富达投资关系经理——博伊西,爱达荷州(现场办公)
与富达客户建立值得信赖的关系,同时支持分行运营和业务发展。 为博伊西地区客户提供个性化的财务指导和有意义的互动服务。
描述
- 管理富达高价值客户关系
- 加强客户联系,支持分行目标
- 协调财务顾问的活动和工作重点
- 根据不断变化的客户需求调整日常工作
- 建立客户业务组合,发掘提供更多价值的机会
- 安排有针对性的会面,促进有意义的客户互动
- 通过持续指导和辅导维护客户关系
- 与富达各地的关系经理同事合作
- 负责客户联系策略
- 建立持久且高价值的客户关系
任职要求
- 持有FINRA Series 7和Series 66许可证及适用的州注册资格,或能够在入职后取得Series 66许可证
- 拥有1至3年金融服务经验,专注于提供卓越的客户服务
- 能够在节奏快、期限紧且合规要求细致的环境中有效工作
- 具备财务规划经验,并了解金融市场和金融产品
- 展现出色的人际交往能力,能够提供高度个性化的服务
- 运用良好判断力,创造性地思考,并在团队支持下作出决策
- 能够安排有针对性的会面,促成有意义的客户互动
- 保持以客户为先的理念,并具备良好的财务规划洞察力
- 明确致力于维护客户权益
- 以成熟、专业的方式进行沟通
- 展现良好的接受指导能力、协作精神和好奇心
- 拥有学位或其他专业认证者优先,但非必需
- 遵守适用的证券、投资、退休、FINRA及州级法规
- 富达不为该职位提供移民担保
福利待遇
- 稳定的基本薪资
- 学费报销计划
- 提供分行、区域、全国及线上培训
- 入职期间提供支持
- 具有竞争力的整体薪酬福利方案
- 在适用情况下采用全职现场办公模式
