Fidelity Investments är ett diversifierat finansiellt tjänsteföretag som betjänar privatpersoner, arbetsgivare, rådgivare och institutioner. Verksamheten omfattar bland annat kapitalförvaltning, fonder, pensionsplanering, förmögenhetsförvaltning, mäklar- och handelsplattformar samt institutionella tjänster. Företaget kombinerar finansiella produkter för konsumenter med lösningar för företag som stödjer arbetsplatsförmåner, professionella rådgivare och institutionella kunder, vilket skapar möjligheter att bidra inom finans, teknik, verksamhet och kundservice.
Relationsansvarig på Fidelity Investments – Boise, ID (på plats)
Bygg förtroendefulla relationer med Fidelitys kunder samtidigt som du stödjer filialens verksamhet och affärsutveckling. Hjälp kunder i Boise-området genom personlig finansiell vägledning och meningsfull kontakt.
Beskrivning
- Ansvara för relationerna med Fidelitys kunder med hög förmögenhet
- Stärka kundrelationerna till stöd för filialens mål
- Samordna finansrådgivarnas aktiviteter och prioriteringar
- Anpassa det dagliga arbetet efter kundernas föränderliga behov
- Bygga upp en kundportfölj och identifiera möjligheter att skapa ytterligare värde
- Boka fokuserade möten som främjar meningsfull kundkontakt
- Vårda kundrelationer genom löpande vägledning och mentorskap
- Samarbeta med kollegor inom relationshantering på Fidelity
- Övervaka strategin för kundkontakter
- Etablera varaktiga kundrelationer med högt värde
Krav
- Ha FINRA-licenserna Series 7 och Series 66 med tillämpliga delstatsregistreringar, eller kunna erhålla Series 66 efter anställning
- Ha 1–3 års erfarenhet av finansiella tjänster med fokus på att leverera utmärkt kundservice
- Arbeta effektivt i en snabb och resultatdriven miljö med detaljerade efterlevnadskrav
- Ha erfarenhet av finansiell planering samt kunskap om finansmarknader och finansiella produkter
- Visa god social kompetens och förmåga att erbjuda mycket personlig service
- Använda gott omdöme, tänka kreativt och fatta beslut med stöd från teamet
- Kunna boka fokuserade möten som skapar meningsfull kundkontakt
- Ha ett tydligt kundfokus och god insikt i finansiell planering
- Visa ett tydligt engagemang för att företräda kunderna
- Kommunicera på ett välvårdat och professionellt sätt
- Vara mottaglig för coachning samt visa samarbetsförmåga och nyfikenhet
- En examen eller ytterligare yrkescertifieringar är meriterande men inget krav
- Följa tillämpliga regler för värdepapper, investeringar, pensioner, FINRA och delstater
- Fidelity erbjuder inte immigrationssponsring för denna tjänst
Förmåner
- Stabil grundlön
- Program för ersättning av studieavgifter
- Utbildning på filialen, regionalt, nationellt och virtuellt
- Stöd under hela introduktionen
- Konkurrenskraftigt totalt ersättningspaket
- Heltidsarbete på plats där det är tillämpligt