Fidelity Investments is een gediversifieerde financiële dienstverlener die particuliere beleggers, werkgevers, adviseurs en institutionele klanten bedient. De activiteiten omvatten vermogensbeheer, beleggingsfondsen, pensioenplanning, vermogensadvies, brokerage- en handelsplatforms en institutionele dienstverlening. Het bedrijf combineert financiële producten voor consumenten met zakelijke diensten die arbeidsvoorwaarden, professionele adviseurs en institutionele klanten ondersteunen. Daardoor ontstaan mogelijkheden binnen financiën, technologie, bedrijfsvoering en klantenservice.
Relatiemanager bij Fidelity Investments – Boise, Idaho (op locatie)
Bouw vertrouwensvolle relaties met Fidelity-klanten op en ondersteun de activiteiten en bedrijfsontwikkeling van de vestiging. Bedien klanten in de regio Boise met persoonlijk financieel advies en betekenisvolle betrokkenheid.
Beschrijving
- Beheer de relaties met vermogende klanten van Fidelity
- Versterk klantrelaties ter ondersteuning van de doelstellingen van de vestiging
- Coördineer de activiteiten en prioriteiten van financieel adviseurs
- Stem uw dagelijkse werkzaamheden af op veranderende klantbehoeften
- Bouw een klantenportefeuille op en ontdek mogelijkheden om extra waarde te bieden
- Plan gerichte afspraken die betekenisvolle klantbetrokkenheid stimuleren
- Onderhoud klantrelaties door voortdurende begeleiding en mentorschap
- Werk samen met collega's in de functie van relatiemanager binnen Fidelity
- Houd toezicht op de strategie voor klantcontact
- Bouw duurzame, waardevolle klantrelaties op
Vereisten
- Beschik over FINRA Series 7- en Series 66-licenties met de vereiste staatsregistraties, of wees in staat om Series 66 na indiensttreding te behalen
- Breng 1–3 jaar ervaring in financiële dienstverlening mee, gericht op uitstekende klantenservice
- Werk effectief in een dynamische omgeving waarin deadlines en gedetailleerde compliancevereisten centraal staan
- Heb ervaring met financiële planning en kennis van financiële markten en producten
- Beschik over sterke interpersoonlijke vaardigheden en het vermogen om zeer persoonlijke service te bieden
- Gebruik een goed beoordelingsvermogen, denk creatief en neem beslissingen met ondersteuning van het team
- Ben in staat om gerichte afspraken te plannen die betekenisvolle klantbetrokkenheid opleveren
- Houd een klantgerichte visie en sterk inzicht in financiële planning
- Toon een duidelijke inzet om de belangen van klanten te behartigen
- Communiceer verzorgd en professioneel
- Toon coachbaarheid, samenwerkingsvermogen en nieuwsgierigheid
- Een diploma of aanvullende beroepscertificeringen zijn een pluspunt, maar niet vereist
- Volg de toepasselijke regelgeving voor effecten, beleggingen, pensioen, FINRA en de afzonderlijke staten
- Fidelity biedt geen immigratie- of visumsponsoring voor deze functie
Voordelen
- Stabiel basissalaris
- Programma voor vergoeding van collegegeld
- Training in de vestiging, regionaal, nationaal en virtueel
- Ondersteuning gedurende het volledige inwerkproces
- Concurrerend totaalbeloningspakket
- Voltijds werkmodel op locatie waar van toepassing