料視覺化工具。
- 具備CRM Analytics、Tableau或Power BI等分析平台的經驗。
- 具備使用Snowflake資料倉儲的經驗。
- 具備Slack、Slack Bot、Headless 360、SF Coworker或類似工具的使用經驗。
- 具備使用Claude、ChatGPT、Copilot及相關整合等AI工具的經驗。
- 了解其他資料分析工具和程式語言，包括Python或R。
- 具備財富管理或金融服務業經驗。
- 了解資料治理與資料安全最佳實務。
- 擁有Salesforce Administrator、Salesforce Business Analyst或Salesforce CRM Analytics & Einstein Discovery Consultant等Salesforce認證者尤佳。
福利待遇
- 具競爭力的薪酬與福利方案。
- 專業發展與職涯成長機會。
- 協作且包容的工作環境。
- 彈性的工作安排。