LogoFresh Jobs Ahead
CAPTRUST
CAPTRUST
1.001 – 5.000 Medewerkers
AdviesGezondheidszorgJuridisch
CAPTRUST is een financieel adviesbureau dat particulieren helpt bij belangrijke financiële beslissingen, van sparen en beleggen tot de voorbereiding op hun pensioen. Het team van financieel adviseurs biedt begeleiding die is afgestemd op de persoonlijke situatie en veranderende behoeften van klanten. Het bedrijf hecht veel waarde aan integriteit en persoonlijke service, zodat klanten in elke levensfase weloverwogen keuzes kunnen maken.
LinkedIn
Vacatures bij het bedrijf

Financieel planner bij CAPTRUST (hybride, Virginia)

Stel financiële plannen op, leid klantgesprekken en geef CAPTRUST-klanten beleggingsadvies. Bouw vertrouwensrelaties op en ondersteun klanten bij hun portefeuille en financiële planning.

USVerenigde StatenVAVirginiaHybrideVoltijdMediorSeniorVereiste Taal: EngelsFinanciële planning en analyse

Beschrijving

  • Stel financiële plannen op die zijn afgestemd op klanten.
  • Voer evaluatiegesprekken met klanten.
  • Onderzoek en behandel financiële zorgen van klanten.
  • Beantwoord vragen van klanten en bied snelle service.
  • Signaleer mogelijkheden om het beheerd vermogen van bestaande klanten te laten groeien.
  • Verwerf doorverwijzingen van bestaande klanten.
  • Houd agenda's actueel met afspraken, taken en interne vergaderingen.
  • Volg ontwikkelingen in het nieuws, de markten en de economie.
  • Bouw relaties op met invloedrijke personen en andere professionals.
  • Leef de toepasselijke wettelijke en regelgevende vereisten na.
  • Maak bestanden, databases, dossiers en andere documentatie aan en werk deze bij.
  • Gebruik gangbare kantoorapparatuur en vereiste software.
  • Woon toegewezen klantevenementen bij, die buiten kantooruren kunnen plaatsvinden.
  • Fungeer als het belangrijkste aanspreekpunt voor klanten.
  • Leid klantgesprekken, presenteer financiële plannen en werk deze bij.
  • Leg de beleggingsaanpak van CAPTRUST uit aan klanten.
  • Bied klanten een vertrouwde FARM-adviseurervaring.

Vereisten

  • Ten minste zes jaar relevante ervaring in de sector.
  • Certificering als Certified Financial Planner (CFP®).
  • Goede beheersing van Microsoft Office-toepassingen.
  • Een vierjarige opleiding in bedrijfskunde, bij voorkeur met een focus op financiën of accountancy.
  • Vermogen om beleggings-, financiële, macro-economische en effectenspecifieke gegevens te beoordelen, te onderzoeken, te interpreteren en te bespreken.
  • Sterke mondelinge communicatie- en presentatievaardigheden.
  • Vermogen om informatie uit te leggen aan een financieel onderlegd publiek.
  • Sterke vaardigheden op het gebied van prioriteiten stellen en multitasken.
  • Vermogen om meerdere tijdkritische taken tegelijk uit te voeren.
  • Vermogen om werk te delegeren, effectief op te volgen en bij te dragen aan een team.
  • Vermogen om productieve, samenwerkingsgerichte en vertrouwensvolle relaties op te bouwen.
  • Vermogen om complexe informatie duidelijk, nauwkeurig, beknopt en respectvol schriftelijk en mondeling over te brengen.
  • Aantoonbare integriteit en objectiviteit.

Voordelen

  • Discretionaire bedrijfsbonus.
  • Dekking voor medische zorg, tandzorg en oogzorg.
  • Door de werkgever gesponsord 401(k)-plan met werkgeversbijdrage.
  • Spaarrekeningen voor ziektekosten.
  • Flexibele uitgavenrekeningen.
  • Vrijwillige aanvullende verzekeringen, onder voorbehoud van de voorwaarden van het plan.
  • Door het bedrijf betaalde levensverzekering.
  • Door het bedrijf betaalde dekking voor kortdurende arbeidsongeschiktheid.
  • Door het bedrijf betaalde dekking voor langdurige arbeidsongeschiktheid.
  • Betaald verlof (PTO) of betaald ziekteverlof (PSL).
  • Volledig gevulde pauzeruimte.
  • Sociale evenementen voor medewerkers.
  • Mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling.
  • Mogelijk is hybride werken mogelijk.

Gerelateerde vacatures

Peraton

Directeur bedrijfsontwikkeling Peraton, DIA

Peraton
Sponsor voor H1B-visumAdviesGezondheidszorgLogistiek
USVerenigde StatenVAVirginia
$ 176.000 – $ 282.000 / jaar
Op locatieVoltijdLeadVereiste Taal: EngelsVertegenwoordiger bedrijfsontwikkeling
TypeScript

Leid de bedrijfsontwikkeling van Peraton voor missies van de Defense Intelligence Agency, van strategische accountplanning tot het indienen van voorstellen. Geef vorm aan kansen, klantrelaties en partnerschappen om Peratons activiteiten op het gebied van nationale veiligheid uit te breiden.

Openen
FEVO

Director Business Development, FEVO (op afstand in de VS)

FEVO
51 – 200 Medewerkers
Sponsor voor H1B-visumE-commerceEntertainmentSaaS
USVerenigde Staten
$ 125.000 / jaar
Op afstandVoltijdLeadVereiste Taal: EngelsVertegenwoordiger bedrijfsontwikkeling

Geef leiding aan enterpriseverkoop en partnerschappen voor FEVO’s ticketplatform voor live-entertainment en vergroot de omzet in de Amerikaanse sport- en entertainmentmarkten. De functie omvat acquisitie, onderhandelingen en de uitvoering van deals met verschillende teams.

Openen
Peraton

Peraton-directeur bedrijfsontwikkeling defensie-inlichtingen

Peraton
Sponsor voor H1B-visumAdviesGezondheidszorgLogistiek
USVerenigde StatenALAlabamaVAVirginia
$ 176.000 – $ 282.000 / jaar
Op locatieVoltijdLeadVereiste Taal: EngelsVertegenwoordiger bedrijfsontwikkeling
TypeScript

Leid de bedrijfsontwikkeling voor Peratons DIA-portfolio, geef kansen op het gebied van defensie-inlichtingen vorm en stuur complexe acquisitietrajecten aan. Bouw strategische klantrelaties op en vergroot de pipeline bij inlichtingen- en defensieorganisaties.

Openen