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CAPTRUST
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1.001 – 5.000 Mitarbeitende
BeratungGesundheitswesenRecht
CAPTRUST ist ein Finanzberatungsunternehmen, das Privatpersonen bei wichtigen finanziellen Entscheidungen unterstützt – vom Sparen und Investieren bis zur Vorbereitung auf den Ruhestand. Das Team aus Finanzberaterinnen und Finanzberatern begleitet Kundinnen und Kunden mit Empfehlungen, die auf ihre persönliche Situation und ihre sich im Laufe der Zeit verändernden Bedürfnisse abgestimmt sind. Das Unternehmen legt Wert auf Integrität und aufmerksamen Service, damit Kundinnen und Kunden in jeder Lebensphase fundierte Entscheidungen treffen können.
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CAPTRUST-Finanzplaner (Hybrid, Virginia)

Erstellen Sie Finanzpläne, leiten Sie Kundengespräche und beraten Sie CAPTRUST-Kunden zu Anlagen. Bauen Sie vertrauensvolle Beziehungen auf und unterstützen Sie Kunden bei Portfolio- und Finanzplanungsfragen.

USVereinigte StaatenVAVirginiaHybridVollzeitMittlere StufeSeniorErforderliche Sprache: EnglischFinanzplanung und -analyse

Beschreibung

  • Erstellen Sie maßgeschneiderte Finanzpläne für Kunden.
  • Führen Sie Gespräche zur Überprüfung der Kundenfinanzen.
  • Prüfen und klären Sie finanzielle Anliegen der Kunden.
  • Beantworten Sie Kundenfragen und bieten Sie schnellen Service.
  • Erkennen Sie Möglichkeiten, das verwaltete Vermögen bestehender Kunden auszubauen.
  • Gewinnen Sie Empfehlungen von bestehenden Kunden.
  • Halten Sie Kalender mit Terminen, Aufgaben und internen Besprechungen aktuell.
  • Verfolgen Sie Entwicklungen in Nachrichten, Märkten und Wirtschaft.
  • Bauen Sie Beziehungen zu einflussreichen Personen und anderen Fachleuten auf.
  • Halten Sie geltende regulatorische Anforderungen ein.
  • Erstellen und aktualisieren Sie Dateien, Datenbanken, Aufzeichnungen und andere Unterlagen.
  • Nutzen Sie übliche Bürogeräte und erforderliche Software.
  • Nehmen Sie an zugewiesenen Kundenveranstaltungen teil, die auch außerhalb der Bürozeiten stattfinden können.
  • Dienen Sie Kunden als zentrale Ansprechperson.
  • Leiten Sie Kundengespräche, präsentieren Sie Finanzpläne und aktualisieren Sie diese.
  • Erläutern Sie Kunden den Anlageansatz von CAPTRUST.
  • Bieten Sie Kunden eine vertrauenswürdige FARM-Beratung.

Anforderungen

  • Mindestens sechs Jahre einschlägige Branchenerfahrung.
  • Zertifizierung als Certified Financial Planner (CFP®).
  • Sicherer Umgang mit Microsoft-Office-Anwendungen.
  • Vierjähriger Hochschulabschluss in Betriebswirtschaft, vorzugsweise mit Schwerpunkt Finanzen oder Rechnungswesen.
  • Fähigkeit, Anlage-, Finanz-, makroökonomische und wertpapierspezifische Daten zu bewerten, zu recherchieren, zu interpretieren und zu besprechen.
  • Ausgeprägte mündliche Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten.
  • Fähigkeit, Informationen einem finanzkundigen Publikum zu vermitteln.
  • Ausgeprägte Fähigkeiten bei Priorisierung und Multitasking.
  • Fähigkeit, zahlreiche zeitkritische Aufgaben gleichzeitig zu bearbeiten.
  • Fähigkeit, Aufgaben zu delegieren, wirksam nachzuverfolgen und im Team mitzuwirken.
  • Fähigkeit, produktive, kooperative und vertrauensvolle Beziehungen aufzubauen.
  • Fähigkeit, komplexe Informationen klar, korrekt, knapp und respektvoll mündlich und schriftlich zu vermitteln.
  • Nachgewiesene Integrität und Objektivität.

Zusatzleistungen

  • Ermessensabhängiger Unternehmensbonus.
  • Kranken-, Zahn- und Sehkraftversicherung.
  • Vom Arbeitgeber finanzierter 401(k)-Plan mit Arbeitgeberzuschuss.
  • Gesundheitssparkonten.
  • Flexible Ausgabenkonten.
  • Freiwillige Zusatzversicherungen gemäß den jeweiligen Vertragsbedingungen.
  • Vom Unternehmen bezahlte Lebensversicherung.
  • Vom Unternehmen bezahlte Kurzzeit-Invaliditätsversicherung.
  • Vom Unternehmen bezahlte Langzeit-Invaliditätsversicherung.
  • Bezahlter Urlaub (PTO) oder bezahlter Krankenurlaub (PSL).
  • Voll ausgestatteter Pausenraum.
  • Soziale Veranstaltungen für Mitarbeitende.
  • Möglichkeiten zur persönlichen Weiterentwicklung.
  • Hybridarbeit kann möglich sein.

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