Fidelity Investments adalah perusahaan jasa keuangan terdiversifikasi yang melayani investor individu, pemberi kerja, penasihat, dan institusi. Kegiatan usahanya mencakup manajemen investasi, reksa dana, perencanaan pensiun, manajemen kekayaan, platform pialang dan perdagangan, serta layanan institusional. Perusahaan ini menggabungkan produk keuangan untuk konsumen dengan penawaran antarbisnis yang mendukung manfaat di tempat kerja, penasihat profesional, dan klien institusional, sehingga membuka peluang untuk berkontribusi di bidang keuangan, teknologi, operasional, dan layanan klien.
Manajer Hubungan Fidelity Investments – Boise, ID (Di Lokasi)
Bangun hubungan tepercaya dengan klien Fidelity sambil mendukung operasional cabang dan pengembangan bisnis. Layani klien di wilayah Boise melalui panduan keuangan yang dipersonalisasi dan interaksi yang bermakna.
Deskripsi
- Kelola hubungan dengan klien bernilai tinggi Fidelity
- Perkuat hubungan dengan klien untuk mendukung sasaran cabang
- Koordinasikan aktivitas dan prioritas Konsultan Keuangan
- Selaraskan pekerjaan sehari-hari dengan kebutuhan klien yang terus berkembang
- Kembangkan portofolio bisnis dan temukan peluang untuk memberikan nilai tambahan
- Atur janji temu terarah yang mendorong keterlibatan klien yang bermakna
- Pelihara hubungan dengan klien melalui panduan dan pendampingan berkelanjutan
- Bermitra dengan rekan-rekan Manajer Hubungan di seluruh Fidelity
- Awasi strategi kontak dengan klien
- Bangun hubungan klien yang langgeng dan bernilai tinggi
Persyaratan
- Memiliki lisensi FINRA Seri 7 dan Seri 66 dengan registrasi negara bagian yang berlaku, atau mampu memperoleh lisensi Seri 66 setelah bergabung
- Memiliki pengalaman 1–3 tahun di bidang jasa keuangan dengan fokus memberikan layanan pelanggan yang unggul
- Bekerja secara efektif dalam lingkungan yang cepat dan berorientasi pada tenggat waktu dengan persyaratan kepatuhan yang terperinci
- Memiliki pengalaman dalam perencanaan keuangan serta pengetahuan tentang pasar dan produk keuangan
- Menunjukkan keterampilan interpersonal yang kuat dan kemampuan memberikan layanan yang sangat dipersonalisasi
- Menggunakan penilaian yang baik, berpikir kreatif, dan mengambil keputusan dengan dukungan tim
- Mampu mengatur janji temu terarah yang menghasilkan keterlibatan klien yang bermakna
- Mempertahankan perspektif yang mengutamakan klien serta wawasan perencanaan keuangan yang kuat
- Menunjukkan komitmen yang jelas untuk membela kepentingan klien
- Berkomunikasi dengan cara yang rapi dan profesional
- Menunjukkan kemampuan menerima pembinaan, kolaborasi, dan rasa ingin tahu
- Gelar atau sertifikasi profesional tambahan merupakan nilai tambah, tetapi tidak wajib
- Mematuhi peraturan sekuritas, investasi, pensiun, FINRA, dan negara bagian yang berlaku
- Fidelity tidak menyediakan sponsor imigrasi untuk posisi ini
Tunjangan
- Gaji pokok yang stabil
- Program penggantian biaya pendidikan
- Pelatihan disediakan di cabang, tingkat regional, nasional, dan secara virtual
- Dukungan selama proses orientasi
- Paket imbalan total yang kompetitif
- Model kerja penuh waktu di lokasi jika berlaku