LogoFresh Jobs Ahead
CAPTRUST
CAPTRUST
1 001 – 5 000 Anställda
Hälso- och sjukvårdJuridikKonsultverksamhet
CAPTRUST är ett finansiellt rådgivningsföretag som hjälper privatpersoner att planera inför viktiga ekonomiska beslut, från sparande och investeringar till förberedelser inför pensionen. Företagets finansiella rådgivare ger vägledning utifrån kundernas omständigheter och förändrade behov över tid. CAPTRUST betonar integritet och lyhörd service för att hjälpa kunder att fatta välgrundade beslut genom livets olika skeden.
LinkedIn
Jobb på företaget

CAPTRUST finansiell planerare (hybrid, Virginia)

Skapa finansiella planer, leda kundmöten och ge investeringsvägledning till CAPTRUST:s kunder. Bygg förtroendefulla relationer och stöd kundernas portfölj- och planeringsbehov.

USUSAVAVirginiaHybridHeltidMellannivåSeniorObligatoriskt Språk: engelskaFinansiell planering och analys

Beskrivning

  • Ta fram skräddarsydda finansiella planer för kunder.
  • Genomföra kundmöten för uppföljning.
  • Undersöka och lösa kundernas ekonomiska frågor.
  • Besvara kundfrågor och ge snabb service.
  • Identifiera möjligheter att öka förvaltat kapital bland befintliga kunder.
  • Få hänvisningar från nuvarande kunder.
  • Hålla kalendrar uppdaterade med bokningar, uppgifter och interna möten.
  • Följa utvecklingen i nyheter, på marknader och i ekonomin.
  • Bygga relationer med inflytelserika aktörer och andra yrkesverksamma.
  • Följa tillämpliga regulatoriska krav.
  • Skapa och uppdatera filer, databaser, register och annan dokumentation.
  • Använda vanlig kontorsutrustning och nödvändig programvara.
  • Delta i tilldelade kundevenemang, som kan äga rum utanför kontorstid.
  • Vara kundernas huvudsakliga kontaktperson.
  • Leda kundmöten och presentera och uppdatera finansiella planer.
  • Förklara CAPTRUST:s investeringsstrategi för kunder.
  • Ge kunderna en förtroendeingivande rådgivarupplevelse inom FARM.

Krav

  • Minst sex års relevant branscherfarenhet.
  • Certifieringen Certified Financial Planner (CFP®).
  • Goda kunskaper i Microsoft Office-programmen.
  • Fyraårig examen inom företagsekonomi, helst med inriktning mot finans eller redovisning.
  • Förmåga att bedöma, undersöka, tolka och diskutera investeringsdata samt finansiella, makroekonomiska och värdepappersspecifika uppgifter.
  • God muntlig kommunikations- och presentationsförmåga.
  • Förmåga att förklara information för en ekonomiskt kunnig målgrupp.
  • God förmåga att prioritera och hantera flera uppgifter samtidigt.
  • Förmåga att hantera många tidskritiska uppgifter på en gång.
  • Förmåga att delegera arbete, följa upp effektivt och bidra i ett team.
  • Förmåga att utveckla produktiva, samarbetsinriktade och förtroendefulla relationer.
  • Förmåga att kommunicera komplex information tydligt, korrekt och koncist, både muntligt och skriftligt, på ett respektfullt sätt.
  • Dokumenterad integritet och objektivitet.

Förmåner

  • Diskretionär företagsbonus.
  • Sjukvårds-, tandvårds- och synvårdsförsäkring.
  • Arbetsgivarfinansierad 401(k)-plan med matchning från företaget.
  • Hälsosparkonton.
  • Flexibla utgiftskonton.
  • Frivilliga tilläggsplaner enligt planvillkoren.
  • Livförsäkring betald av företaget.
  • Korttidsförsäkring vid arbetsoförmåga betald av företaget.
  • Långtidsförsäkring vid arbetsoförmåga betald av företaget.
  • Betald ledighet (PTO) eller betald sjukfrånvaro (PSL).
  • Fullt utrustat lunchrum.
  • Sociala evenemang för medarbetare.
  • Möjligheter till personlig utveckling.
  • Möjlighet till flexibel hybridarbetsform.

Relaterade jobb

Delegate Group

Senior .NET-utvecklare, agentbaserad utveckling

Delegate Group
51 – 200 Anställda
BesöksnäringLivsmedel och dryckerLogistik
ATÖsterrike
64 554 € / år
HybridHeltidSeniorObligatoriskt Språk: tyskaObligatoriskt Språk: engelskaBackendutvecklareMjukvaruingenjör
.NETAngularJavaScriptMikrotjänsterMS SQL ServerSQL

Bygg AI-först mjukvara för livsmedelshantering inom restaurang, catering och hälso- och sjukvård som senior .NET-utvecklare. Samordna AI-kodningsagenter och säkerställ att deras arbete håller produktionsstandard.

Öppna