Fidelity Investments er et diversifisert selskap innen finansielle tjenester som betjener privatpersoner, arbeidsgivere, rådgivere og institusjoner. Virksomheten omfatter blant annet investeringsforvaltning, verdipapirfond, pensjonsplanlegging, formuesforvaltning, megler- og handelsplattformer samt institusjonelle tjenester. Selskapet kombinerer finansielle produkter for forbrukere med bedriftsløsninger som støtter personalgoder, profesjonelle rådgivere og institusjonelle kunder, og skaper dermed muligheter for å bidra innen finans, teknologi, drift og kundeservice.
Relasjonsansvarlig hos Fidelity Investments – Boise, ID (på arbeidsstedet)
Bygg tillitsfulle relasjoner med Fidelitys kunder samtidig som du støtter filialdriften og forretningsutviklingen. Betjen kunder i Boise-området med personlig økonomisk veiledning og meningsfull kontakt.
Beskrivelse
- Forvalte relasjonene til Fidelitys kunder med høy formue
- Styrke kunderelasjonene til støtte for filialens mål
- Koordinere finansrådgivernes aktiviteter og prioriteringer
- Tilpasse det daglige arbeidet til kundenes skiftende behov
- Bygge opp en kundeportefølje og identifisere muligheter for å skape ytterligere verdi
- Arrangere fokuserte møter som fremmer meningsfull kundekontakt
- Pleie kunderelasjoner gjennom løpende veiledning og mentorskap
- Samarbeide med kolleger innen relasjonsledelse på tvers av Fidelity
- Overvåke strategien for kundekontakt
- Etablere varige kunderelasjoner med høy verdi
Krav
- Ha FINRA-lisensene Series 7 og Series 66 med relevante delstatsregistreringer, eller kunne oppnå Series 66 etter tiltredelse
- Ha 1–3 års erfaring fra finansielle tjenester med fokus på å levere fremragende kundeservice
- Arbeide effektivt i et hektisk og tidsfriststyrt miljø med detaljerte krav til etterlevelse
- Ha erfaring med økonomisk planlegging og kunnskap om finansmarkeder og finansielle produkter
- Vise gode mellommenneskelige ferdigheter og evne til å yte svært personlig service
- Bruke godt skjønn, tenke kreativt og ta beslutninger med støtte fra teamet
- Kunne arrangere fokuserte møter som skaper meningsfull kundekontakt
- Ha et tydelig kundeperspektiv og god innsikt i økonomisk planlegging
- Vise et tydelig engasjement for å ivareta kundenes interesser
- Kommunisere på en velartikulert og profesjonell måte
- Være mottakelig for veiledning og vise samarbeidsevne og nysgjerrighet
- En grad eller ytterligere profesjonelle sertifiseringer er en fordel, men ikke et krav
- Følge gjeldende regler for verdipapirer, investeringer, pensjon, FINRA og delstater
- Fidelity tilbyr ikke immigrasjonssponsing for denne stillingen
Fordeler
- Stabil grunnlønn
- Program for refusjon av studieavgifter
- Opplæring i filialen, regionalt, nasjonalt og virtuelt
- Støtte gjennom hele opplæringsperioden
- Konkurransedyktig samlet kompensasjonspakke
- Heltidsarbeid på arbeidsstedet der det er aktuelt