Fidelity Investments е диверсифицирана компания за финансови услуги, която обслужва индивидуални инвеститори, работодатели, консултанти и институции. Дейността ѝ включва управление на инвестиции, взаимни фондове, пенсионно планиране, управление на богатство, брокерски и търговски платформи и институционални услуги. Компанията съчетава финансови продукти за потребители с решения за бизнеса, които подпомагат придобивките за служители, професионалните консултанти и институционалните клиенти, създавайки възможности за принос в областта на финансите, технологиите, операциите и обслужването на клиенти.
Мениджър взаимоотношения с клиенти на Fidelity Investments – Boise, ID (работа на място)
Изграждайте доверени отношения с клиентите на Fidelity, като същевременно подкрепяте работата на клона и развитието на бизнеса. Обслужвайте клиентите в района на Boise с персонализирани финансови насоки и ангажиращо взаимодействие.
Описание
- Управлявайте отношенията с ценните клиенти на Fidelity
- Укрепвайте връзките с клиентите в подкрепа на целите на клона
- Координирайте дейностите и приоритетите на финансовите консултанти
- Съобразявайте ежедневната работа с променящите се потребности на клиентите
- Развивайте клиентско портфолио и откривайте възможности за предоставяне на допълнителна стойност
- Организирайте целенасочени срещи, които насърчават смисленото ангажиране на клиентите
- Поддържайте отношенията с клиентите чрез постоянни насоки и наставничество
- Партнирайте си с колеги на позиция мениджър взаимоотношения с клиенти в цялата организация Fidelity
- Следете стратегията за контакт с клиентите
- Изграждайте трайни и ценни отношения с клиентите
Изисквания
- Притежавайте лицензи FINRA Series 7 и Series 66 с приложимите регистрации в съответния щат или да можете да придобиете Series 66 след постъпване на работа
- Имайте 1–3 години опит във финансовите услуги с фокус върху предоставянето на отлично обслужване на клиенти
- Работете ефективно в динамична среда със стриктни срокове и подробни изисквания за съответствие
- Имайте опит във финансовото планиране и познавайте финансовите пазари и продукти
- Демонстрирайте силни междуличностни умения и способност да предоставяте силно персонализирано обслужване
- Използвайте добра преценка, мислете творчески и вземайте решения с подкрепата на екипа
- Можете да организирате целенасочени срещи, които създават смислено ангажиране на клиентите
- Поддържайте ориентирана към клиента перспектива и задълбочено разбиране на финансовото планиране
- Показвайте ясен ангажимент към защитата на интересите на клиентите
- Общувайте по професионален и убедителен начин
- Демонстрирайте готовност за развитие, сътрудничество и любознателност
- Висше образование или допълнителни професионални сертификати са предимство, но не са задължителни
- Спазвайте приложимите разпоредби за ценни книжа, инвестиции, пенсиониране, FINRA и законодателството на щата
- Fidelity не предоставя имиграционно спонсорство за тази позиция
Придобивки
- Стабилна основна заплата
- Програма за възстановяване на разходи за обучение
- Обучение в клона, на регионално и национално ниво, както и виртуално
- Подкрепа през целия процес на въвеждане в работата
- Конкурентен пакет от общи възнаграждения
- Модел на работа на пълен работен ден на място, когато е приложимо