Fidelity Investments je diverzifikovaná spoločnosť poskytujúca finančné služby individuálnym investorom, zamestnávateľom, poradcom a inštitúciám. Jej činnosť zahŕňa správu investícií, podielové fondy, dôchodkové plánovanie, správu majetku, maklérske a obchodné platformy a inštitucionálne služby. Spoločnosť prepája finančné produkty pre spotrebiteľov s ponukou pre firmy, ktorá podporuje zamestnanecké benefity, profesionálnych poradcov a inštitucionálnych klientov, čím vytvára príležitosti na uplatnenie v oblasti financií, technológií, prevádzky a služieb klientom.
Manažér vzťahov Fidelity Investments – Boise, ID (práca na pracovisku)
Budujte dôveryhodné vzťahy s klientmi Fidelity a zároveň podporujte fungovanie pobočky a rozvoj podnikania. Poskytujte klientom v oblasti Boise personalizované finančné poradenstvo a zmysluplnú podporu.
Popis
- Spravujte vzťahy s významnými klientmi Fidelity
- Posilňujte vzťahy s klientmi na podporu cieľov pobočky
- Koordinujte činnosti a priority finančných konzultantov
- Prispôsobujte každodennú prácu vyvíjajúcim sa potrebám klientov
- Budujte portfólio klientov a identifikujte príležitosti na poskytovanie ďalšej hodnoty
- Organizujte cielené stretnutia, ktoré podporujú zmysluplnú angažovanosť klientov
- Rozvíjajte vzťahy s klientmi prostredníctvom priebežného poradenstva a mentorstva
- Spolupracujte s kolegami na pozícii manažéra vzťahov v rámci Fidelity
- Dohliadajte na stratégiu kontaktovania klientov
- Budujte trvalé a hodnotné vzťahy s klientmi
Požiadavky
- Majte licencie FINRA Series 7 a Series 66 s príslušnými štátnymi registráciami alebo buďte schopní získať licenciu Series 66 po nástupe
- Prineste si 1 až 3 roky skúseností z finančných služieb so zameraním na poskytovanie vynikajúceho zákazníckeho servisu
- Efektívne pracujte v rýchlom prostredí s pevnými termínmi a podrobnými požiadavkami na dodržiavanie predpisov
- Majte skúsenosti s finančným plánovaním a znalosti finančných trhov a produktov
- Preukážte vynikajúce medziľudské zručnosti a schopnosť poskytovať vysoko personalizované služby
- Využívajte správny úsudok, premýšľajte tvorivo a prijímajte rozhodnutia s podporou tímu
- Buďte schopní organizovať cielené stretnutia, ktoré vytvárajú zmysluplnú angažovanosť klientov
- Zachovávajte perspektívu zameranú na klienta a silný prehľad v oblasti finančného plánovania
- Preukážte jasné odhodlanie zastupovať záujmy klientov
- Komunikujte kultivovane a profesionálne
- Preukážte ochotu prijímať spätnú väzbu, spolupracovať a zvedavosť
- Vysokoškolské vzdelanie alebo ďalšie odborné certifikácie sú výhodou, nie však podmienkou
- Dodržiavajte príslušné predpisy týkajúce sa cenných papierov, investícií, dôchodkov, FINRA a štátnych orgánov
- Fidelity pre túto pozíciu neposkytuje imigračné sponzorstvo
Benefity
- Stabilný základný plat
- Program úhrady nákladov na školné
- Školenia poskytované na pobočke, regionálne, celoštátne a virtuálne
- Podpora počas celého procesu nástupu
- Konkurenčný balík celkových odmien
- Model práce na plný úväzok na pracovisku, ak sa uplatňuje