피델리티 인베스트먼츠 관계 관리자—보이시, 아이다호주(출근 근무)
피델리티 고객과 신뢰 관계를 구축하는 동시에 지점 운영과 사업 개발을 지원합니다. 보이시 지역 고객에게 맞춤형 금융 안내와 의미 있는 소통을 제공합니다.
설명
- 피델리티의 주요 고객 관계를 관리합니다
- 지점 목표를 지원하기 위해 고객과의 유대 관계를 강화합니다
- 재무 컨설턴트의 활동과 우선순위를 조정합니다
- 변화하는 고객 요구에 맞춰 일상 업무를 조정합니다
- 고객 기반을 구축하고 추가적인 가치를 제공할 기회를 발굴합니다
- 의미 있는 고객 참여를 유도하는 집중 상담 일정을 마련합니다
- 지속적인 안내와 멘토링을 통해 고객 관계를 육성합니다
- 피델리티 전역의 관계 관리자 동료들과 협력합니다
- 고객 접촉 전략을 총괄합니다
- 지속적이고 가치 있는 고객 관계를 구축합니다
지원 자격
- FINRA Series 7 및 Series 66 라이선스와 해당 주 등록 자격을 보유하거나, 입사 후 Series 66을 취득할 수 있어야 합니다
- 우수한 고객 서비스 제공에 중점을 둔 금융 서비스 경력 1~3년이 있어야 합니다
- 빠르게 변화하고 마감 기한이 엄격하며 세부적인 규정 준수 요건이 있는 환경에서 효과적으로 일할 수 있어야 합니다
- 재무 설계 경험과 금융 시장 및 상품에 대한 지식이 있어야 합니다
- 뛰어난 대인관계 능력과 고도로 개인화된 서비스를 제공할 수 있는 역량을 갖춰야 합니다
- 합리적인 판단력과 창의적 사고를 발휘하고 팀의 지원을 받아 의사결정을 내릴 수 있어야 합니다
- 의미 있는 고객 참여를 이끌어내는 집중 상담 일정을 마련할 수 있어야 합니다
- 고객 우선 관점과 탄탄한 재무 설계 통찰력을 유지해야 합니다
- 고객을 옹호하려는 분명한 의지를 보여야 합니다
- 세련되고 전문적인 방식으로 소통해야 합니다
- 코칭 수용력, 협업 능력, 호기심을 보여야 합니다
- 학위 또는 추가 전문 자격증이 있으면 도움이 되지만 필수는 아닙니다
- 관련 증권, 투자, 퇴직, FINRA 및 주 규정을 준수해야 합니다
- 피델리티는 이 직무에 대해 이민 비자 후원을 제공하지 않습니다
복리후생
- 안정적인 기본급
- 학비 환급 프로그램
- 지점, 지역, 전국 및 온라인 교육 제공
- 입사 과정 전반의 지원
- 경쟁력 있는 총 보상 패키지
- 해당하는 경우 전일제 출근 근무 방식