Fidelity Investments — диверсифицированная компания, предоставляющая финансовые услуги частным инвесторам, работодателям, консультантам и институциональным клиентам. Компания занимается управлением инвестициями, взаимными фондами, пенсионным планированием, управлением капиталом, брокерскими услугами и торговыми платформами, а также обслуживанием институциональных клиентов. Она сочетает финансовые продукты для частных клиентов с решениями для бизнеса, поддерживающими корпоративные программы льгот, профессиональных консультантов и институциональных клиентов, создавая возможности для работы в сфере финансов, технологий, операционной деятельности и обслуживания клиентов.
Менеджер по работе с клиентами Fidelity Investments — Бойсе, Айдахо (работа в офисе)
Выстраивайте доверительные отношения с клиентами Fidelity, поддерживая работу филиала и развитие бизнеса. Работайте с клиентами в районе Бойсе, предоставляя персональные финансовые рекомендации и выстраивая содержательное взаимодействие.
Описание
- Управлять отношениями с наиболее ценными клиентами Fidelity
- Укреплять связи с клиентами для достижения целей филиала
- Координировать деятельность и приоритеты финансовых консультантов
- Согласовывать ежедневную работу с меняющимися потребностями клиентов
- Развивать клиентский портфель и находить возможности для создания дополнительной ценности
- Организовывать целевые встречи, способствующие содержательному взаимодействию с клиентами
- Развивать отношения с клиентами посредством постоянных консультаций и наставничества
- Сотрудничать с коллегами — менеджерами по работе с клиентами — в подразделениях Fidelity
- Курировать стратегию взаимодействия с клиентами
- Выстраивать долгосрочные и ценные отношения с клиентами
Требования
- Иметь лицензии FINRA Series 7 и Series 66 с соответствующими регистрациями в штатах либо быть готовым получить лицензию Series 66 после трудоустройства
- Иметь от 1 до 3 лет опыта в сфере финансовых услуг, связанного с предоставлением высокого уровня обслуживания клиентов
- Эффективно работать в динамичной среде с жесткими сроками и подробными требованиями к соблюдению нормативов
- Иметь опыт финансового планирования и знание финансовых рынков и продуктов
- Демонстрировать развитые навыки межличностного общения и способность предоставлять высокоперсонализированное обслуживание
- Принимать взвешенные решения, мыслить творчески и принимать решения при поддержке команды
- Уметь организовывать целевые встречи, обеспечивающие содержательное взаимодействие с клиентами
- Сохранять ориентацию на интересы клиента и глубокое понимание финансового планирования
- Демонстрировать четкую готовность отстаивать интересы клиентов
- Общаться профессионально и грамотно
- Демонстрировать готовность к обучению, умение сотрудничать и любознательность
- Высшее образование или дополнительные профессиональные сертификаты будут преимуществом, но не являются обязательными
- Соблюдать применимые нормы регулирования ценных бумаг, инвестиций, пенсионных планов, FINRA и законодательства штата
- Fidelity не предоставляет иммиграционное спонсорство для этой должности
Преимущества
- Стабильная базовая заработная плата
- Программа возмещения расходов на обучение
- Обучение в филиале, на региональном и национальном уровнях, а также в онлайн-формате
- Поддержка на протяжении адаптации
- Конкурентный пакет совокупного вознаграждения
- Полная занятость с работой в офисе, где это применимо