CAPTRUST
CAPTRUST
CAPTRUST เป็นบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งช่วยบุคคลวางแผนการตัดสินใจทางการเงินครั้งสำคัญ ตั้งแต่การออมและการลงทุนไปจนถึงการเตรียมตัวเกษียณ ทีมที่ปรึกษาทางการเงินให้คำแนะนำที่เหมาะกับสถานการณ์และความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปตามเวลา บริษัทให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์และการบริการอย่างใส่ใจ เพื่อช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจได้อย่างรอบคอบในทุกช่วงวัย

นักวางแผนการเงิน CAPTRUST (ทำงานแบบไฮบริด รัฐเวอร์จิเนีย)

จัดทำแผนการเงิน เป็นผู้นำการทบทวนกับลูกค้า และให้คำแนะนำด้านการลงทุนแก่ลูกค้า CAPTRUST สร้างความสัมพันธ์ที่ไว้วางใจได้ พร้อมสนับสนุนความต้องการด้านพอร์ตการลงทุนและการวางแผนของลูกค้า

รายละเอียด

  • จัดทำแผนการเงินที่เหมาะกับลูกค้าแต่ละราย
  • จัดประชุมทบทวนกับลูกค้า
  • ตรวจสอบและแก้ไขข้อกังวลด้านการเงินของลูกค้า
  • ตอบคำถามและให้บริการลูกค้าอย่างรวดเร็ว
  • ค้นหาโอกาสในการเพิ่มสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจากลูกค้าปัจจุบัน
  • ขอรับการแนะนำลูกค้ารายใหม่จากลูกค้าปัจจุบัน
  • อัปเดตปฏิทินนัดหมาย งานที่ต้องทำ และการประชุมภายในให้เป็นปัจจุบัน
  • ติดตามความเคลื่อนไหวของข่าวสาร ตลาด และเศรษฐกิจ
  • สร้างความสัมพันธ์กับบุคคลหรือองค์กรที่มีอิทธิพลและผู้เชี่ยวชาญอื่น ๆ
  • ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  • จัดทำและปรับปรุงแฟ้มข้อมูล ฐานข้อมูล บันทึก และเอกสารอื่น ๆ
  • ใช้อุปกรณ์สำนักงานทั่วไปและซอฟต์แวร์ที่จำเป็น
  • เข้าร่วมกิจกรรมสำหรับลูกค้าที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งอาจจัดนอกเวลาทำการ
  • ทำหน้าที่เป็นผู้ติดต่อหลักของลูกค้า
  • เป็นผู้นำการทบทวนกับลูกค้า นำเสนอและปรับปรุงแผนการเงิน
  • อธิบายแนวทางการลงทุนของ CAPTRUST ให้ลูกค้าทราบ
  • มอบประสบการณ์การรับคำปรึกษาจากที่ปรึกษา FARM ที่ลูกค้าไว้วางใจได้

คุณสมบัติ

  • มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยหกปี
  • มีคุณวุฒิ Certified Financial Planner (CFP®)
  • ใช้แอปพลิเคชัน Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสี่ปีด้านธุรกิจ โดยต้องการผู้ที่เน้นด้านการเงินหรือบัญชี
  • สามารถประเมิน ค้นคว้า ตีความ และอภิปรายข้อมูลด้านการลงทุน การเงิน เศรษฐกิจมหภาค และหลักทรัพย์รายตัว
  • มีทักษะการสื่อสารด้วยวาจาและการนำเสนอที่ดี
  • สามารถอธิบายข้อมูลแก่ผู้ฟังที่มีความรู้ด้านการเงินเป็นอย่างดี
  • มีทักษะการจัดลำดับความสำคัญและทำงานหลายอย่างพร้อมกันได้ดี
  • สามารถจัดการงานเร่งด่วนหลายอย่างในเวลาเดียวกัน
  • สามารถมอบหมายงาน ติดตามผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และร่วมทำงานเป็นทีม
  • สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่มีประสิทธิผล ร่วมมือกัน และไว้วางใจกันได้
  • สามารถสื่อสารข้อมูลซับซ้อนได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง กระชับ และให้เกียรติ ทั้งการเขียนและการพูด
  • แสดงให้เห็นถึงความซื่อสัตย์สุจริตและความเป็นกลาง

สวัสดิการ

  • โบนัสบริษัทตามดุลยพินิจของบริษัท
  • ความคุ้มครองด้านการแพทย์ ทันตกรรม และสายตา
  • แผน 401(k) ที่บริษัทสนับสนุน พร้อมเงินสมทบจากบริษัท
  • บัญชีออมทรัพย์เพื่อสุขภาพ
  • บัญชีค่าใช้จ่ายแบบยืดหยุ่น
  • แผนความคุ้มครองเพิ่มเติมแบบสมัครใจ ตามข้อกำหนดของแผน
  • ประกันชีวิตที่บริษัทเป็นผู้ชำระค่าเบี้ย
  • ความคุ้มครองกรณีทุพพลภาพระยะสั้นที่บริษัทเป็นผู้ชำระค่าเบี้ย
  • ความคุ้มครองกรณีทุพพลภาพระยะยาวที่บริษัทเป็นผู้ชำระค่าเบี้ย
  • วันหยุดพักผ่อนโดยได้รับค่าจ้าง (PTO) หรือวันลาป่วยโดยได้รับค่าจ้าง (PSL)
  • ห้องพักพนักงานที่มีอาหารและเครื่องดื่มครบครัน
  • กิจกรรมสังสรรค์สำหรับพนักงาน
  • โอกาสในการพัฒนาตนเอง
  • อาจมีความยืดหยุ่นในการทำงานแบบไฮบริด