Fidelity Investments je diverzifikovaná společnost poskytující finanční služby individuálním investorům, zaměstnavatelům, poradcům a institucionálním klientům. Její činnost zahrnuje správu investic, podílové fondy, plánování důchodu, správu majetku, makléřské služby a obchodní platformy i služby pro institucionální klienty. Společnost kombinuje finanční produkty pro spotřebitele s řešeními pro firmy, která podporují zaměstnanecké benefity, profesionální poradce a institucionální klienty, a vytváří tak příležitosti v oblasti financí, technologií, provozu a zákaznických služeb.
Manažer vztahů se zákazníky Fidelity Investments — Boise, Idaho (práce na pracovišti)
Budujte důvěryhodné vztahy s klienty Fidelity a zároveň podporujte provoz pobočky a rozvoj podnikání. Pečujte o klienty z oblasti Boise prostřednictvím personalizovaného finančního poradenství a smysluplné spolupráce.
Popis
- Řídit vztahy s nejvýznamnějšími klienty společnosti Fidelity
- Posilovat vztahy s klienty na podporu cílů pobočky
- Koordinovat činnost a priority finančních poradců
- Sladit každodenní práci s měnícími se potřebami klientů
- Rozvíjet portfolio klientů a odhalovat příležitosti k poskytování další hodnoty
- Organizovat cílené schůzky podporující smysluplné zapojení klientů
- Rozvíjet vztahy s klienty prostřednictvím průběžného poradenství a mentoringu
- Spolupracovat s kolegy na pozici manažera vztahů se zákazníky napříč společností Fidelity
- Dohlížet na strategii kontaktu s klienty
- Budovat trvalé a hodnotné vztahy s klienty
Požadavky
- Mít licence FINRA Series 7 a Series 66 s příslušnými registracemi ve státech, případně být schopen získat licenci Series 66 po nástupu
- Mít 1 až 3 roky zkušeností v oblasti finančních služeb se zaměřením na poskytování vynikajících služeb zákazníkům
- Efektivně pracovat v rychlém prostředí s krátkými termíny a podrobnými požadavky na dodržování předpisů
- Mít zkušenosti s finančním plánováním a znalost finančních trhů a produktů
- Prokazovat vynikající komunikační schopnosti a schopnost poskytovat vysoce personalizované služby
- Používat dobrý úsudek, myslet kreativně a rozhodovat se s podporou týmu
- Být schopen organizovat cílené schůzky, které vedou ke smysluplnému zapojení klientů
- Udržovat přístup zaměřený na klienta a dobrý přehled o finančním plánování
- Prokazovat jasné odhodlání hájit zájmy klientů
- Komunikovat kultivovaně a profesionálně
- Prokazovat schopnost učit se, spolupracovat a zvídavost
- Vysokoškolské vzdělání nebo další profesní certifikace jsou výhodou, nikoli podmínkou
- Dodržovat příslušné předpisy týkající se cenných papírů, investic, penzijního zabezpečení, FINRA a předpisů jednotlivých států
- Fidelity pro tuto pozici neposkytuje imigrační sponzorství
Benefity
- Stabilní základní mzda
- Program úhrady školného
- Školení na pobočce, regionální i celostátní a také virtuální
- Podpora po celou dobu nástupu a adaptace
- Konkurenceschopný balíček celkové odměny
- Práce na plný úvazek na pracovišti, pokud je to relevantní