Fidelity Investments to zdywersyfikowana firma świadcząca usługi finansowe na rzecz inwestorów indywidualnych, pracodawców, doradców i klientów instytucjonalnych. Jej działalność obejmuje zarządzanie inwestycjami, fundusze inwestycyjne, planowanie emerytalne, zarządzanie majątkiem, usługi maklerskie i platformy handlowe, a także obsługę klientów instytucjonalnych. Firma łączy produkty finansowe dla klientów indywidualnych z rozwiązaniami dla przedsiębiorstw, które wspierają programy świadczeń pracowniczych, profesjonalnych doradców i klientów instytucjonalnych, tworząc możliwości pracy w obszarach finansów, technologii, operacji i obsługi klienta.
Menedżer ds. relacji z klientami Fidelity Investments — Boise, Idaho (praca stacjonarna)
Buduj zaufane relacje z klientami Fidelity, wspierając działalność oddziału i rozwój biznesu. Obsługuj klientów z rejonu Boise, zapewniając spersonalizowane doradztwo finansowe i wartościowe zaangażowanie.
Opis
- Zarządzać relacjami z najbardziej wartościowymi klientami Fidelity
- Wzmacniać relacje z klientami, wspierając realizację celów oddziału
- Koordynować działania i priorytety konsultantów finansowych
- Dostosowywać codzienną pracę do zmieniających się potrzeb klientów
- Rozwijać bazę klientów i wyszukiwać możliwości zapewniania dodatkowej wartości
- Organizować ukierunkowane spotkania sprzyjające wartościowemu zaangażowaniu klientów
- Pielęgnować relacje z klientami poprzez stałe doradztwo i mentoring
- Współpracować z innymi menedżerami ds. relacji z klientami w Fidelity
- Nadzorować strategię kontaktów z klientami
- Budować trwałe i wartościowe relacje z klientami
Wymagania
- Posiadać licencje FINRA Series 7 i Series 66 wraz z wymaganymi rejestracjami stanowymi lub być gotowym uzyskać licencję Series 66 po dołączeniu do firmy
- Mieć od 1 do 3 lat doświadczenia w usługach finansowych, związanego z zapewnianiem doskonałej obsługi klienta
- Skutecznie pracować w szybkim środowisku z napiętymi terminami i szczegółowymi wymogami zgodności
- Mieć doświadczenie w planowaniu finansowym oraz znajomość rynków i produktów finansowych
- Wykazywać się wysokimi umiejętnościami interpersonalnymi i zdolnością do świadczenia wysoce spersonalizowanej obsługi
- Kierować się zdrowym rozsądkiem, myśleć kreatywnie i podejmować decyzje przy wsparciu zespołu
- Umieć organizować ukierunkowane spotkania, które prowadzą do wartościowego zaangażowania klientów
- Zachowywać perspektywę stawiającą klienta na pierwszym miejscu oraz dobrą znajomość planowania finansowego
- Wyraźnie angażować się w reprezentowanie interesów klientów
- Komunikować się w sposób profesjonalny i na wysokim poziomie
- Wykazywać gotowość do nauki, umiejętność współpracy i ciekawość
- Wykształcenie wyższe lub dodatkowe certyfikaty zawodowe będą atutem, ale nie są wymagane
- Przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących papierów wartościowych, inwestycji, emerytur, FINRA i regulacji stanowych
- Fidelity nie zapewnia sponsorowania imigracyjnego na tym stanowisku
Benefity
- Stabilne wynagrodzenie podstawowe
- Program zwrotu kosztów czesnego
- Szkolenia w oddziale, na poziomie regionalnym i krajowym oraz wirtualnie
- Wsparcie przez cały okres wdrożenia
- Konkurencyjny pakiet całkowitego wynagrodzenia
- Praca w pełnym wymiarze godzin w modelu stacjonarnym, w stosownych przypadkach