Fidelity Investments
Fidelity Investments
Fidelity Investments 是一家多元化金融服務公司,為個人投資者、雇主、顧問和機構提供服務。其業務涵蓋投資管理、共同基金、退休規劃、財富管理、經紀與交易平台以及機構服務。公司將面向消費者的金融產品與支援職場福利、專業顧問和機構客戶的企業對企業服務相結合,為人們在金融、科技、營運和客戶服務等領域貢獻力量創造了機會。

富達投資關係經理——博伊西,愛達荷州(現場辦公)

與富達客戶建立值得信賴的關係,同時支援分行營運與業務發展。 為博伊西地區客戶提供個人化財務指導與有意義的互動。

說明

  • 管理富達高價值客戶關係
  • 強化客戶連結,支援分行目標
  • 協調財務顧問的活動與工作重點
  • 根據不斷變化的客戶需求調整日常工作
  • 建立客戶業務組合,發掘提供更多價值的機會
  • 安排有針對性的會面,促進有意義的客戶互動
  • 透過持續指導與輔導維繫客戶關係
  • 與富達各地的關係經理同仁合作
  • 負責客戶聯絡策略
  • 建立持久且高價值的客戶關係

職位要求

  • 持有FINRA Series 7與Series 66執照及適用的州註冊資格,或能在入職後取得Series 66執照
  • 具備1至3年金融服務經驗,專注於提供卓越的客戶服務
  • 能在步調快速、期限緊迫且合規要求細緻的環境中有效工作
  • 具備財務規劃經驗,並了解金融市場與金融產品
  • 展現出色的人際交往能力,能提供高度個人化的服務
  • 運用良好判斷力、創意思考,並在團隊支援下做出決策
  • 能安排有針對性的會面,促成有意義的客戶互動
  • 維持以客戶為先的理念,並具備良好的財務規劃洞察力
  • 明確致力於維護客戶權益
  • 以成熟、專業的方式溝通
  • 展現良好的受教力、協作精神與好奇心
  • 具備學位或其他專業認證者佳,但非必要
  • 遵守適用的證券、投資、退休、FINRA及州級法規
  • 富達不為此職位提供移民擔保

福利待遇

  • 穩定的基本薪資
  • 學費補助計畫
  • 提供分行、區域、全國及線上培訓
  • 入職期間提供支援
  • 具競爭力的整體薪酬福利方案
  • 在適用情況下採全職現場辦公模式