LogoFresh Jobs Ahead
CAPTRUST
CAPTRUST
1001 – 5000 Pracownicy
DoradztwoOpieka zdrowotnaPrawo
CAPTRUST to firma doradztwa finansowego, która pomaga osobom planować ważne decyzje finansowe — od oszczędzania i inwestowania po przygotowanie do emerytury. Zespół doradców finansowych udziela wskazówek dopasowanych do sytuacji klientów i zmieniających się z czasem potrzeb. Firma stawia na uczciwość i uważną obsługę, pomagając klientom podejmować świadome decyzje na różnych etapach życia.
LinkedIn
Oferty pracy firmy

Planista finansowy CAPTRUST (praca hybrydowa, Wirginia)

Twórz plany finansowe, prowadź przeglądy z klientami i doradzaj klientom CAPTRUST w kwestiach inwestycyjnych. Buduj relacje oparte na zaufaniu i wspieraj klientów w zarządzaniu portfelem oraz planowaniu finansowym.

USStany ZjednoczoneVAWirginiaHybrydowoPełny etatPoziom średniSeniorWymagany Język: angielskiPlanowanie i analiza finansowa

Opis

  • Przygotowuj spersonalizowane plany finansowe dla klientów.
  • Prowadź spotkania dotyczące przeglądu sytuacji klientów.
  • Analizuj i rozwiązuj problemy finansowe klientów.
  • Odpowiadaj na pytania klientów i zapewniaj sprawną obsługę.
  • Wyszukuj możliwości zwiększania aktywów w zarządzaniu wśród obecnych klientów.
  • Pozyskuj rekomendacje od obecnych klientów.
  • Dbaj o aktualność kalendarzy, uwzględniając spotkania, zadania i wewnętrzne narady.
  • Śledź wydarzenia w mediach, na rynkach i w gospodarce.
  • Buduj relacje z osobami wpływowymi oraz innymi specjalistami.
  • Przestrzegaj obowiązujących wymogów regulacyjnych.
  • Twórz i aktualizuj pliki, bazy danych, rejestry i pozostałą dokumentację.
  • Korzystaj ze standardowego sprzętu biurowego i wymaganego oprogramowania.
  • Uczestnicz w wyznaczonych wydarzeniach dla klientów, które mogą odbywać się poza godzinami pracy.
  • Pełnij rolę głównej osoby kontaktowej dla klientów.
  • Prowadź przeglądy z klientami oraz przedstawiaj i aktualizuj plany finansowe.
  • Wyjaśniaj klientom podejście inwestycyjne CAPTRUST.
  • Zapewniaj klientom wsparcie zaufanego doradcy FARM.

Wymagania

  • Co najmniej sześć lat doświadczenia w branży na odpowiednim stanowisku.
  • Certyfikat Certified Financial Planner (CFP®).
  • Bardzo dobra znajomość aplikacji Microsoft Office.
  • Czteroletnie wykształcenie wyższe w dziedzinie biznesu, najlepiej ze specjalizacją w finansach lub rachunkowości.
  • Umiejętność oceny, analizowania, interpretowania i omawiania danych inwestycyjnych, finansowych, makroekonomicznych oraz dotyczących konkretnych papierów wartościowych.
  • Bardzo dobre umiejętności komunikacji ustnej i prezentacji.
  • Umiejętność wyjaśniania informacji odbiorcom dobrze zorientowanym w finansach.
  • Umiejętność ustalania priorytetów i wykonywania wielu zadań jednocześnie.
  • Umiejętność jednoczesnego realizowania licznych zadań z krótkimi terminami.
  • Umiejętność delegowania pracy, skutecznego monitorowania jej wykonania i współpracy w zespole.
  • Umiejętność budowania produktywnych, opartych na współpracy i zaufaniu relacji.
  • Umiejętność jasnego i dokładnego przekazywania złożonych informacji w zwięzły i pełen szacunku sposób, ustnie i pisemnie.
  • Potwierdzona uczciwość i obiektywizm.

Benefity

  • Uznaniowa premia firmowa.
  • Ubezpieczenie medyczne, stomatologiczne i okulistyczne.
  • Pracowniczy plan 401(k) z dopłatami firmy.
  • Konta oszczędnościowe na cele zdrowotne.
  • Elastyczne konta wydatków.
  • Dobrowolne plany dodatkowe, zgodnie z ich warunkami.
  • Ubezpieczenie na życie opłacane przez firmę.
  • Krótkoterminowe ubezpieczenie od niezdolności do pracy opłacane przez firmę.
  • Długoterminowe ubezpieczenie od niezdolności do pracy opłacane przez firmę.
  • Płatny urlop (PTO) lub płatne zwolnienie chorobowe (PSL).
  • W pełni zaopatrzony pokój socjalny.
  • Firmowe wydarzenia integracyjne dla pracowników.
  • Możliwości rozwoju osobistego.
  • Możliwa jest elastyczna praca hybrydowa.

Powiązane oferty pracy

Centorrino Technologies

Specjalista ds. zarządzania ryzykiem — praca zdalna, Australia

Centorrino Technologies
201 – 500 Pracownicy
DoradztwoLogistykaOpieka zdrowotna
AUAustraliaZdalnieKontraktPoziom średniSeniorWymagany Język: angielskiUbezpieczenia
ServiceNow

Wdrażanie systemu zarządzania ryzykiem dla regulowanych organizacji w Australii: od potrzeb w zakresie ładu korporacyjnego po konfigurację, testowanie, raportowanie i wdrożenie. Praca z interesariuszami na wszystkich etapach wdrożenia, obejmująca dane o ryzyku, mechanizmy kontrolne i raportowanie dla kierownictwa.

Otwórz
Marsh McLennan

Konsultant ds. likwidacji szkód: odpowiedzialność i mienie — Sydney (praca hybrydowa)

Marsh McLennan
Sponsor wizy H1BFinanseMarketingPrawo
AUAustraliaHybrydowoPełny etatPoziom średniSeniorWymagany Język: angielskiKonsultant

Prowadzenie spraw z zakresu odpowiedzialności cywilnej, odpowiedzialności zawodowej i szkód majątkowych dla klientów Marsh Australia będących lokalnymi władzami. Hybrydowa praca w Sydney obejmuje dochodzenia, ustalanie rezerw, kontrolę kosztów i negocjacje.

Otwórz
Mercor

Specjalista ds. testowania bezpieczeństwa AI

Mercor
51 – 200 Pracownicy
USStany Zjednoczone
70 $ – 84 $ / godzina
ZdalnieKontraktPoziom średniSeniorWymagany Język: angielskiSztuczna inteligencja
Cyberbezpieczeństwo

Mercor poszukuje specjalisty ds. testowania bezpieczeństwa AI, który będzie badać zaawansowane modele za pomocą adversarialnych promptów. Celem jest wykrywanie słabych punktów i wspieranie partnerskich laboratoriów w poprawie zgodności, odporności i bezpieczeństwa modeli.

Otwórz