Η Lido Advisors, LLC είναι εταιρεία διαχείρισης πλούτου που εξυπηρετεί άτομα υψηλής καθαρής αξίας, επιχειρηματίες, φιλανθρωπικούς οργανισμούς και προσωπικότητες των μέσων ενημέρωσης, μέσω μιας εξατομικευμένης προσέγγισης οικογενειακού γραφείου. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1999 και συνδυάζει τον χρηματοοικονομικό σχεδιασμό, τη διαχείριση επενδύσεων και τον στρατηγικό συντονισμό του φορολογικού και κληρονομικού σχεδιασμού, βοηθώντας τους πελάτες να προστατεύσουν, να αυξήσουν και να διατηρήσουν τον πλούτο τους. Η Lido διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία άνω των 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων και συνεργάζεται με συνδεδεμένους νομικούς και φορολογικούς επαγγελματίες όταν οι πελάτες χρειάζονται υπηρεσίες πέρα από το δικό της αντικείμενο. Με ομάδα 201–500 εργαζομένων και 33 γραφεία σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Lido Advisors προσφέρει ποικίλες ευκαιρίες στη διαχείριση ιδιωτικού πλούτου, τα χρηματοοικονομικά, τις συμβουλευτικές υπηρεσίες και συναφείς κλάδους.
Αντιπρόεδρος Μηχανικής Επιχειρηματικής Ευφυΐας στη Lido Advisors (Εξ αποστάσεως)
Ηγεσία σε αναλύσεις Salesforce CRM, αναφορές επιχειρηματικής ευφυΐας και προγνωστική μοντελοποίηση για τη λήψη αποφάσεων διαχείρισης πλούτου με βάση τα δεδομένα στη Lido Advisors. Συνεργασία με ενδιαφερόμενα μέρη για την παροχή ελεγχόμενων, αξιοποιήσιμων insights στις πωλήσεις, τις λειτουργίες και την ανάλυση πελατών.
Περιγραφή
- Ανάπτυξη λύσεων αναλύσεων CRM για βασικά ενδιαφερόμενα μέρη.
- Χρήση του Salesforce CRM Analytics για εξαγωγή, μετασχηματισμό και ανάλυση δεδομένων για επιχειρηματικές διαδικασίες και αποφάσεις.
- Δημιουργία dashboards, αναφορών και οπτικοποιήσεων με το Salesforce Analytics και άλλα εργαλεία BI.
- Δημιουργία προγνωστικών μοντέλων που βοηθούν τις ομάδες Πωλήσεων να εντοπίζουν τομείς προτεραιότητας.
- Συνεργασία με διαλειτουργικές ομάδες για τον καθορισμό απαιτήσεων δεδομένων και την παροχή προσαρμοσμένων λύσεων.
- Συνεργασία με την IT και επιχειρηματικά ενδιαφερόμενα μέρη για την προσαρμογή ροών εργασίας, αυτοματισμών και ενσωματώσεων Salesforce.
- Καθαρισμός, μετασχηματισμός και επικύρωση δεδομένων για τη διατήρηση της ακρίβειας και της ακεραιότητάς τους.
- Ανάλυση πληροφοριών πελατών, απόδοσης πωλήσεων και τάσεων της αγοράς για την παραγωγή αξιοποιήσιμων insights.
- Εφαρμογή πρακτικών διακυβέρνησης δεδομένων, συμμόρφωσης και ασφάλειας στο Salesforce.
- Διερεύνηση τάσεων δεδομένων, μοτίβων και ευκαιριών βελτίωσης.
- Σαφής παρουσίαση αναλυτικών ευρημάτων στα ενδιαφερόμενα μέρη.
- Διαχείριση ad hoc αιτημάτων δεδομένων και παροχή αναλυτικής υποστήριξης βάσει έργων.
- Παρακολούθηση των σύγχρονων πρακτικών αναλύσεων και οπτικοποίησης δεδομένων.
- Ανάπτυξη και συντήρηση διαδραστικών dashboards και αναφορών CRMA με χρήση ενσωμάτωσης Snowflake.
Απαιτήσεις
- Πτυχίο στη θετική επιστήμη δεδομένων, τα πληροφοριακά συστήματα, τις επιχειρήσεις ή συναφή τομέα.
- Τουλάχιστον πέντε έτη επαγγελματικής εμπειρίας.
- Αποδεδειγμένη εμπειρία με CRMA, Salesforce, Agentforce, Data Cloud ή συγκρίσιμες δυνατότητες Salesforce.
- Πρακτική γνώση των Snowflake, dbt, ενσωματώσεων API και μεθόδων διαχείρισης δεδομένων.
- Εμπειρία στις λειτουργίες εσόδων, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων επιχειρηματικής ανάπτυξης και ανάλυσης πελατών.
- Ισχυρές δεξιότητες SQL για υποβολή ερωτημάτων, εξαγωγή, μετασχηματισμό και ανάλυση δεδομένων.
- Εξοικείωση με την τεχνητή νοημοσύνη και την προγνωστική ανάλυση σε πλατφόρμες CRM.
- Ισχυρή ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και δεξιότητα στη μετατροπή επιχειρηματικών αναγκών σε τεχνικές λύσεις.
- Σαφείς δεξιότητες επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης της παρουσίασης insights και σύνθετων ευρημάτων σε μη τεχνικό κοινό.
- Ικανότητα ανεξάρτητης και ομαδικής εργασίας σε γρήγορο περιβάλλον με αυστηρές προθεσμίες.
- Επάρκεια στα Salesforce Lightning, Salesforce Analytics και εργαλεία οπτικοποίησης δεδομένων.
- Εμπειρία σε πλατφόρμες αναλύσεων όπως CRM Analytics, Tableau ή Power BI.
- Εμπειρία στην εργασία με αποθήκες δεδομένων Snowflake.
- Εμπειρία με Slack, Slack Bot, Headless 360, SF Coworker ή παρόμοια εργαλεία.
- Εμπειρία στη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης όπως Claude, ChatGPT, Copilot και σχετικών ενσωματώσεων.
- Γνώση πρόσθετων εργαλείων ανάλυσης δεδομένων και γλωσσών προγραμματισμού, συμπεριλαμβανομένων των Python ή R.
- Εμπειρία στη διαχείριση πλούτου ή στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.
- Κατανόηση των βέλτιστων πρακτικών διακυβέρνησης και ασφάλειας δεδομένων.
- Πιστοποιήσεις Salesforce, όπως Salesforce Administrator, Salesforce Business Analyst ή Salesforce CRM Analytics & Einstein Discovery Consultant, θεωρούνται πρόσθετο προσόν.
Παροχές
- Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και παροχών.
- Ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης και εξέλιξης σταδιοδρομίας.
- Συνεργατικό και συμπεριληπτικό εργασιακό περιβάλλον.
- Ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας.