Fidelity Investments ir daudzveidīgs finanšu pakalpojumu uzņēmums, kas apkalpo individuālos investorus, darba devējus, konsultantus un institucionālos klientus. Uzņēmuma darbība ietver ieguldījumu pārvaldību, ieguldījumu fondus, pensiju plānošanu, līdzekļu pārvaldību, brokeru un tirdzniecības platformas, kā arī institucionālos pakalpojumus. Uzņēmums apvieno patērētājiem paredzētus finanšu produktus ar uzņēmumiem paredzētiem risinājumiem, kas atbalsta darba vietas pabalstus, profesionālus konsultantus un institucionālos klientus, radot iespējas sniegt ieguldījumu finanšu, tehnoloģiju, darbības procesu un klientu apkalpošanas jomās.
Fidelity Investments klientu attiecību vadītājs – Boizī, Aidaho (darbs klātienē)
Veidojiet uzticamas attiecības ar Fidelity klientiem, atbalstot filiāles darbību un biznesa attīstību. Apkalpojiet Boizī apkaimes klientus, sniedzot personalizētus finanšu ieteikumus un veidojot jēgpilnu saikni.
Apraksts
- Pārvaldiet attiecības ar Fidelity vērtīgākajiem klientiem
- Stipriniet saikni ar klientiem, atbalstot filiāles mērķus
- Koordinējiet finanšu konsultantu darbības un prioritātes
- Pielāgojiet ikdienas darbu mainīgajām klientu vajadzībām
- Veidojiet klientu portfeli un atklājiet iespējas sniegt papildu vērtību
- Organizējiet mērķtiecīgas tikšanās, kas veicina jēgpilnu saziņu ar klientiem
- Uzturiet attiecības ar klientiem, nodrošinot pastāvīgu konsultēšanu un mentoringu
- Sadarbojieties ar citiem Fidelity klientu attiecību vadītājiem
- Uzraugiet klientu kontaktu stratēģiju
- Veidojiet noturīgas un vērtīgas attiecības ar klientiem
Prasības
- Jums ir FINRA Series 7 un Series 66 licences ar attiecīgajām štata reģistrācijām vai varat iegūt Series 66 licenci pēc darba uzsākšanas
- Jums ir 1–3 gadu pieredze finanšu pakalpojumu jomā, galveno uzmanību pievēršot izcilam klientu servisam
- Spējat efektīvi strādāt strauji mainīgā, termiņiem pakļautā vidē ar detalizētām atbilstības prasībām
- Jums ir pieredze finanšu plānošanā un zināšanas par finanšu tirgiem un produktiem
- Demonstrējat izcilas saskarsmes prasmes un spēju nodrošināt ļoti personalizētu apkalpošanu
- Izmantojat pamatotu spriestspēju, domājat radoši un pieņemat lēmumus ar komandas atbalstu
- Spējat organizēt mērķtiecīgas tikšanās, kas veido jēgpilnu saziņu ar klientiem
- Jums ir klientu intereses pirmajā vietā un labas zināšanas finanšu plānošanā
- Skaidri demonstrējat apņemšanos aizstāvēt klientu intereses
- Sazināties izkoptā un profesionālā manierē
- Demonstrējat atsaucību apmācībām, sadarbības prasmes un zinātkāri
- Grāds vai papildu profesionālie sertifikāti ir priekšrocība, bet nav obligāti
- Ievērojat piemērojamos vērtspapīru, ieguldījumu, pensiju, FINRA un štatu noteikumus
- Fidelity šim amatam nenodrošina imigrācijas sponsorēšanu
Priekšrocības
- Stabila pamatalga
- Studiju maksas atlīdzināšanas programma
- Apmācības filiālē, reģionālā, valsts mēroga un virtuālā formātā
- Atbalsts visā darbā ievadīšanas laikā
- Konkurētspējīga kopējā atlīdzības pakete
- Pilna laika darbs klātienē, ja piemērojams