Fidelity Investments — диверсифікована компанія, що надає фінансові послуги приватним інвесторам, роботодавцям, консультантам та інституційним клієнтам. Діяльність компанії охоплює управління інвестиціями, взаємні фонди, пенсійне планування, управління капіталом, брокерські послуги й торговельні платформи, а також обслуговування інституційних клієнтів. Компанія поєднує фінансові продукти для приватних клієнтів із рішеннями для бізнесу, які підтримують корпоративні програми пільг, професійних консультантів та інституційних клієнтів, створюючи можливості для роботи у сферах фінансів, технологій, операційної діяльності та обслуговування клієнтів.
Менеджер із роботи з клієнтами Fidelity Investments — Бойсе, Айдахо (робота в офісі)
Вибудовуйте довірливі відносини з клієнтами Fidelity, підтримуючи роботу філії та розвиток бізнесу. Працюйте з клієнтами в районі Бойсе, надаючи персоналізовані фінансові рекомендації та забезпечуючи змістовну взаємодію.
Опис
- Керувати відносинами з найціннішими клієнтами Fidelity
- Зміцнювати зв’язки з клієнтами для підтримки цілей філії
- Координувати діяльність і пріоритети фінансових консультантів
- Узгоджувати щоденну роботу зі змінними потребами клієнтів
- Розвивати клієнтський портфель і знаходити можливості для створення додаткової цінності
- Організовувати цільові зустрічі, що сприяють змістовній взаємодії з клієнтами
- Розвивати відносини з клієнтами завдяки постійним консультаціям і наставництву
- Співпрацювати з колегами — менеджерами із роботи з клієнтами — у підрозділах Fidelity
- Керувати стратегією взаємодії з клієнтами
- Вибудовувати довготривалі та цінні відносини з клієнтами
Вимоги
- Мати ліцензії FINRA Series 7 і Series 66 із відповідними реєстраціями у штатах або бути готовим отримати ліцензію Series 66 після працевлаштування
- Мати від 1 до 3 років досвіду у сфері фінансових послуг, пов’язаного з наданням високого рівня обслуговування клієнтів
- Ефективно працювати в динамічному середовищі зі стислими термінами та детальними вимогами щодо дотримання нормативів
- Мати досвід фінансового планування та знання фінансових ринків і продуктів
- Демонструвати розвинені навички міжособистісного спілкування та здатність надавати високоперсоналізоване обслуговування
- Виявляти виважене судження, мислити творчо та ухвалювати рішення за підтримки команди
- Уміти організовувати цільові зустрічі, що забезпечують змістовну взаємодію з клієнтами
- Зберігати орієнтацію на інтереси клієнта та глибоке розуміння фінансового планування
- Демонструвати чітку готовність відстоювати інтереси клієнтів
- Спілкуватися професійно та грамотно
- Демонструвати здатність до навчання, уміння співпрацювати та допитливість
- Вища освіта або додаткові професійні сертифікати будуть перевагою, але не є обов’язковими
- Дотримуватися застосовних норм регулювання цінних паперів, інвестицій, пенсійних планів, FINRA та законодавства штату
- Fidelity не надає імміграційного спонсорства для цієї посади
Переваги
- Стабільна базова заробітна плата
- Програма відшкодування витрат на навчання
- Навчання у філії, на регіональному та національному рівнях, а також онлайн
- Підтримка протягом адаптації
- Конкурентний пакет сукупної винагороди
- Повна зайнятість із роботою в офісі, де це застосовно