Fidelity Investments je raznolika družba za finančne storitve, ki skrbi za posamezne vlagatelje, delodajalce, svetovalce in institucije. Njeno poslovanje vključuje upravljanje naložb, vzajemne sklade, pokojninsko načrtovanje, upravljanje premoženja, borznoposredniške in trgovalne platforme ter institucionalne storitve. Družba združuje finančne produkte za potrošnike s ponudbo za podjetja, ki podpira ugodnosti za zaposlene, strokovne svetovalce in institucionalne stranke, kar ustvarja priložnosti za delo na področju financ, tehnologije, poslovanja in podpore strankam.
Vodja odnosov s strankami Fidelity Investments – Boise, ID (delo na lokaciji)
Gradite zaupanja vredne odnose s strankami Fidelityja ter hkrati podpirajte delovanje podružnice in razvoj poslovanja. Strankam na območju Boiseja zagotavljajte prilagojeno finančno svetovanje in kakovostno sodelovanje.
Opis
- Upravljajte odnose z dragocenimi strankami Fidelityja
- Krepite povezave s strankami v podporo ciljem podružnice
- Usklajujte dejavnosti in prednostne naloge finančnih svetovalcev
- Vsakodnevno delo prilagajajte spreminjajočim se potrebam strank
- Razvijajte bazo strank in odkrivajte priložnosti za zagotavljanje dodatne vrednosti
- Organizirajte ciljno usmerjene sestanke, ki spodbujajo smiselno sodelovanje strank
- Negujte odnose s strankami z nenehnim svetovanjem in mentorstvom
- Sodelujte s kolegi na položaju vodje odnosov s strankami po vsej družbi Fidelity
- Nadzirajte strategijo stikov s strankami
- Vzpostavljajte trajne in dragocene odnose s strankami
Zahteve
- Imeti morate licenci FINRA Series 7 in Series 66 z veljavnimi registracijami v zvezni državi ali pa morate biti sposobni pridobiti licenco Series 66 po nastopu dela
- Imeti morate 1–3 leta izkušenj na področju finančnih storitev, osredotočenih na zagotavljanje odlične podpore strankam
- Učinkovito delati v hitrem okolju z omejenimi roki in podrobnimi zahtevami glede skladnosti
- Imeti izkušnje s finančnim načrtovanjem ter poznati finančne trge in produkte
- Izkazovati odlične medosebne veščine in sposobnost zagotavljanja zelo prilagojene podpore
- Uporabljati dobro presojo, razmišljati ustvarjalno in sprejemati odločitve s podporo ekipe
- Biti sposobni organizirati ciljno usmerjene sestanke, ki ustvarjajo smiselno sodelovanje strank
- Ohranjati perspektivo, osredotočeno na stranke, in dobro razumevanje finančnega načrtovanja
- Izkazovati jasno zavezanost zagovarjanju interesov strank
- Komunicirati uglajeno in profesionalno
- Izkazovati pripravljenost za učenje, sodelovanje in radovednost
- Izobrazba ali dodatna strokovna potrdila so prednost, vendar niso obvezna
- Upoštevati veljavne predpise o vrednostnih papirjih, naložbah, upokojevanju, FINRA in predpise zvezne države
- Fidelity za to delovno mesto ne zagotavlja imigracijskega sponzorstva
Ugodnosti
- Stabilna osnovna plača
- Program povračila šolnine
- Usposabljanje v podružnici, na regionalni in nacionalni ravni ter virtualno
- Podpora v celotnem procesu uvajanja
- Konkurenčen paket skupnih prejemkov
- Model dela s polnim delovnim časom na lokaciji, kjer je to primerno