富達投資關係經理——博伊西,愛達荷州(現場辦公)
與富達客戶建立值得信賴的關係,同時支援分行營運與業務發展。 為博伊西地區客戶提供個人化財務指導與有意義的互動。
說明
- 管理富達高價值客戶關係
- 強化客戶連結,支援分行目標
- 協調財務顧問的活動與工作重點
- 根據不斷變化的客戶需求調整日常工作
- 建立客戶業務組合,發掘提供更多價值的機會
- 安排有針對性的會面,促進有意義的客戶互動
- 透過持續指導與輔導維繫客戶關係
- 與富達各地的關係經理同仁合作
- 負責客戶聯絡策略
- 建立持久且高價值的客戶關係
職位要求
- 持有FINRA Series 7與Series 66執照及適用的州註冊資格,或能在入職後取得Series 66執照
- 具備1至3年金融服務經驗,專注於提供卓越的客戶服務
- 能在步調快速、期限緊迫且合規要求細緻的環境中有效工作
- 具備財務規劃經驗,並了解金融市場與金融產品
- 展現出色的人際交往能力,能提供高度個人化的服務
- 運用良好判斷力、創意思考,並在團隊支援下做出決策
- 能安排有針對性的會面,促成有意義的客戶互動
- 維持以客戶為先的理念,並具備良好的財務規劃洞察力
- 明確致力於維護客戶權益
- 以成熟、專業的方式溝通
- 展現良好的受教力、協作精神與好奇心
- 具備學位或其他專業認證者佳,但非必要
- 遵守適用的證券、投資、退休、FINRA及州級法規
- 富達不為此職位提供移民擔保
福利待遇
- 穩定的基本薪資
- 學費補助計畫
- 提供分行、區域、全國及線上培訓
- 入職期間提供支援
- 具競爭力的整體薪酬福利方案
- 在適用情況下採全職現場辦公模式
