A Fidelity Investments é uma empresa diversificada de serviços financeiros que atende investidores individuais, empregadores, consultores e instituições. Seus negócios incluem gestão de investimentos, fundos mútuos, planejamento de aposentadoria, gestão de patrimônio, plataformas de corretagem e negociação, e serviços institucionais. A empresa combina produtos financeiros voltados ao consumidor com ofertas entre empresas que apoiam benefícios corporativos, consultores profissionais e clientes institucionais, criando oportunidades de contribuição nas áreas de finanças, tecnologia, operações e atendimento ao cliente.
Gerente de Relacionamento da Fidelity Investments – Boise, ID (Presencial)
Construa relacionamentos de confiança com os clientes da Fidelity enquanto apoia as operações da agência e o desenvolvimento dos negócios. Atenda clientes da região de Boise com orientação financeira personalizada e um relacionamento significativo.
Descrição
- Gerenciar relacionamentos com clientes de alto valor da Fidelity
- Fortalecer as conexões com os clientes em apoio às metas da agência
- Coordenar as atividades e prioridades dos Consultores Financeiros
- Alinhar o trabalho diário às necessidades em constante evolução dos clientes
- Desenvolver uma carteira de negócios e identificar oportunidades para oferecer valor adicional
- Agendar reuniões direcionadas que incentivem um relacionamento significativo com os clientes
- Cultivar relacionamentos com os clientes por meio de orientação e mentoria contínuas
- Trabalhar em parceria com colegas Gerentes de Relacionamento da Fidelity
- Supervisionar a estratégia de contato com os clientes
- Estabelecer relacionamentos duradouros e de alto valor com os clientes
Requisitos
- Possuir as licenças FINRA Series 7 e Series 66, com os registros estaduais aplicáveis, ou ter disponibilidade para obter a Series 66 após a admissão
- Ter de 1 a 3 anos de experiência em serviços financeiros, com foco na prestação de um excelente atendimento ao cliente
- Trabalhar com eficácia em um ambiente dinâmico, orientado por prazos e com requisitos detalhados de conformidade
- Ter experiência em planejamento financeiro e conhecimento dos mercados e produtos financeiros
- Demonstrar fortes habilidades interpessoais e capacidade de prestar um atendimento altamente personalizado
- Usar bom senso, pensar de forma criativa e tomar decisões com o apoio da equipe
- Ter disponibilidade para agendar reuniões direcionadas que gerem um relacionamento significativo com os clientes
- Manter uma perspectiva centrada no cliente e uma sólida visão de planejamento financeiro
- Demonstrar um compromisso claro em defender os interesses dos clientes
- Comunicar-se de maneira refinada e profissional
- Demonstrar receptividade a orientações, colaboração e curiosidade
- Graduação ou certificações profissionais adicionais são desejáveis, mas não obrigatórias
- Cumprir as regulamentações aplicáveis de valores mobiliários, investimentos, aposentadoria, FINRA e dos estados
- A Fidelity não oferece patrocínio de imigração para esta função
Benefícios
- Salário-base estável
- Programa de reembolso de mensalidades
- Treinamento oferecido na agência, em âmbito regional, nacional e virtual
- Suporte durante toda a integração
- Pacote competitivo de remuneração total
- Modelo de trabalho presencial em período integral, quando aplicável