Fidelity Investments là công ty dịch vụ tài chính đa dạng, phục vụ nhà đầu tư cá nhân, người sử dụng lao động, cố vấn và các tổ chức. Hoạt động kinh doanh của công ty bao gồm quản lý đầu tư, quỹ tương hỗ, lập kế hoạch hưu trí, quản lý tài sản, nền tảng môi giới và giao dịch, cùng các dịch vụ dành cho tổ chức. Công ty kết hợp các sản phẩm tài chính hướng đến người tiêu dùng với các giải pháp dành cho doanh nghiệp, hỗ trợ phúc lợi tại nơi làm việc, cố vấn chuyên nghiệp và khách hàng tổ chức, tạo cơ hội đóng góp trong các lĩnh vực tài chính, công nghệ, vận hành và dịch vụ khách hàng.
Chuyên viên Quản lý Quan hệ Khách hàng Fidelity Investments – Boise, ID (Làm việc tại văn phòng)
Xây dựng mối quan hệ đáng tin cậy với khách hàng Fidelity, đồng thời hỗ trợ hoạt động chi nhánh và phát triển kinh doanh. Phục vụ khách hàng tại khu vực Boise bằng hướng dẫn tài chính cá nhân hóa và sự tương tác ý nghĩa.
Mô tả
- Quản lý mối quan hệ với các khách hàng có giá trị cao của Fidelity
- Củng cố kết nối với khách hàng để hỗ trợ mục tiêu của chi nhánh
- Điều phối các hoạt động và ưu tiên của Chuyên viên Tư vấn Tài chính
- Điều chỉnh công việc hằng ngày theo nhu cầu ngày càng thay đổi của khách hàng
- Xây dựng danh mục khách hàng và tìm kiếm cơ hội mang lại giá trị gia tăng
- Sắp xếp các cuộc hẹn tập trung nhằm thúc đẩy sự tương tác có ý nghĩa với khách hàng
- Nuôi dưỡng mối quan hệ khách hàng thông qua hướng dẫn và cố vấn liên tục
- Phối hợp với các đồng nghiệp là Chuyên viên Quản lý Quan hệ Khách hàng trên toàn Fidelity
- Giám sát chiến lược liên hệ khách hàng
- Thiết lập mối quan hệ bền vững, có giá trị cao với khách hàng
Yêu cầu
- Có giấy phép FINRA Series 7 và Series 66 cùng các đăng ký cấp bang phù hợp, hoặc có khả năng取得 Series 66 sau khi gia nhập
- Có 1–3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, tập trung vào việc cung cấp dịch vụ khách hàng xuất sắc
- Làm việc hiệu quả trong môi trường nhanh và chịu áp lực thời hạn, với các yêu cầu tuân thủ chi tiết
- Có kinh nghiệm lập kế hoạch tài chính và hiểu biết về thị trường và sản phẩm tài chính
- Thể hiện kỹ năng giao tiếp cá nhân tốt và khả năng cung cấp dịch vụ được cá nhân hóa cao
- Sử dụng phán đoán hợp lý, tư duy sáng tạo và đưa ra quyết định với sự hỗ trợ của đội ngũ
- Có khả năng sắp xếp các cuộc hẹn tập trung nhằm tạo ra sự tương tác có ý nghĩa với khách hàng
- Duy trì quan điểm ưu tiên khách hàng và hiểu biết sâu về lập kế hoạch tài chính
- Thể hiện cam kết rõ ràng trong việc bảo vệ quyền lợi khách hàng
- Giao tiếp chỉn chu và chuyên nghiệp
- Thể hiện khả năng tiếp thu góp ý, tinh thần hợp tác và sự ham học hỏi
- Bằng cấp hoặc các chứng chỉ nghề nghiệp bổ sung là một lợi thế nhưng không bắt buộc
- Tuân thủ các quy định hiện hành về chứng khoán, đầu tư, hưu trí, FINRA và quy định cấp bang
- Fidelity không cung cấp hỗ trợ bảo lãnh nhập cư cho vị trí này
Phúc lợi
- Mức lương cơ bản ổn định
- Chương trình hoàn trả học phí
- Được đào tạo tại chi nhánh, cấp khu vực, cấp quốc gia và trực tuyến
- Được hỗ trợ trong suốt quá trình hội nhập
- Gói tổng đãi ngộ cạnh tranh
- Mô hình làm việc toàn thời gian tại văn phòng khi áp dụng