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Fidelity Investments
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Fidelity Investments est une entreprise diversifiée de services financiers qui accompagne les investisseurs particuliers, les employeurs, les conseillers et les institutions. Ses activités comprennent la gestion d’investissements, les fonds communs de placement, la planification de la retraite, la gestion de patrimoine, les plateformes de courtage et de négociation, ainsi que les services institutionnels. L’entreprise combine des produits financiers destinés aux consommateurs avec des offres interentreprises qui soutiennent les avantages sociaux des salariés, les conseillers professionnels et les clients institutionnels, créant ainsi des possibilités de contribuer dans les domaines de la finance, de la technologie, des opérations et du service client.
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Offres de l’entreprise

Responsable des relations clients chez Fidelity Investments – Boise, ID (Sur site)

Développez des relations de confiance avec les clients de Fidelity tout en soutenant les opérations de l’agence et le développement commercial. Accompagnez les clients de la région de Boise grâce à des conseils financiers personnalisés et à des échanges constructifs.

USÉtats-UnisIDIdahoSur siteTemps pleinJuniorAucun diplôme requisLangue Requise : anglaisResponsable de comptesVentes

Description

  • Gérer les relations avec les clients à forte valeur de Fidelity
  • Renforcer les liens avec les clients pour soutenir les objectifs de l’agence
  • Coordonner les activités et les priorités des consultants financiers
  • Aligner le travail quotidien sur l’évolution des besoins des clients
  • Développer un portefeuille d’affaires et repérer les occasions d’apporter une valeur supplémentaire
  • Organiser des rendez-vous ciblés favorisant des échanges constructifs avec les clients
  • Entretenir les relations avec les clients grâce à un accompagnement et à un mentorat continus
  • Collaborer avec les collègues responsables des relations clients chez Fidelity
  • Superviser la stratégie de contact avec les clients
  • Établir des relations durables et à forte valeur avec les clients

Exigences

  • Détenir les licences FINRA Series 7 et Series 66 ainsi que les enregistrements d’État applicables, ou être en mesure d’obtenir la Series 66 après l’embauche
  • Posséder de 1 à 3 ans d’expérience dans les services financiers, axée sur l’excellence du service client
  • Être capable de travailler efficacement dans un environnement dynamique, soumis à des délais et à des exigences détaillées de conformité
  • Avoir de l’expérience en planification financière et une connaissance des marchés et produits financiers
  • Démontrer de solides aptitudes relationnelles et la capacité à offrir un service hautement personnalisé
  • Faire preuve de discernement, penser de manière créative et prendre des décisions avec l’appui de l’équipe
  • Être capable d’organiser des rendez-vous ciblés générant des échanges constructifs avec les clients
  • Adopter une approche centrée sur le client et posséder une solide compréhension de la planification financière
  • Démontrer un engagement clair à défendre les intérêts des clients
  • Communiquer de manière soignée et professionnelle
  • Faire preuve d’ouverture aux conseils, d’esprit collaboratif et de curiosité
  • Un diplôme ou des certifications professionnelles supplémentaires constituent un atout, sans être obligatoires
  • Respecter les réglementations applicables en matière de valeurs mobilières, d’investissement, de retraite, de FINRA et des États
  • Fidelity n’offre pas de parrainage en matière d’immigration pour ce poste

Avantages

  • Salaire de base stable
  • Programme de remboursement des frais de scolarité
  • Formation proposée en agence, aux niveaux régional et national, ainsi qu’en ligne
  • Accompagnement tout au long de l’intégration
  • Ensemble de rémunération globale compétitif
  • Modèle de travail à temps plein sur site, le cas échéant

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