Fidelity Investments diversificirana je tvrtka za financijske usluge koja opslužuje individualne ulagače, poslodavce, savjetnike i institucije. Njezino poslovanje obuhvaća upravljanje ulaganjima, investicijske fondove, planiranje mirovine, upravljanje imovinom, brokerske i trgovačke platforme te institucionalne usluge. Tvrtka objedinjuje financijske proizvode namijenjene potrošačima s ponudom za poslovne korisnike koja podržava pogodnosti za zaposlenike, profesionalne savjetnike i institucionalne klijente, stvarajući prilike za rad u financijama, tehnologiji, operacijama i korisničkoj podršci.
Voditelj odnosa s klijentima Fidelity Investments – Boise, ID (rad na lokaciji)
Gradite odnose povjerenja s klijentima Fidelityja te istodobno podržavajte rad poslovnice i razvoj poslovanja. Klijentima na području Boisea pružajte personalizirano financijsko usmjeravanje i smislen angažman.
Opis
- Upravljajte odnosima s vrijednim klijentima Fidelityja
- Jačajte povezanost s klijentima radi ostvarivanja ciljeva poslovnice
- Koordinirajte aktivnosti i prioritete financijskih savjetnika
- Usklađujte svakodnevni rad s promjenjivim potrebama klijenata
- Razvijajte bazu klijenata i otkrivajte prilike za pružanje dodatne vrijednosti
- Organizirajte ciljane sastanke koji potiču smislen angažman klijenata
- Njegujte odnose s klijentima kroz kontinuirano usmjeravanje i mentorstvo
- Surađujte s kolegama na poziciji voditelja odnosa s klijentima diljem Fidelityja
- Nadzirite strategiju kontakta s klijentima
- Uspostavljajte trajne i vrijedne odnose s klijentima
Zahtjevi
- Posjedujte licence FINRA Series 7 i Series 66 s primjenjivim državnim registracijama ili budite spremni steći licencu Series 66 nakon zaposlenja
- Imajte 1–3 godine iskustva u financijskim uslugama, s naglaskom na pružanje izvrsne korisničke usluge
- Učinkovito radite u brzom okruženju s kratkim rokovima i detaljnim zahtjevima usklađenosti
- Imajte iskustvo u financijskom planiranju i poznajte financijska tržišta i proizvode
- Pokažite snažne interpersonalne vještine i sposobnost pružanja visoko personalizirane usluge
- Primjenjujte dobro rasuđivanje, kreativno razmišljajte i donosite odluke uz podršku tima
- Budite sposobni organizirati ciljane sastanke koji stvaraju smislen angažman klijenata
- Zadržite perspektivu usmjerenu na klijenta i snažno razumijevanje financijskog planiranja
- Pokažite jasnu predanost zastupanju interesa klijenata
- Komunicirajte uglađeno i profesionalno
- Pokažite otvorenost za učenje, suradnju i znatiželju
- Diploma ili dodatne stručne certifikacije predstavljaju prednost, ali nisu obavezne
- Pridržavajte se primjenjivih propisa o vrijednosnim papirima, ulaganjima, mirovini, FINRA-i i državnim propisima
- Fidelity za ovu poziciju ne pruža imigracijsko sponzorstvo
Pogodnosti
- Stabilna osnovna plaća
- Program naknade troškova školarine
- Obuka u poslovnici, regionalno, nacionalno i virtualno
- Podrška tijekom uvođenja u posao
- Konkurentan paket ukupnih primanja
- Model rada na puno radno vrijeme na lokaciji gdje je primjenjivo