Fidelity Investments ist ein diversifiziertes Finanzdienstleistungsunternehmen, das Privatanleger, Arbeitgeber, Finanzberater und institutionelle Kunden betreut. Das Angebot umfasst Vermögensverwaltung, Investmentfonds, Altersvorsorge, Wealth Management, Brokerage- und Handelsplattformen sowie institutionelle Dienstleistungen. Das Unternehmen verbindet Finanzprodukte für Privatkunden mit Angeboten für Geschäftskunden, die betriebliche Leistungen, professionelle Berater und institutionelle Kunden unterstützen. Dadurch entstehen vielfältige Möglichkeiten in den Bereichen Finanzen, Technologie, Betrieb und Kundenservice.
Relationship Manager bei Fidelity Investments – Boise, Idaho (vor Ort)
Bauen Sie vertrauensvolle Beziehungen zu Fidelity-Kunden auf und unterstützen Sie den Filialbetrieb sowie die Geschäftsentwicklung. Betreuen Sie Kunden im Raum Boise mit individueller Finanzberatung und engagierter persönlicher Betreuung.
Beschreibung
- Betreuen Sie die vermögenden Kunden von Fidelity
- Stärken Sie die Kundenbeziehungen zur Unterstützung der Filialziele
- Koordinieren Sie die Aktivitäten und Prioritäten der Finanzberater
- Richten Sie Ihre tägliche Arbeit an den sich wandelnden Kundenbedürfnissen aus
- Bauen Sie einen Kundenstamm auf und erkennen Sie Möglichkeiten, zusätzlichen Mehrwert zu schaffen
- Vereinbaren Sie gezielte Termine, die zu einem wertvollen Austausch mit Kunden beitragen
- Pflegen Sie Kundenbeziehungen durch kontinuierliche Beratung und Betreuung
- Arbeiten Sie mit Relationship-Manager-Kollegen bei Fidelity zusammen
- Überwachen Sie die Strategie für Kundenkontakte
- Bauen Sie nachhaltige, hochwertige Kundenbeziehungen auf
Anforderungen
- Besitzen Sie die FINRA-Lizenzen der Serien 7 und 66 mit den erforderlichen staatlichen Registrierungen oder können Sie die Series 66 nach Ihrem Eintritt erwerben
- Bringen Sie 1–3 Jahre Erfahrung im Finanzdienstleistungsbereich mit, mit Schwerpunkt auf exzellentem Kundenservice
- Arbeiten Sie effektiv in einem dynamischen, termingetriebenen Umfeld mit detaillierten Compliance-Anforderungen
- Verfügen Sie über Erfahrung in der Finanzplanung sowie Kenntnisse der Finanzmärkte und Finanzprodukte
- Zeigen Sie ausgeprägte zwischenmenschliche Fähigkeiten und die Fähigkeit, einen stark personalisierten Service zu bieten
- Nutzen Sie gutes Urteilsvermögen, denken Sie kreativ und treffen Sie Entscheidungen mit Unterstützung des Teams
- Seien Sie in der Lage, gezielte Termine zu vereinbaren, die zu einem wertvollen Austausch mit Kunden beitragen
- Bewahren Sie eine kundenorientierte Perspektive und fundierte Kenntnisse der Finanzplanung
- Zeigen Sie ein klares Engagement dafür, die Interessen der Kunden zu vertreten
- Kommunizieren Sie souverän und professionell
- Zeigen Sie Lernbereitschaft, Teamfähigkeit und Neugier
- Ein Hochschulabschluss oder zusätzliche berufliche Zertifizierungen sind von Vorteil, aber nicht erforderlich
- Halten Sie die geltenden Vorschriften für Wertpapiere, Anlagen, Altersvorsorge, FINRA und die einzelnen Bundesstaaten ein
- Fidelity bietet für diese Stelle keine Einwanderungs- oder Visumsförderung an
Zusatzleistungen
- Stabiles Grundgehalt
- Programm zur Erstattung von Studiengebühren
- Schulungen in der Filiale, auf regionaler und nationaler Ebene sowie virtuell
- Unterstützung während der gesamten Einarbeitung
- Wettbewerbsfähiges Gesamtvergütungspaket
- Vollzeitmodell mit Arbeit vor Ort, sofern zutreffend