CAPTRUST
CAPTRUST
CAPTRUST е компания за финансови консултации, която помага на хората да планират важни финансови решения — от спестяването и инвестирането до подготовката за пенсиониране. Екипът от финансови консултанти предоставя насоки, съобразени с обстоятелствата на клиентите и променящите се с времето техни нужди. Компанията поставя акцент върху почтеността и внимателното обслужване, за да помага на клиентите да вземат информирани решения през различните етапи от живота си.

Финансов плановик в CAPTRUST (хибридно, Вирджиния)

Изготвяне на финансови планове, водене на срещи с клиенти и предоставяне на инвестиционни насоки на клиентите на CAPTRUST. Изграждане на доверени отношения и подкрепа за нуждите им от управление на портфейла и финансово планиране.

Описание

  • Изготвяне на финансови планове, съобразени с нуждите на клиентите.
  • Провеждане на срещи за преглед с клиенти.
  • Проучване и разрешаване на финансовите притеснения на клиентите.
  • Отговаряне на въпросите на клиентите и предоставяне на бързо обслужване.
  • Откриване на възможности за увеличаване на активите под управление на съществуващите клиенти.
  • Осигуряване на препоръки от настоящи клиенти.
  • Поддържане на актуални календари със срещи, задачи и вътрешни събрания.
  • Проследяване на новините, пазарите и икономическите развития.
  • Изграждане на отношения с влиятелни лица и други специалисти.
  • Спазване на приложимите регулаторни изисквания.
  • Създаване и актуализиране на файлове, бази данни, регистри и друга документация.
  • Работа със стандартно офис оборудване и необходимия софтуер.
  • Участие в определени събития за клиенти, които може да се провеждат извън работното време.
  • Изпълнение на ролята на основно лице за контакт с клиентите.
  • Водене на срещи с клиенти, представяне и актуализиране на финансови планове.
  • Обясняване на инвестиционния подход на CAPTRUST на клиентите.
  • Предоставяне на клиентите на доверено консултантско обслужване FARM.

Изисквания

  • Най-малко шест години подходящ професионален опит в сектора.
  • Професионално звание Certified Financial Planner (CFP®).
  • Добро владеене на приложенията на Microsoft Office.
  • Четиригодишна университетска степен по бизнес, за предпочитане със специализация във финанси или счетоводство.
  • Умение за оценяване, проучване, тълкуване и обсъждане на инвестиционни, финансови, макроикономически данни и данни за конкретни ценни книжа.
  • Силни умения за устна комуникация и представяне.
  • Умение за обясняване на информация пред финансова компетентна аудитория.
  • Силни умения за определяне на приоритети и работа по множество задачи.
  • Умение за едновременно изпълнение на множество задачи със спешни срокове.
  • Умение за делегиране на работа, ефективно проследяване и принос в екипна среда.
  • Умение за изграждане на продуктивни, сътруднически и доверени отношения.
  • Умение за ясно и точно предаване на сложна информация в стегната и уважителна форма, устно и писмено.
  • Доказана почтеност и обективност.

Придобивки

  • Дискреционен фирмен бонус.
  • Здравно, стоматологично и зрително покритие.
  • Пенсионен план 401(k), спонсориран от работодателя, с фирмено съфинансиране.
  • Здравни спестовни сметки.
  • Сметки за гъвкави разходи.
  • Доброволни допълнителни планове, съгласно условията на плана.
  • Животозастраховане, платено от компанията.
  • Краткосрочно покритие при нетрудоспособност, платено от компанията.
  • Дългосрочно покритие при нетрудоспособност, платено от компанията.
  • Платен отпуск (PTO) или платен отпуск по болест (PSL).
  • Напълно заредена стая за почивка.
  • Социални събития за служителите.
  • Възможности за личностно развитие.
  • Възможна е гъвкавост при хибридна работа.

Свързани работни места

Cisco

Старши ръководител на цифровия дизайн на ASIC за силициева фотоника

Cisco

Ръководете цифровия дизайн на решенията на Cisco за силициева фотоника и високоскоростни оптични мрежи, включително логика за ASIC и подсистеми на CPU. Работата обхваща архитектура, верификация, tape-out и валидиране след производството на силиция.

Отвори
Cisco

Ръководител на проектирането на цифрови ASIC схеми за CPU подсистеми и сложни SoC системи

Cisco

Ръководете проектирането на цифрови ASIC и SoC системи от архитектурата и RTL до tapeout и валидиране след производството на чипа. Насочвайте инженерните екипи на Silicon Photonics и Client Optics Group, които разработват продукти за оптични мрежи на Cisco.

Отвори
Analog Devices

Старши инженер по вграден софтуер

Analog Devices

Разработвайте фърмуер в реално време за продуктите на Analog Devices за наблюдение на батерии. Работете съвместно с екипите по хардуер, системи, верификация и приложения.

Отвори
AtkinsRéalis

Заместник-директор по електроинженерство

AtkinsRéalis

Ръководете екипи по електроинженерство и техническото изпълнение на сложни инфраструктурни проекти във водоснабдяването и канализацията в AtkinsRéalis. Ролята обхваща ръководство на проектирането, партньорства с клиенти и изпълнение на мултидисциплинарни проекти.

Отвори
Arcadis

Главен електроинженер за средно и високо напрежение

Arcadis

Ръководете проектирането на електрически системи за средно и високо напрежение в Arcadis. Отговаряйте за бюджетите, стандартите, документацията и координацията между специалностите.

Отвори
Nexer Tech Talent

Разработчик на вграден софтуер – системи за управление

Nexer Tech Talent

Анализирайте проблеми и разработвайте системи за управление за клиент от производствения сектор, като тествате решенията върху реални продукти. Това е консултантска позиция на пълен работен ден с хибриден режим в Швеция, насочена към разработка на вграден софтуер.

Отвори
Roche

Старши бизнес партньор „Комуникации“, Core Lab

Roche

Оформяйте комуникациите за стратегията Core Lab на Roche Diagnostics. Ръководете интегрираните вътрешни и външни комуникации и връзките с обществеността в глобална здравна организация.

Отвори
Lifecycle Software

Специалист по проектиране на решения от разстояние (Португалия)

Lifecycle Software

Определяйте изискванията на клиентите и обхвата на работата за решенията на Lifecycle Software за поддръжка на телекомуникационния бизнес. Координирайте гъвкавото изпълнение, интеграциите и прехода към оперативна поддръжка след внедряването.

Отвори
Dotdigital

Специалист по съдържание и социални медии в Dotdigital (хибридно, Обединеното кралство)

Dotdigital

Създавайте визуални, видео и социални кампании за платформата на Dotdigital за клиентско преживяване и данни. Развивайте инфлуенсърски програми, застъпничество от служители и глобални програми за съдържание.

Отвори
Commonwealth Bank

Старши мениджър „Управление на промяната и комуникации“

Commonwealth Bank

Ръководете мащабни програми за промяна и комуникациите в Commonwealth Bank. Консултирайте висшето ръководство, ангажирайте заинтересованите страни и насочвайте екипа Pace Central.

Отвори