Lido Advisors, LLC là công ty quản lý tài sản phục vụ các cá nhân có giá trị tài sản ròng cao, doanh nhân, tổ chức từ thiện và những người hoạt động trong lĩnh vực truyền thông thông qua mô hình văn phòng gia đình được cá nhân hóa. Được thành lập vào năm 1999, công ty kết hợp lập kế hoạch tài chính, quản lý đầu tư và phối hợp hoạch định thuế, di sản chiến lược nhằm giúp khách hàng bảo vệ, gia tăng và duy trì tài sản. Lido quản lý hơn 20 tỷ USD tài sản và hợp tác với các chuyên gia pháp lý, thuế liên kết khi khách hàng cần những dịch vụ nằm ngoài phạm vi cung cấp của công ty. Với đội ngũ 201–500 nhân viên và 33 văn phòng trên khắp Hoa Kỳ, Lido Advisors mang đến nhiều cơ hội trong lĩnh vực quản lý tài sản tư nhân, tài chính, tư vấn và các dịch vụ liên quan.
Phó chủ tịch Kỹ sư Trí tuệ Kinh doanh tại Lido Advisors (Làm việc từ xa)
Dẫn dắt hoạt động phân tích CRM Salesforce, báo cáo trí tuệ kinh doanh và mô hình dự đoán để hỗ trợ các quyết định quản lý tài sản dựa trên dữ liệu tại Lido Advisors. Phối hợp với các bên liên quan để cung cấp thông tin chuyên sâu có quản trị và khả năng hành động trong phân tích bán hàng, vận hành và khách hàng.
Mô tả
- Phát triển các giải pháp phân tích CRM cho các bên liên quan chủ chốt.
- Sử dụng Salesforce CRM Analytics để trích xuất, chuyển đổi và phân tích dữ liệu phục vụ các quy trình và quyết định kinh doanh.
- Xây dựng bảng điều khiển, báo cáo và hình ảnh trực quan bằng Salesforce Analytics cùng các công cụ BI khác.
- Tạo các mô hình dự đoán giúp đội ngũ Kinh doanh xác định những lĩnh vực cần ưu tiên.
- Phối hợp với các nhóm liên chức năng để xác định yêu cầu dữ liệu và cung cấp các giải pháp phù hợp.
- Làm việc với bộ phận CNTT và các bên liên quan trong kinh doanh để tùy chỉnh quy trình làm việc, tự động hóa và tích hợp Salesforce.
- Làm sạch, chuyển đổi và xác thực dữ liệu nhằm duy trì độ chính xác và tính toàn vẹn.
- Phân tích thông tin khách hàng, hiệu quả bán hàng và xu hướng thị trường để tạo ra các thông tin chuyên sâu có thể hành động.
- Áp dụng các thông lệ về quản trị dữ liệu, tuân thủ và bảo mật trong Salesforce.
- Điều tra các xu hướng, mô hình và cơ hội cải tiến trong dữ liệu.
- Trình bày rõ ràng các phát hiện phân tích với các bên liên quan.
- Xử lý các yêu cầu dữ liệu phát sinh và cung cấp hỗ trợ phân tích theo dự án.
- Luôn cập nhật các thông lệ về phân tích dữ liệu và trực quan hóa.
- Phát triển và duy trì các bảng điều khiển, báo cáo CRMA tương tác bằng tích hợp Snowflake.
Yêu cầu
- Tốt nghiệp cử nhân ngành khoa học dữ liệu, hệ thống thông tin, kinh doanh hoặc lĩnh vực liên quan.
- Có ít nhất năm năm kinh nghiệm chuyên môn.
- Có kinh nghiệm thực tế với CRMA, Salesforce, Agentforce, Data Cloud hoặc các năng lực Salesforce tương đương.
- Có kiến thức làm việc về Snowflake, dbt, tích hợp API và các phương pháp quản lý dữ liệu.
- Có kinh nghiệm trong vận hành doanh thu, bao gồm các hệ thống phục vụ phát triển kinh doanh và phân tích khách hàng.
- Kỹ năng SQL vững để truy vấn, trích xuất, chuyển đổi và phân tích dữ liệu.
- Quen thuộc với AI và phân tích dự đoán trên các nền tảng CRM.
- Có khả năng giải quyết vấn đề tốt và chuyển đổi nhu cầu kinh doanh thành các giải pháp kỹ thuật.
- Kỹ năng giao tiếp rõ ràng, bao gồm khả năng trình bày thông tin chuyên sâu và các phát hiện phức tạp cho đối tượng không chuyên kỹ thuật.
- Có khả năng làm việc độc lập và phối hợp trong môi trường năng động, chịu áp lực thời hạn.
- Thành thạo Salesforce Lightning, Salesforce Analytics và các công cụ trực quan hóa dữ liệu.
- Có kinh nghiệm với các nền tảng phân tích như CRM Analytics, Tableau hoặc Power BI.
- Có kinh nghiệm làm việc với kho dữ liệu Snowflake.
- Có kinh nghiệm với Slack, Slack Bot, Headless 360, SF Coworker hoặc các công cụ tương tự.
- Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ AI như Claude, ChatGPT, Copilot và các tích hợp liên quan.
- Biết sử dụng thêm các công cụ phân tích dữ liệu và ngôn ngữ lập trình, bao gồm Python hoặc R.
- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý tài sản hoặc dịch vụ tài chính.
- Hiểu các thông lệ tốt nhất về quản trị và bảo mật dữ liệu.
- Các chứng chỉ Salesforce như Salesforce Administrator, Salesforce Business Analyst hoặc Salesforce CRM Analytics & Einstein Discovery Consultant là một lợi thế.
Phúc lợi
- Gói lương thưởng và phúc lợi cạnh tranh.
- Cơ hội phát triển chuyên môn và thăng tiến nghề nghiệp.
- Môi trường làm việc hợp tác và hòa nhập.
- Hình thức làm việc linh hoạt.