CAPTRUST
CAPTRUST
Ang CAPTRUST ay isang kompanya ng tagapayo sa pananalapi na tumutulong sa mga indibidwal na magplano para sa mahahalagang pasyang pinansyal, mula sa pag-iimpok at pamumuhunan hanggang sa paghahanda para sa pagreretiro. Nagbibigay ang pangkat ng mga tagapayo sa pananalapi nito ng gabay na iniangkop sa kalagayan at nagbabagong pangangailangan ng mga kliyente sa paglipas ng panahon. Binibigyang-diin ng kompanya ang integridad at maasikasong serbisyo upang matulungan ang mga kliyente na gumawa ng mga may-kabatirang pagpili sa iba’t ibang yugto ng buhay.

Tagaplano sa Pananalapi ng CAPTRUST (Hybrid, Virginia)

Bumuo ng mga planong pinansyal, manguna sa mga pagsusuri ng kliyente, at magbigay ng gabay sa pamumuhunan sa mga kliyente ng CAPTRUST. Bumuo ng mapagkakatiwalaang ugnayan habang sinusuportahan ang mga pangangailangan nila sa portfolio at pagpaplano.

Paglalarawan

  • Maghanda ng mga planong pinansyal na iniangkop sa mga kliyente.
  • Magsagawa ng mga pulong para sa pagsusuri ng kliyente.
  • Imbestigahan at lutasin ang mga alalahaning pinansyal ng mga kliyente.
  • Sagutin ang mga tanong ng kliyente at magbigay ng maagap na serbisyo.
  • Tukuyin ang mga pagkakataong mapalago ang mga asset na pinamamahalaan mula sa mga kasalukuyang kliyente.
  • Kumuha ng mga referral mula sa kasalukuyang mga kliyente.
  • Panatilihing napapanahon ang mga kalendaryo ng mga appointment, gawain, at panloob na pulong.
  • Subaybayan ang mga pangyayari sa balita, mga pamilihan, at ekonomiya.
  • Bumuo ng ugnayan sa mga taong may impluwensiya at iba pang propesyonal.
  • Sumunod sa mga naaangkop na kinakailangan sa regulasyon.
  • Gumawa at mag-update ng mga file, database, rekord, at iba pang dokumentasyon.
  • Gumamit ng karaniwang kagamitan sa opisina at kinakailangang software.
  • Dumalo sa mga itinalagang kaganapan para sa kliyente, na maaaring ganapin sa labas ng oras ng opisina.
  • Magsilbing pangunahing kausap ng mga kliyente.
  • Pangunahan ang mga pagsusuri sa kliyente at ilahad at i-update ang mga planong pinansyal.
  • Ipaliwanag sa mga kliyente ang pamamaraan ng CAPTRUST sa pamumuhunan.
  • Magbigay sa mga kliyente ng mapagkakatiwalaang karanasan bilang tagapayo ng FARM.

Mga Kinakailangan

  • Hindi bababa sa anim na taon ng kaugnay na karanasan sa industriya.
  • Titulong Certified Financial Planner (CFP®).
  • Mahusay na paggamit ng mga application ng Microsoft Office.
  • Apat na taong degree sa negosyo, mas mainam kung nakatuon sa pananalapi o accounting.
  • Kakayahang magsuri, magsaliksik, magbigay-kahulugan, at talakayin ang datos tungkol sa pamumuhunan, pananalapi, macroeconomics, at mga partikular na securities.
  • Mahusay na kakayahan sa pasalitang komunikasyon at presentasyon.
  • Kakayahang magpaliwanag ng impormasyon sa mga tagapakinig na bihasa sa pananalapi.
  • Mahusay na kakayahan sa pagtatakda ng prayoridad at pagsasabay ng maraming gawain.
  • Kakayahang humawak ng maraming gawaing kailangang matapos sa takdang oras nang sabay-sabay.
  • Kakayahang magtalaga ng trabaho, mahusay na sumubaybay sa mga nakatalagang gawain, at makibahagi sa isang pangkat.
  • Kakayahang bumuo ng mabunga, sama-sama, at mapagkakatiwalaang mga ugnayan.
  • Kakayahang malinaw at tumpak na magpabatid ng masalimuot na impormasyon sa maikli at magalang na paraan, pasulat man o pasalita.
  • Nagpapakita ng integridad at pagiging obhetibo.

Mga Benepisyo

  • Bonus ng kumpanya na ipinagkakaloob ayon sa pagpapasya nito.
  • Saklaw na pangkalusugan, dental, at paningin.
  • Planong 401(k) na itinataguyod ng employer at may katumbas na ambag mula sa kumpanya.
  • Mga health savings account.
  • Mga flexible spending account.
  • Mga boluntaryong karagdagang plano, alinsunod sa mga tuntunin ng plano.
  • Life insurance na binabayaran ng kumpanya.
  • Saklaw na short-term disability na binabayaran ng kumpanya.
  • Saklaw na long-term disability na binabayaran ng kumpanya.
  • Bayad na bakasyon (PTO) o bayad na sick leave (PSL).
  • Silid-pahingahan na kumpleto ang laman.
  • Mga pagtitipong panlipunan para sa mga empleyado.
  • Mga pagkakataon para sa personal na pag-unlad.
  • Maaaring may kakayahang umangkop sa hybrid na trabaho.

Mga Kaugnay na Trabaho

Lucis (YC X25)

Espesyalista sa Pangangalaga sa Customer, Paris Hybrid

Lucis (YC X25)

Tulungan ang mga miyembro ng Lucis na magamit ang pang-iwas na pangangalagang pangkalusugan: sagutin ang mga tanong at iugnay ang mga medikal na usapin sa tamang team. Tumulong palakasin ang operasyon ng suporta mula sa sentro ng kumpanya sa Paris.

Buksan
Seeders

Espesyalista sa Suporta sa IT

Seeders
51 – 200 Mga Empleyado
B2BPagmemerkado

Nagbibigay ng first- at second-line na suporta para sa internasyonal na digital marketing platform ng Seeders, at tumutulong sa mga kasamahan sa iba’t ibang lokasyon at mula sa malayo. Namamahala ng teknolohiya sa trabaho, mga network, at SaaS tool habang nag-aambag sa mga operasyon ng cloud at DevOps.

Buksan
Affirm

Espesyalista sa Suporta sa Produkto I, Pangangalaga sa Merchant

Affirm
1,001 – 5,000 Mga Empleyado
Sponsor ng H1B VisaB2CE-commerceFintech

Tulungan ang mga merchant na gumagamit ng pay-over-time platform ng Affirm sa pag-troubleshoot ng mga teknikal na isyu, pagpapahusay ng mga proseso ng suporta, at pagbabahagi ng puna tungkol sa produkto.

Buksan
UnityBPO

Kinatawan ng Serbisyo sa Customer ng Pangangalagang Pangkalusugan na Remote

UnityBPO

Nagbibigay ng remote na suporta sa mga kliyente at pasyente ng UnityBPO sa pangangalagang pangkalusugan, kabilang ang mga portal, pag-iiskedyul, pag-access sa account, at mga isyung teknolohiyang hindi klinikal. Tumutulong sa mga pasyente at pangkat ng pangangalagang pangkalusugan sa pamamagitan ng malinaw at maunawaing pakikipag-ugnayan.

Buksan
Careers at Crown

Kinatawan sa Pangangalaga sa Customer para sa mga Piyesa — Fort Wayne, IN (Nasa Lugar)

Careers at Crown

Tumutulong sa mga customer ng Crown lift truck sa Fort Wayne sa pag-asikaso ng mga tawag, order, quote, at imbentaryo ng piyesa. Kasama rin sa tungkulin ang serbisyo sa customer at pagpapanatili ng ugnayan sa pabrika at mga panlabas na vendor.

Buksan
DMI (Digital Management, LLC)

Analista ng Service Desk (Remote, Estados Unidos) sa DMI

DMI (Digital Management, LLC)

Magsisilbing unang kontakin ng mga gumagamit ng pederal na aplikasyon, lulutas sa karaniwang problema sa suporta, at magtatalaga ng masalimuot na tiket. Tutulong sa operasyon ng pinamamahalaang serbisyong IT ng DMI.

Buksan