
Fidelity Investments یک شرکت متنوع خدمات مالی است که به سرمایهگذاران فردی، کارفرمایان، مشاوران و مشتریان نهادی خدمات ارائه میدهد. فعالیتهای این شرکت شامل مدیریت سرمایهگذاری، صندوقهای سرمایهگذاری مشترک، برنامهریزی بازنشستگی، مدیریت ثروت، پلتفرمهای کارگزاری و معاملات، و خدمات نهادی است. این شرکت محصولات مالی ویژه مصرفکنندگان را با خدمات کسبوکاربهکسبوکار ترکیب میکند تا از مزایای محل کار، مشاوران حرفهای و مشتریان نهادی پشتیبانی کند. این ساختار فرصتهایی برای فعالیت و مشارکت در حوزههای مالی، فناوری، عملیات و خدمات مشتری ایجاد میکند.
مدیر روابط سرمایهگذاری فیدلیتی – بویزی، آیداهو (حضوری)
با ایجاد روابط قابلاعتماد با مشتریان فیدلیتی، از عملیات شعبه و توسعه کسبوکار پشتیبانی کنید. از مشتریان منطقه بویزی با راهنمایی مالی شخصیسازیشده و تعامل معنادار خدمترسانی کنید.
توضیحات
- روابط با مشتریان ارزشمند فیدلیتی را مدیریت کنید
- برای پشتیبانی از اهداف شعبه، ارتباط با مشتریان را تقویت کنید
- فعالیتها و اولویتهای مشاوران مالی را هماهنگ کنید
- کارهای روزانه را با نیازهای در حال تغییر مشتریان همسو کنید
- سبد مشتریان ایجاد کنید و فرصتهای ارائه ارزش بیشتر را شناسایی کنید
- قرارهای متمرکزی ترتیب دهید که تعامل معنادار با مشتریان را تشویق کند
- با راهنمایی و مربیگری مستمر، روابط با مشتریان را پرورش دهید
- با همکاران مدیر روابط در سراسر فیدلیتی همکاری کنید
- راهبرد تماس با مشتریان را نظارت کنید
- روابط پایدار و ارزشمند با مشتریان ایجاد کنید
شرایط لازم
- دارای مجوزهای FINRA Series 7 و Series 66 با ثبتنامهای ایالتی مربوطه باشید، یا بتوانید پس از پیوستن، مجوز Series 66 را دریافت کنید
- ۱ تا ۳ سال تجربه در خدمات مالی با تمرکز بر ارائه خدمات عالی به مشتریان داشته باشید
- در محیطی سریع و مهلتمحور با الزامات دقیق انطباق، مؤثر کار کنید
- تجربه برنامهریزی مالی و دانش بازارها و محصولات مالی داشته باشید
- مهارتهای بینفردی قوی و توانایی ارائه خدمات کاملاً شخصیسازیشده را نشان دهید
- از قضاوت درست استفاده کنید، خلاقانه بیندیشید و با پشتیبانی تیم تصمیم بگیرید
- بتوانید قرارهای متمرکزی ترتیب دهید که تعامل معنادار با مشتریان ایجاد کند
- دیدگاه مشتریمحور و بینش قوی در برنامهریزی مالی را حفظ کنید
- تعهد روشنی به حمایت از مشتریان نشان دهید
- بهصورت سنجیده و حرفهای ارتباط برقرار کنید
- پذیرش آموزش، همکاری و کنجکاوی را نشان دهید
- مدرک دانشگاهی یا گواهیهای حرفهای اضافی مفید است، اما الزامی نیست
- از مقررات مربوط به اوراق بهادار، سرمایهگذاری، بازنشستگی، FINRA و ایالت پیروی کنید
- فیدلیتی برای این موقعیت حمایت مهاجرتی ارائه نمیدهد
مزایا
- حقوق پایه ثابت
- برنامه بازپرداخت شهریه
- ارائه آموزش در شعبه، بهصورت منطقهای، ملی و مجازی
- پشتیبانی در سراسر فرایند ورود به کار
- بسته پاداش کلی رقابتی
- مدل کار تماموقت حضوری، در موارد قابلاعمال