Lido Advisors, LLC เป็นบริษัทบริหารความมั่งคั่งที่ให้บริการแก่บุคคลที่มีสินทรัพย์สุทธิสูง ผู้ประกอบการ องค์กรการกุศล และบุคคลในวงการสื่อ ผ่านแนวทางสำนักงานครอบครัวที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละราย บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี 1999 โดยผสานการวางแผนทางการเงิน การบริหารการลงทุน และการประสานงานด้านการวางแผนภาษีและมรดกเชิงกลยุทธ์ เพื่อช่วยลูกค้าปกป้อง เพิ่มพูน และรักษาความมั่งคั่ง Lido บริหารสินทรัพย์มูลค่ามากกว่า 2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ และทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและภาษีจากบริษัทในเครือเมื่อลูกค้าต้องการบริการนอกเหนือจากข้อเสนอของบริษัท ด้วยทีมงาน 201–500 คนและสำนักงาน 33 แห่งทั่วสหรัฐอเมริกา Lido Advisors จึงมอบโอกาสหลากหลายในด้านการบริหารความมั่งคั่งส่วนบุคคล การเงิน การให้คำปรึกษา และบริการที่เกี่ยวข้อง
รองประธาน วิศวกรข่าวกรองธุรกิจที่ Lido Advisors (ทำงานทางไกล)
เป็นผู้นำด้านการวิเคราะห์ CRM ของ Salesforce การจัดทำรายงานข่าวกรองธุรกิจ และการสร้างแบบจำลองเชิงคาดการณ์ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจด้านการบริหารความมั่งคั่งโดยใช้ข้อมูลที่ Lido Advisors ทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อส่งมอบข้อมูลเชิงลึกที่มีการกำกับดูแลและนำไปใช้ได้จริง ครอบคลุมการวิเคราะห์ด้านการขาย การดำเนินงาน และลูกค้า
รายละเอียด
- พัฒนาโซลูชันการวิเคราะห์ CRM สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก
- ใช้ Salesforce CRM Analytics เพื่อดึง แปลง และวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับกระบวนการและการตัดสินใจทางธุรกิจ
- สร้างแดชบอร์ด รายงาน และการแสดงข้อมูลด้วย Salesforce Analytics และเครื่องมือ BI อื่น ๆ
- สร้างแบบจำลองเชิงคาดการณ์ที่ช่วยให้ทีมขายระบุประเด็นที่ควรให้ความสำคัญ
- ทำงานร่วมกับทีมข้ามสายงานเพื่อกำหนดข้อกำหนดด้านข้อมูลและส่งมอบโซลูชันที่เหมาะสม
- ทำงานร่วมกับฝ่ายไอทีและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางธุรกิจเพื่อปรับแต่งเวิร์กโฟลว์ ระบบอัตโนมัติ และการเชื่อมต่อของ Salesforce
- ทำความสะอาด แปลง และตรวจสอบข้อมูลเพื่อรักษาความถูกต้องและความสมบูรณ์
- วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า ผลการดำเนินงานด้านการขาย และแนวโน้มตลาด เพื่อสร้างข้อมูลเชิงลึกที่นำไปใช้ได้จริง
- ประยุกต์ใช้แนวทางด้านการกำกับดูแลข้อมูล การปฏิบัติตามข้อกำหนด และความปลอดภัยภายใน Salesforce
- ตรวจสอบแนวโน้ม รูปแบบ และโอกาสในการปรับปรุงจากข้อมูล
- นำเสนอผลการวิเคราะห์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างชัดเจน
- จัดการคำขอข้อมูลเฉพาะกิจและให้การสนับสนุนด้านการวิเคราะห์ตามโครงการ
- ติดตามแนวทางปฏิบัติล่าสุดด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและการแสดงข้อมูล
- พัฒนาและดูแลแดชบอร์ดและรายงาน CRMA แบบโต้ตอบโดยใช้การเชื่อมต่อกับ Snowflake
คุณสมบัติ
- วุฒิปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล ระบบสารสนเทศ ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อยห้าปี
- มีประสบการณ์ที่พิสูจน์ได้กับ CRMA, Salesforce, Agentforce, Data Cloud หรือความสามารถของ Salesforce ที่เทียบเท่า
- มีความรู้ในการทำงานเกี่ยวกับ Snowflake, dbt, การเชื่อมต่อ API และวิธีการจัดการข้อมูล
- มีประสบการณ์ด้านการปฏิบัติการรายได้ รวมถึงระบบสำหรับการพัฒนาธุรกิจและการวิเคราะห์ลูกค้า
- มีทักษะ SQL ที่แข็งแกร่งสำหรับการสืบค้น ดึง แปลง และวิเคราะห์ข้อมูล
- คุ้นเคยกับ AI และการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์บนแพลตฟอร์ม CRM
- มีทักษะการแก้ไขปัญหาที่ดีและสามารถแปลงความต้องการทางธุรกิจเป็นโซลูชันทางเทคนิค
- มีทักษะการสื่อสารที่ชัดเจน รวมถึงการนำเสนอข้อมูลเชิงลึกและผลการวิเคราะห์ที่ซับซ้อนแก่ผู้ฟังที่ไม่ใช่สายเทคนิค
- สามารถทำงานได้อย่างอิสระและร่วมมือกับผู้อื่นในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วและมีกรอบเวลาชัดเจน
- เชี่ยวชาญ Salesforce Lightning, Salesforce Analytics และเครื่องมือแสดงข้อมูล
- มีประสบการณ์กับแพลตฟอร์มการวิเคราะห์ เช่น CRM Analytics, Tableau หรือ Power BI
- มีประสบการณ์ทำงานกับคลังข้อมูล Snowflake
- มีประสบการณ์กับ Slack, Slack Bot, Headless 360, SF Coworker หรือเครื่องมือที่คล้ายกัน
- มีประสบการณ์ใช้เครื่องมือ AI เช่น Claude, ChatGPT, Copilot และการเชื่อมต่อที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลและภาษาการเขียนโปรแกรมเพิ่มเติม รวมถึง Python หรือ R
- มีประสบการณ์ด้านการบริหารความมั่งคั่งหรือบริการทางการเงิน
- เข้าใจแนวทางปฏิบัติที่ดีด้านการกำกับดูแลข้อมูลและความปลอดภัยของข้อมูล
- ใบรับรอง Salesforce เช่น Salesforce Administrator, Salesforce Business Analyst หรือ Salesforce CRM Analytics & Einstein Discovery Consultant ถือเป็นข้อได้เปรียบ
สวัสดิการ
- แพ็กเกจค่าตอบแทนและสวัสดิการที่แข่งขันได้
- โอกาสพัฒนาวิชาชีพและความก้าวหน้าในอาชีพ
- สถานที่ทำงานที่ร่วมมือกันและเปิดกว้างสำหรับทุกคน
- รูปแบบการทำงานที่ยืดหยุ่น