フィデリティ・インベストメンツ リレーションシップ・マネージャー—ボイシー、アイダホ州（出社勤務）
フィデリティの顧客と信頼関係を築きながら、支店運営と事業開発を支援します。 ボイシー地域の顧客に、個別化された金融ガイダンスと有意義な関わりを提供します。
仕事内容
- フィデリティの重要顧客との関係を管理する
- 支店の目標達成に向けて顧客とのつながりを強化する
- ファイナンシャル・コンサルタントの活動と優先事項を調整する
- 変化する顧客ニーズに合わせて日々の業務を調整する
- 顧客基盤を構築し、さらなる価値を提供できる機会を見いだす
- 有意義な顧客エンゲージメントにつながる目的を絞った面談を設定する
- 継続的なガイダンスとメンタリングを通じて顧客関係を育む
- フィデリティ各地のリレーションシップ・マネージャーと連携する
- 顧客コンタクト戦略を統括する
- 持続的で価値の高い顧客関係を構築する
応募要件
- FINRA Series 7およびSeries 66のライセンスと該当する州の登録資格を保有していること、または入社後にSeries 66を取得できること
- 優れた顧客サービスの提供に重点を置いた金融サービス経験が1～3年あること
- スピードが速く期限が厳格で、詳細なコンプライアンス要件がある環境で効果的に働けること
- ファイナンシャルプランニングの経験と、金融市場および金融商品の知識があること
- 優れた対人スキルを持ち、高度に個別化されたサービスを提供できること
- 適切な判断力と創造的思考を発揮し、チームの支援を受けながら意思決定できること
- 有意義な顧客エンゲージメントを生む目的を絞った面談を設定できること
- 顧客第一の視点と優れたファイナンシャルプランニングの洞察力を維持できること
- 顧客の利益を擁護する明確な姿勢があること
- 洗練されたプロフェッショナルな方法でコミュニケーションできること
- 指導を受け入れる姿勢、協調性、好奇心を示せること
- 学位または追加の専門資格があれば望ましいが、必須ではない
- 適用される証券、投資、退職、FINRAおよび州の規制に従うこと
- フィデリティはこの職務について移民ビザのスポンサーを提供しない
福利厚生
- 安定した基本給
- 授業料補助制度
- 支店、地域、全国およびオンラインでの研修
- 入社時のサポート
- 競争力のある総合報酬パッケージ
- 該当する場合のフルタイム出社勤務モデル