Fidelity Investments
Fidelity Investments
Fidelity Investments 是一家多元化金融服务公司,为个人投资者、雇主、顾问和机构提供服务。其业务涵盖投资管理、共同基金、退休规划、财富管理、经纪与交易平台以及机构服务。公司将面向消费者的金融产品与支持职场福利、专业顾问和机构客户的企业对企业服务相结合,为人们在金融、技术、运营和客户服务等领域贡献力量创造了机会。

富达投资关系经理——博伊西,爱达荷州(现场办公)

与富达客户建立值得信赖的关系,同时支持分行运营和业务发展。 为博伊西地区客户提供个性化的财务指导和有意义的互动服务。

描述

  • 管理富达高价值客户关系
  • 加强客户联系,支持分行目标
  • 协调财务顾问的活动和工作重点
  • 根据不断变化的客户需求调整日常工作
  • 建立客户业务组合,发掘提供更多价值的机会
  • 安排有针对性的会面,促进有意义的客户互动
  • 通过持续指导和辅导维护客户关系
  • 与富达各地的关系经理同事合作
  • 负责客户联系策略
  • 建立持久且高价值的客户关系

任职要求

  • 持有FINRA Series 7和Series 66许可证及适用的州注册资格,或能够在入职后取得Series 66许可证
  • 拥有1至3年金融服务经验,专注于提供卓越的客户服务
  • 能够在节奏快、期限紧且合规要求细致的环境中有效工作
  • 具备财务规划经验,并了解金融市场和金融产品
  • 展现出色的人际交往能力,能够提供高度个性化的服务
  • 运用良好判断力,创造性地思考,并在团队支持下作出决策
  • 能够安排有针对性的会面,促成有意义的客户互动
  • 保持以客户为先的理念,并具备良好的财务规划洞察力
  • 明确致力于维护客户权益
  • 以成熟、专业的方式进行沟通
  • 展现良好的接受指导能力、协作精神和好奇心
  • 拥有学位或其他专业认证者优先,但非必需
  • 遵守适用的证券、投资、退休、FINRA及州级法规
  • 富达不为该职位提供移民担保

福利待遇

  • 稳定的基本薪资
  • 学费报销计划
  • 提供分行、区域、全国及线上培训
  • 入职期间提供支持
  • 具有竞争力的整体薪酬福利方案
  • 在适用情况下采用全职现场办公模式