CAPTRUST
CAPTRUST
CAPTRUST היא חברת ייעוץ פיננסי המסייעת לאנשים לתכנן החלטות פיננסיות חשובות, מחיסכון והשקעה ועד להכנה לפרישה. צוות היועצים הפיננסיים שלה מעניק הכוונה המותאמת לנסיבות הלקוחות ולצרכים המשתנים שלהם לאורך זמן. החברה מדגישה יושרה ושירות קשוב כדי לסייע ללקוחות לקבל החלטות מושכלות בשלבים שונים בחיים.

מתכנן פיננסי ב-CAPTRUST (עבודה היברידית, וירג׳יניה)

בניית תוכניות פיננסיות, הובלת סקירות לקוחות ומתן הכוונה להשקעות ללקוחות CAPTRUST. טיפוח קשרי אמון ותמיכה בצורכי הלקוחות בתחום תיקי ההשקעות והתכנון הפיננסי.

תיאור

  • הכנת תוכניות פיננסיות המותאמות ללקוחות.
  • קיום פגישות סקירה עם לקוחות.
  • בירור חששות פיננסיים של לקוחות ומתן פתרונות.
  • מענה לשאלות הלקוחות ומתן שירות קשוב ומהיר.
  • זיהוי הזדמנויות להגדלת הנכסים המנוהלים בקרב לקוחות קיימים.
  • קבלת הפניות מלקוחות קיימים.
  • עדכון היומנים בפגישות, במשימות ובישיבות פנימיות.
  • מעקב אחר התפתחויות בחדשות, בשווקים ובכלכלה.
  • טיפוח קשרים עם גורמים משפיעים ועם אנשי מקצוע נוספים.
  • עמידה בדרישות הרגולטוריות החלות.
  • יצירה ועדכון של קבצים, מסדי נתונים, רשומות ותיעוד נוסף.
  • שימוש בציוד משרדי סטנדרטי ובתוכנות הנדרשות.
  • השתתפות באירועי לקוחות שהוקצו, שעשויים להתקיים מחוץ לשעות העבודה.
  • שמשו כאיש הקשר העיקרי של הלקוחות.
  • הובלת סקירות לקוחות, הצגת תוכניות פיננסיות ועדכונן.
  • הסברת גישת ההשקעות של CAPTRUST ללקוחות.
  • מתן חוויית ייעוץ FARM מהימנה ללקוחות.

דרישות

  • לפחות שש שנות ניסיון רלוונטי בענף.
  • הסמכת מתכנן פיננסי מוסמך (CFP®).
  • שליטה טובה ביישומי Microsoft Office.
  • תואר ארבע-שנתי במנהל עסקים, רצוי עם התמחות במימון או בחשבונאות.
  • יכולת להעריך, לחקור, לפרש ולדון בנתוני השקעות, נתונים פיננסיים, נתונים מאקרו-כלכליים ונתונים הנוגעים לניירות ערך ספציפיים.
  • יכולות תקשורת בעל פה והצגה ברמה גבוהה.
  • יכולת להסביר מידע לקהל בעל ידע פיננסי מתקדם.
  • יכולת גבוהה לקבוע סדרי עדיפויות ולבצע כמה משימות במקביל.
  • יכולת לטפל בו-זמנית במשימות רבות שתחומות בזמן.
  • יכולת להאציל עבודה, לבצע מעקב יעיל ולתרום לעבודת צוות.
  • יכולת לפתח קשרים פוריים, שיתופיים ומבוססי אמון.
  • יכולת להעביר מידע מורכב בבהירות, בדייקנות, בתמציתיות ובכבוד, בכתב ובעל פה.
  • יושרה ואובייקטיביות מוכחות.

הטבות

  • בונוס חברה לפי שיקול דעת.
  • כיסוי רפואי, כיסוי שיניים וכיסוי ראייה.
  • תוכנית 401(k) בחסות המעסיק עם הפקדה תואמת של החברה.
  • חשבונות חיסכון לבריאות.
  • חשבונות הוצאות גמישים.
  • תוכניות משלימות מרצון, בכפוף לתנאי התוכנית.
  • ביטוח חיים במימון החברה.
  • כיסוי נכות לטווח קצר במימון החברה.
  • כיסוי נכות לטווח ארוך במימון החברה.
  • חופשה בתשלום (PTO) או חופשת מחלה בתשלום (PSL).
  • חדר מנוחה המצויד במלואו.
  • אירועים חברתיים לעובדים.
  • הזדמנויות להתפתחות אישית.
  • ייתכן שתהיה גמישות לעבודה היברידית.

משרות קשורות

Maxibook OÜ

תורם לשפה מדעית ולהתאמת בינה מלאכותית

Maxibook OÜ

עזרו ל-Maxibook, סטארטאפ בתחום החינוך המבוסס על בינה מלאכותית, להתאים תוכן מדעי באנגלית לקהלים דוברי קוריאנית, יפנית או ערבית. העריכו חומרים שנוצרו בבינה מלאכותית מבחינת דיוק מושגי, שפה טבעית ואמינות אקדמית.

פתח
ZACO Robot

מתאם פגישות מכירה לעסקים בתחום רובוטי ניקיון מסחרי

ZACO Robot

סינון לקוחות פוטנציאליים ותיאום שיחות מכירה עבור רובוטי הניקיון המקצועיים של RV-Tech, בעבודה מרחוק מול מקבלי החלטות עסקיים. התפקיד מתמקד באוטומציה וברובוטיקה בשוק מסחרי צומח.

פתח
Administration Intelligence AG

מנהל מוצר לתוכנות רכש ומכרזים

Administration Intelligence AG
51 – 200 עובדים
ארגוןייעוץממשל

עצבו את מפת הדרכים של תוכנות רכש ומכרזים המשלבות בינה מלאכותית. אחדו מוצרים ופתחו כלים דיגיטליים לרוכשים במגזר הציבורי.

פתח
Prospeum

מהנדס מכירות ויועץ טכני

Prospeum

הגדרת פלטפורמת הרכש של Prospeum, המבוססת על בינה מלאכותית, ופיתוח הוכחות היתכנות לארגונים. הובלת הדגמות טכניות, אינטגרציות וסדנאות לקוחות לתמיכה במכירות מורכבות.

פתח
MMG Management Consulting

יועץ לרכש אסטרטגי

MMG Management Consulting
11 – 50 עובדים
ביטוחבנקאותייעוץ

הובילו עבור לקוחות בחירת ספקים, משא ומתן ויוזמות רכש בחברת ייעוץ ניהולי בוטיקית. עבדו עם בעלי עניין לקידום אסטרטגיות, תהליכים וכלים בתחום הרכש.

פתח
SUXXEED Sales for your Success GmbH

מהנדס בינה מלאכותית סטודנט עובד

SUXXEED Sales for your Success GmbH
201 – 500 עובדים
B2Bייעוץ

הצטרפו לצוות הבינה המלאכותית של SUXXEED כדי לבנות יישומי AI מעשיים ואוטומציות עבור חברה המתמחה במכירות B2B. עבדו במתכונת היברידית עם עמיתים מתחומי הבינה המלאכותית, ה-IT והעסקים.

פתח
Peraton

מהנדס בכיר לקישוריות היברידית

Peraton

מתכנן ומאתר תקלות בקישוריות בין ענן מסווג של AWS,‏ Kubernetes ורשתות מקומיות. תומך במשימות הביטחון הלאומי והטכנולוגיה הממשלתית של Peraton.

פתח
TD Trusted Decisions GmbH

יועץ בכיר לניהול ביצועים תאגידיים (CPM)

TD Trusted Decisions GmbH
11 – 50 עובדים
B2Bייעוץ

הצטרפו לחברת ייעוץ ניהולי המספקת פתרונות בינה עסקית. ייעצו ללקוחות, הטמיעו מערכות והעבירו הדרכות בתכנון פיננסי משולב, איחוד ודיווח.

פתח
SUXXEED Sales for your Success GmbH

סטודנט עובד במינהל עסקים (בינה מלאכותית)

SUXXEED Sales for your Success GmbH
201 – 500 עובדים
B2Bייעוץ

תמיכה בצוותי המכירות לעסקים של SUXXEED באמצעות בחינת היתכנות עסקית של בינה מלאכותית, דיווח מדדי ביצוע ושיפור תהליכים. עבודה עם מהנדסי בינה מלאכותית וצוותים עסקיים בקלן במסגרת מרכז המצוינות החדש לבינה מלאכותית.

פתח
GLORY

מומחה/ית לשיווק יצירתי מרחוק

GLORY

יצירה של נכסים חזותיים וקמפיינים עבור GLORY, מותג לבוש אקטיבי שמקורו בקליפורניה. תמיכה בתוכן דיגיטלי, השקות מוצרים, עקביות מותגית ותהליכי עבודה יצירתיים.

פתח