Lido Advisors, LLC on varainhoitoyritys, joka palvelee varakkaita yksityishenkilöitä, yrittäjiä, hyväntekeväisyysjärjestöjä ja media-alan henkilöitä henkilökohtaiseen perhetoimistomalliin perustuvalla palvelulla. Vuonna 1999 perustettu yritys yhdistää taloussuunnittelun, sijoitusten hallinnoinnin sekä strategisen vero- ja perintösuunnittelun koordinoinnin auttaakseen asiakkaitaan suojaamaan, kasvattamaan ja säilyttämään varallisuutensa. Lido hallinnoi yli 20 miljardin dollarin varoja ja tekee yhteistyötä siihen liittyvien laki- ja veroalan ammattilaisten kanssa, kun asiakkaat tarvitsevat yrityksen oman palvelutarjonnan ulkopuolisia palveluja. Lido Advisorsilla on 201–500 työntekijää ja 33 toimipistettä eri puolilla Yhdysvaltoja, ja se tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia yksityisen varainhoidon, rahoituksen, konsultoinnin ja niihin liittyvien palvelujen parissa.
Liiketoimintatiedon suunnittelun varatoimitusjohtaja Lido Advisorsilla (etätyö)
Johda Salesforce CRM -analytiikkaa, liiketoimintatiedon raportointia ja ennakoivaa mallintamista Lido Advisorsin datalähtöisten varainhoitopäätösten tueksi. Tee yhteistyötä sidosryhmien kanssa tuottaaksesi hallittuja ja hyödynnettäviä näkemyksiä myynnin, operaatioiden ja asiakasanalyysin tarpeisiin.
Kuvaus
- Kehitä CRM-analytiikkaratkaisuja keskeisille sidosryhmille.
- Käytä Salesforce CRM Analyticsia datan poimintaan, muuntamiseen ja analysointiin liiketoimintaprosesseja ja päätöksentekoa varten.
- Luo koontinäyttöjä, raportteja ja visualisointeja Salesforce Analyticsilla ja muilla BI-työkaluilla.
- Luo ennakoivia malleja, jotka auttavat myyntitiimejä tunnistamaan ensisijaiset painopistealueet.
- Tee yhteistyötä eri toimintojen tiimien kanssa datavaatimusten määrittämiseksi ja räätälöityjen ratkaisujen toimittamiseksi.
- Työskentele IT:n ja liiketoiminnan sidosryhmien kanssa Salesforce-työnkulkujen, automaatioiden ja integraatioiden mukauttamiseksi.
- Puhdista, muunna ja validoi dataa sen tarkkuuden ja eheyden ylläpitämiseksi.
- Analysoi asiakastietoja, myynnin suorituskykyä ja markkinatrendejä hyödynnettävien näkemysten tuottamiseksi.
- Sovella Salesforcessa datanhallinnan, vaatimustenmukaisuuden ja tietoturvan käytäntöjä.
- Tutki datatrendejä, malleja ja parannusmahdollisuuksia.
- Esittele analyysien tulokset selkeästi sidosryhmille.
- Käsittele tilapäisiä datapyynnöistä ja tarjoa projektikohtaista analyyttistä tukea.
- Pidä tietosi ajan tasalla data-analytiikan ja visualisoinnin käytännöistä.
- Kehitä ja ylläpidä interaktiivisia CRMA-koontinäyttöjä ja raportteja Snowflake-integraation avulla.
Vaatimukset
- Alempi tai ylempi korkeakoulututkinto datatieteestä, tietojärjestelmistä, liiketoiminnasta tai vastaavalta alalta.
- Vähintään viiden vuoden työkokemus.
- Osoitettu kokemus CRMA:sta, Salesforcesta, Agentforcesta, Data Cloudista tai vastaavista Salesforcen ominaisuuksista.
- Käytännön tuntemus Snowflakesta, dbt:stä, API-integraatioista ja datanhallintamenetelmistä.
- Kokemusta tulotoiminnoista, mukaan lukien liiketoiminnan kehityksen ja asiakasanalyysin järjestelmät.
- Vahva SQL-osaaminen datan kyselyihin, poimintaan, muuntamiseen ja analysointiin.
- AI:n ja ennakoivan analytiikan tuntemus CRM-alustoilla.
- Vahvat ongelmanratkaisutaidot ja kyky muuntaa liiketoiminnan tarpeet teknisiksi ratkaisuiksi.
- Selkeät viestintätaidot, mukaan lukien näkemysten ja monimutkaisten havaintojen esittäminen ei-tekniselle yleisölle.
- Kyky työskennellä itsenäisesti ja yhteistyössä nopeatempoisessa ja määräaikavetoisessa ympäristössä.
- Salesforce Lightningin, Salesforce Analyticsin ja datan visualisointityökalujen hyvä hallinta.
- Kokemusta analytiikka-alustoista, kuten CRM Analyticsista, Tableausta tai Power BI:stä.
- Kokemusta Snowflake-tietovarastojen parissa työskentelystä.
- Kokemusta Slackista, Slack Botista, Headless 360:stä, SF Coworkerista tai vastaavista työkaluista.
- Kokemusta AI-työkalujen, kuten Clauden, ChatGPT:n, Copilotin ja niihin liittyvien integraatioiden, käytöstä.
- Muiden data-analyysityökalujen ja ohjelmointikielten, kuten Pythonin tai R:n, tuntemus.
- Kokemusta varainhoidosta tai rahoituspalveluista.
- Datanhallinnan ja tietoturvan parhaiden käytäntöjen ymmärtäminen.
- Salesforce-sertifioinnit, kuten Salesforce Administrator, Salesforce Business Analyst tai Salesforce CRM Analytics & Einstein Discovery Consultant, katsotaan eduksi.
Edut
- Kilpailukykyinen palkkaus- ja etuuspaketti.
- Ammatillisen kehittymisen ja urakehityksen mahdollisuudet.
- Yhteistyöhön perustuva ja osallistava työympäristö.
- Joustavat työskentelyjärjestelyt.