A Fidelity Investments diverzifikált pénzügyi szolgáltató vállalat, amely magánbefektetőket, munkáltatókat, tanácsadókat és intézményi ügyfeleket szolgál ki. Tevékenységei közé tartozik a befektetéskezelés, a befektetési alapok, a nyugdíjtervezés, a vagyonkezelés, a brókeri és kereskedési platformok, valamint az intézményi szolgáltatások. A vállalat a fogyasztóknak szóló pénzügyi termékeket olyan vállalatközi szolgáltatásokkal ötvözi, amelyek a munkahelyi juttatásokat, a professzionális tanácsadókat és az intézményi ügyfeleket támogatják, ezáltal lehetőséget teremtve a pénzügy, a technológia, a működés és az ügyfélszolgálat területén való közreműködésre.
Fidelity Investments kapcsolati menedzser – Boise, ID (Helyszíni munkavégzés)
Építsen bizalmon alapuló kapcsolatokat a Fidelity ügyfeleivel, miközben támogatja a fiók működését és az üzletfejlesztést. A Boise környékén élő ügyfeleknek személyre szabott pénzügyi útmutatást és érdemi kapcsolattartást nyújtson.
Leírás
- Kezelje a Fidelity kiemelt értékű ügyfeleivel fennálló kapcsolatokat
- Erősítse az ügyfélkapcsolatokat a fiók céljainak támogatása érdekében
- Koordinálja a pénzügyi tanácsadók tevékenységeit és prioritásait
- Hangolja össze a napi munkát a változó ügyféligényekkel
- Építsen ügyfélállományt, és tárja fel a további értékteremtési lehetőségeket
- Szervezzen célzott találkozókat, amelyek elősegítik az érdemi ügyfélkapcsolatot
- Folyamatos útmutatással és mentorálással ápolja az ügyfélkapcsolatokat
- Működjön együtt a Fidelity kapcsolati menedzser kollégáival
- Felügyelje az ügyfélkapcsolati stratégiát
- Alakítson ki tartós, nagy értékű ügyfélkapcsolatokat
Követelmények
- Rendelkezzen FINRA Series 7 és Series 66 engedéllyel, valamint a vonatkozó állami regisztrációkkal, vagy legyen képes a Series 66 engedély megszerzésére a belépést követően
- Rendelkezzen 1–3 év, kiváló ügyfélszolgálat nyújtására összpontosító pénzügyi szolgáltatási tapasztalattal
- Tudjon hatékonyan dolgozni gyors tempójú, szoros határidőkkel működő környezetben, részletes megfelelési követelmények mellett
- Rendelkezzen pénzügyi tervezési tapasztalattal, valamint a pénzügyi piacok és termékek ismeretével
- Mutasson erős interperszonális készségeket és képességet magas fokon személyre szabott szolgáltatás nyújtására
- Használjon megalapozott ítélőképességet, gondolkodjon kreatívan, és a csapat támogatásával hozzon döntéseket
- Legyen képes olyan célzott találkozókat szervezni, amelyek érdemi ügyfélkapcsolatot eredményeznek
- Őrizze meg az ügyfélközpontú szemléletet és a pénzügyi tervezés alapos ismeretét
- Mutasson egyértelmű elkötelezettséget az ügyfelek érdekeinek képviselete iránt
- Kommunikáljon kifinomultan és professzionálisan
- Legyen nyitott a szakmai iránymutatásra, együttműködő és kíváncsi
- A diploma vagy további szakmai tanúsítványok előnyt jelentenek, de nem kötelezőek
- Tartsa be a vonatkozó értékpapír-, befektetési, nyugdíj-, FINRA- és állami szabályozásokat
- A Fidelity ehhez a pozícióhoz nem biztosít bevándorlási szponzorációt
Juttatások
- Stabil alapbér
- Tandíj-visszatérítési program
- Képzés fióki, regionális, országos és virtuális keretek között
- Támogatás a beléptetés teljes időszaka alatt
- Versenyképes teljes juttatási csomag
- Teljes munkaidős, helyszíni munkavégzési modell, ahol alkalmazható