Fidelity Investments er en diversificeret virksomhed inden for finansielle tjenester, der betjener private investorer, arbejdsgivere, rådgivere og institutioner. Virksomheden beskæftiger sig blandt andet med investeringsforvaltning, investeringsforeninger, pensionsplanlægning, formueforvaltning, mægler- og handelsplatforme samt institutionelle tjenester. Virksomheden kombinerer finansielle produkter til forbrugere med erhvervsløsninger, der understøtter personalegoder, professionelle rådgivere og institutionelle kunder, og skaber dermed muligheder for at bidrage inden for finans, teknologi, drift og kundeservice.
Relationschef hos Fidelity Investments – Boise, ID (på arbejdsstedet)
Opbyg tillidsfulde relationer med Fidelitys kunder, mens du støtter filialens drift og forretningsudvikling. Betjen kunder i Boise-området med personlig økonomisk rådgivning og meningsfuld kontakt.
Beskrivelse
- Administrere relationer med Fidelitys kunder med høj formue
- Styrke kunderelationerne til støtte for filialens mål
- Koordinere finansielle rådgiveres aktiviteter og prioriteter
- Tilpasse det daglige arbejde til kundernes skiftende behov
- Opbygge en kundeportefølje og identificere muligheder for at skabe yderligere værdi
- Arrangere fokuserede møder, der fremmer meningsfuld kundekontakt
- Pleje kunderelationer gennem løbende vejledning og mentorstøtte
- Samarbejde med kolleger inden for relationsledelse på tværs af Fidelity
- Overvåge strategien for kundekontakt
- Etablere varige kunderelationer med høj værdi
Krav
- Have FINRA-licenserne Series 7 og Series 66 med relevante delstatsregistreringer eller kunne opnå Series 66 efter tiltrædelse
- Have 1–3 års erfaring inden for finansielle tjenester med fokus på at levere fremragende kundeservice
- Arbejde effektivt i et hurtigt og deadlinepræget miljø med detaljerede krav til compliance
- Have erfaring med økonomisk planlægning samt kendskab til finansmarkeder og finansielle produkter
- Udvise stærke interpersonelle færdigheder og evne til at yde meget personlig service
- Udøve et godt skøn, tænke kreativt og træffe beslutninger med støtte fra teamet
- Kunne arrangere fokuserede møder, der skaber meningsfuld kundekontakt
- Have et tydeligt kundeperspektiv og stærk indsigt i økonomisk planlægning
- Vise et klart engagement i at varetage kundernes interesser
- Kommunikere velartikuleret og professionelt
- Være modtagelig for coaching og udvise samarbejdsevne og nysgerrighed
- En uddannelse eller yderligere professionelle certificeringer er en fordel, men ikke et krav
- Overholde gældende regler for værdipapirer, investeringer, pension, FINRA og delstater
- Fidelity tilbyder ikke immigrationssponsorering til denne stilling
Fordele
- Stabil grundløn
- Program for refusion af studieafgifter
- Uddannelse i filialen, regionalt, nationalt og virtuelt
- Støtte gennem hele onboardingforløbet
- Konkurrencedygtig samlet lønpakke
- Fuldtidsarbejde på arbejdsstedet, hvor det er relevant