Fidelity Investments on monipuolinen rahoituspalveluyritys, joka palvelee yksityissijoittajia, työnantajia, neuvonantajia ja institutionaalisia asiakkaita. Sen toimintaan kuuluvat sijoitusten hallinnointi, sijoitusrahastot, eläkesuunnittelu, varainhoito, välitys- ja kaupankäyntialustat sekä institutionaaliset palvelut. Yhtiö yhdistää kuluttajille suunnatut rahoitustuotteet yritysasiakkaille tarkoitettuihin ratkaisuihin, jotka tukevat työpaikkaetuja, rahoitusalan ammattilaisia ja institutionaalisia asiakkaita. Tämä luo mahdollisuuksia työskennellä rahoituksen, teknologian, operaatioiden ja asiakaspalvelun parissa.
Fidelity Investmentsin asiakkuuspäällikkö – Boise, Idaho (lähityö)
Rakenna luottamuksellisia asiakassuhteita Fidelityn asiakkaiden kanssa ja tue konttorin toimintaa sekä liiketoiminnan kehittämistä. Palvele Boise-alueen asiakkaita henkilökohtaisella talousohjauksella ja merkityksellisellä vuorovaikutuksella.
Kuvaus
- Hallitse Fidelityn arvokkaiden asiakkaiden asiakassuhteita
- Vahvista asiakasyhteyksiä konttorin tavoitteiden tukemiseksi
- Koordinoi talouskonsulttien toimintaa ja prioriteetteja
- Sovita päivittäinen työ asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin
- Kehitä omaa asiakaskantaa ja tunnista mahdollisuuksia lisäarvon tuottamiseen
- Järjestä kohdennettuja tapaamisia, jotka edistävät merkityksellistä asiakasvuorovaikutusta
- Vaali asiakassuhteita jatkuvan ohjauksen ja mentoroinnin avulla
- Tee yhteistyötä Fidelityn muiden asiakkuuspäälliköiden kanssa
- Valvo asiakaskontaktistrategiaa
- Luo kestäviä ja arvokkaita asiakassuhteita
Vaatimukset
- Sinulla on FINRA Series 7- ja Series 66 -luvat sekä soveltuvat osavaltiokohtaiset rekisteröinnit, tai pystyt hankkimaan Series 66 -luvan työsuhteen alkamisen jälkeen
- Sinulla on 1–3 vuoden kokemus rahoituspalveluista, ja keskityt erinomaisen asiakaspalvelun tarjoamiseen
- Työskentelet tehokkaasti nopeatempoisessa ja määräaikojen ohjaamassa ympäristössä, jossa on yksityiskohtaiset vaatimustenmukaisuusvaatimukset
- Sinulla on kokemusta taloussuunnittelusta sekä rahoitusmarkkinoiden ja -tuotteiden tuntemusta
- Osoitat vahvoja vuorovaikutustaitoja ja kykyä tarjota erittäin henkilökohtaista palvelua
- Käytät hyvää harkintaa, ajattelet luovasti ja teet päätöksiä tiimin tuella
- Pystyt järjestämään kohdennettuja tapaamisia, jotka synnyttävät merkityksellistä asiakasvuorovaikutusta
- Sinulla on asiakaslähtöinen näkökulma ja vahva taloussuunnittelun ymmärrys
- Osoitat selkeää sitoutumista asiakkaiden etujen ajamiseen
- Viestit huolitellusti ja ammattimaisesti
- Osoitat valmennettavuutta, yhteistyökykyä ja uteliaisuutta
- Tutkinto tai täydentävät ammatilliset sertifioinnit ovat hyödyksi, mutta eivät välttämättömiä
- Noudatat sovellettavia arvopaperi-, sijoitus-, eläke-, FINRA- ja osavaltiokohtaisia määräyksiä
- Fidelity ei tarjoa tähän tehtävään maahanmuuttosponsorointia
Edut
- Vakaa peruspalkka
- Lukukausimaksujen korvausohjelma
- Koulutusta konttorissa, alueellisesti, valtakunnallisesti ja virtuaalisesti
- Tuki koko perehdytyksen ajan
- Kilpailukykyinen kokonaispalkitsemispaketti
- Kokoaikainen lähityömalli soveltuvin osin