Fidelity Investments è una società diversificata di servizi finanziari che serve investitori individuali, datori di lavoro, consulenti e istituzioni. Le sue attività comprendono la gestione degli investimenti, i fondi comuni, la pianificazione pensionistica, la gestione patrimoniale, le piattaforme di intermediazione e negoziazione e i servizi istituzionali. L’azienda combina prodotti finanziari rivolti ai consumatori con offerte business-to-business che supportano i benefit aziendali, i consulenti professionali e i clienti istituzionali, creando opportunità di contribuire nei settori della finanza, della tecnologia, delle operazioni e dell’assistenza ai clienti.
Responsabile delle relazioni con i clienti di Fidelity Investments – Boise, ID (In sede)
Costruisci relazioni di fiducia con i clienti di Fidelity sostenendo al contempo le attività della filiale e lo sviluppo commerciale. Servi i clienti dell’area di Boise offrendo consulenza finanziaria personalizzata e un coinvolgimento significativo.
Descrizione
- Gestire le relazioni con i clienti di alto valore di Fidelity
- Rafforzare i rapporti con i clienti a sostegno degli obiettivi della filiale
- Coordinare le attività e le priorità dei consulenti finanziari
- Allineare il lavoro quotidiano alle esigenze in evoluzione dei clienti
- Sviluppare un portafoglio clienti e individuare opportunità per offrire ulteriore valore
- Organizzare appuntamenti mirati che favoriscano un coinvolgimento significativo dei clienti
- Coltivare le relazioni con i clienti attraverso una guida e un mentoring continui
- Collaborare con i colleghi Responsabili delle relazioni con i clienti di Fidelity
- Supervisionare la strategia di contatto con i clienti
- Stabilire relazioni durature e di alto valore con i clienti
Requisiti
- Possedere le licenze FINRA Series 7 e Series 66 con le registrazioni statali applicabili, oppure poter ottenere la Series 66 dopo l’assunzione
- Avere da 1 a 3 anni di esperienza nei servizi finanziari, con una particolare attenzione all’eccellenza del servizio clienti
- Lavorare efficacemente in un ambiente dinamico, orientato alle scadenze e caratterizzato da requisiti dettagliati di conformità
- Avere esperienza nella pianificazione finanziaria e conoscenza dei mercati e dei prodotti finanziari
- Dimostrare eccellenti capacità interpersonali e la capacità di offrire un servizio altamente personalizzato
- Usare buon senso, pensare in modo creativo e prendere decisioni con il supporto del team
- Essere in grado di organizzare appuntamenti mirati che generino un coinvolgimento significativo dei clienti
- Mantenere una prospettiva incentrata sul cliente e una solida conoscenza della pianificazione finanziaria
- Dimostrare un chiaro impegno nel tutelare gli interessi dei clienti
- Comunicare in modo curato e professionale
- Dimostrare disponibilità a imparare, capacità di collaborazione e curiosità
- Una laurea o certificazioni professionali aggiuntive costituiscono un elemento preferenziale, ma non sono obbligatorie
- Rispettare le normative applicabili in materia di valori mobiliari, investimenti, pensionamento, FINRA e normative statali
- Fidelity non offre sponsorizzazione per l’immigrazione per questo ruolo
Benefit
- Stipendio base stabile
- Programma di rimborso delle tasse universitarie
- Formazione in filiale, a livello regionale, nazionale e virtuale
- Supporto durante tutto il processo di inserimento
- Pacchetto competitivo di ricompense complessive
- Modello di lavoro a tempo pieno in sede, ove applicabile