Fidelity Investments es una empresa diversificada de servicios financieros que presta servicios a inversores particulares, empleadores, asesores e instituciones. Su actividad incluye la gestión de inversiones, fondos de inversión, planificación de la jubilación, gestión patrimonial, plataformas de corretaje y negociación, y servicios institucionales. La empresa combina productos financieros dirigidos al consumidor con ofertas empresariales que respaldan las prestaciones laborales, a los asesores profesionales y a los clientes institucionales, creando oportunidades para contribuir en las áreas de finanzas, tecnología, operaciones y atención al cliente.
Gerente de Relaciones de Fidelity Investments – Boise, ID (Presencial)
Construye relaciones de confianza con los clientes de Fidelity mientras apoyas las operaciones de la sucursal y el desarrollo del negocio. Atiende a los clientes del área de Boise mediante orientación financiera personalizada y una interacción significativa.
Descripción
- Gestionar las relaciones con los clientes de alto valor de Fidelity
- Fortalecer las conexiones con los clientes en apoyo de los objetivos de la sucursal
- Coordinar las actividades y prioridades de los Consultores Financieros
- Alinear el trabajo diario con las necesidades cambiantes de los clientes
- Desarrollar una cartera de clientes e identificar oportunidades para aportar valor adicional
- Organizar citas específicas que fomenten una interacción significativa con los clientes
- Cultivar las relaciones con los clientes mediante orientación y mentoría continuas
- Colaborar con colegas Gerentes de Relaciones de Fidelity
- Supervisar la estrategia de contacto con los clientes
- Establecer relaciones duraderas y de alto valor con los clientes
Requisitos
- Contar con las licencias FINRA Series 7 y Series 66, con los registros estatales correspondientes, o poder obtener la Series 66 después de incorporarse
- Tener entre 1 y 3 años de experiencia en servicios financieros, centrada en ofrecer una excelente atención al cliente
- Trabajar eficazmente en un entorno acelerado y orientado a plazos, con requisitos detallados de cumplimiento normativo
- Tener experiencia en planificación financiera y conocimientos de los mercados y productos financieros
- Demostrar sólidas habilidades interpersonales y capacidad para ofrecer un servicio altamente personalizado
- Aplicar un criterio sólido, pensar de forma creativa y tomar decisiones con el apoyo del equipo
- Poder organizar citas específicas que generen una interacción significativa con los clientes
- Mantener una perspectiva centrada en el cliente y sólidos conocimientos de planificación financiera
- Mostrar un compromiso claro con la defensa de los intereses de los clientes
- Comunicarse de manera pulida y profesional
- Demostrar capacidad para recibir orientación, colaboración y curiosidad
- Se valoran, aunque no son obligatorios, un título universitario o certificaciones profesionales adicionales
- Cumplir las normativas aplicables sobre valores, inversiones, jubilación, FINRA y los estados
- Fidelity no ofrece patrocinio migratorio para este puesto
Beneficios
- Salario base estable
- Programa de reembolso de matrícula
- Formación en la sucursal, a nivel regional, nacional y virtual
- Apoyo durante toda la incorporación
- Paquete competitivo de recompensas totales
- Modelo de trabajo presencial a tiempo completo cuando corresponda