Lido Advisors, LLC je společnost pro správu majetku, která poskytuje služby movitým jednotlivcům, podnikatelům, charitativním organizacím a osobnostem z mediálního prostředí prostřednictvím personalizovaného přístupu rodinné kanceláře. Společnost byla založena v roce 1999 a kombinuje finanční plánování, investiční řízení a koordinaci strategického daňového a dědického plánování, aby klientům pomohla chránit, zhodnocovat a zachovat jejich majetek. Lido spravuje aktiva v hodnotě přesahující 20 miliard amerických dolarů a spolupracuje s přidruženými právními a daňovými odborníky, když klienti potřebují služby nad rámec vlastní nabídky společnosti. Lido Advisors zaměstnává 201 až 500 pracovníků a má 33 kanceláří po celých Spojených státech. Společnost nabízí řadu příležitostí v oblasti správy soukromého majetku, financí, poradenství a souvisejících služeb.
Viceprezident, inženýr business intelligence ve společnosti Lido Advisors (na dálku)
Vedení analytiky CRM Salesforce, reportingu business intelligence a prediktivního modelování pro rozhodování založené na datech v oblasti správy majetku ve společnosti Lido Advisors. Spolupráce se zainteresovanými stranami na poskytování řízených a prakticky využitelných poznatků v oblasti prodeje, provozu a analýzy klientů.
Popis
- Vyvíjet řešení pro analytiku CRM pro klíčové zainteresované strany.
- Používat Salesforce CRM Analytics k získávání, transformaci a analýze dat pro podnikové procesy a rozhodování.
- Vytvářet dashboardy, reporty a vizualizace pomocí Salesforce Analytics a dalších nástrojů BI.
- Vytvářet prediktivní modely, které prodejním týmům pomáhají určovat prioritní oblasti zaměření.
- Spolupracovat s mezifunkčními týmy na definování požadavků na data a dodávání řešení na míru.
- Spolupracovat s IT a obchodními zainteresovanými stranami na úpravě pracovních postupů, automatizací a integrací Salesforce.
- Čistit, transformovat a validovat data s cílem zachovat jejich přesnost a integritu.
- Analyzovat informace o klientech, prodejní výkonnost a tržní trendy za účelem vytváření prakticky využitelných poznatků.
- Uplatňovat postupy správy dat, dodržování předpisů a zabezpečení v prostředí Salesforce.
- Zkoumat datové trendy, vzorce a příležitosti ke zlepšení.
- Jasně prezentovat analytická zjištění zainteresovaným stranám.
- Vyřizovat ad hoc požadavky na data a poskytovat projektovou analytickou podporu.
- Sledovat aktuální postupy v oblasti analýzy a vizualizace dat.
- Vyvíjet a udržovat interaktivní dashboardy a reporty CRMA s využitím integrace Snowflake.
Požadavky
- Bakalářský titul v oboru datové vědy, informačních systémů, obchodu nebo příbuzném oboru.
- Nejméně pět let odborné praxe.
- Prokazatelné zkušenosti s CRMA, Salesforce, Agentforce, Data Cloud nebo srovnatelnými funkcemi Salesforce.
- Pracovní znalost Snowflake, dbt, API integrací a metod správy dat.
- Zkušenosti s revenue operations včetně systémů pro rozvoj podnikání a analýzu klientů.
- Pokročilá znalost SQL pro dotazování, získávání, transformaci a analýzu dat.
- Znalost umělé inteligence a prediktivní analytiky na platformách CRM.
- Silné schopnosti řešit problémy a převádět obchodní potřeby na technická řešení.
- Jasné komunikační dovednosti včetně prezentace poznatků a složitých zjištění netechnickému publiku.
- Schopnost pracovat samostatně i ve spolupráci s ostatními v rychlém prostředí s pevnými termíny.
- Znalost Salesforce Lightning, Salesforce Analytics a nástrojů pro vizualizaci dat.
- Zkušenosti s analytickými platformami, jako jsou CRM Analytics, Tableau nebo Power BI.
- Zkušenosti s datovými sklady Snowflake.
- Zkušenosti se Slack, Slack Bot, Headless 360, SF Coworker nebo podobnými nástroji.
- Zkušenosti s používáním nástrojů AI, jako jsou Claude, ChatGPT, Copilot, a souvisejících integrací.
- Znalost dalších nástrojů pro analýzu dat a programovacích jazyků včetně Pythonu nebo R.
- Zkušenosti se správou majetku nebo finančními službami.
- Porozumění osvědčeným postupům správy a zabezpečení dat.
- Certifikace Salesforce, například Salesforce Administrator, Salesforce Business Analyst nebo Salesforce CRM Analytics & Einstein Discovery Consultant, jsou výhodou.
Benefity
- Konkurenceschopná odměna a balíček benefitů.
- Příležitosti k profesnímu rozvoji a kariérnímu růstu.
- Spolupracující a inkluzivní pracovní prostředí.
- Flexibilní pracovní podmínky.