
CAPTRUST เป็นบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งช่วยบุคคลวางแผนการตัดสินใจทางการเงินครั้งสำคัญ ตั้งแต่การออมและการลงทุนไปจนถึงการเตรียมตัวเกษียณ ทีมที่ปรึกษาทางการเงินให้คำแนะนำที่เหมาะกับสถานการณ์และความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปตามเวลา บริษัทให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์และการบริการอย่างใส่ใจ เพื่อช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจได้อย่างรอบคอบในทุกช่วงวัย
นักวางแผนการเงิน CAPTRUST (ทำงานแบบไฮบริด รัฐเวอร์จิเนีย)
จัดทำแผนการเงิน เป็นผู้นำการทบทวนกับลูกค้า และให้คำแนะนำด้านการลงทุนแก่ลูกค้า CAPTRUST สร้างความสัมพันธ์ที่ไว้วางใจได้ พร้อมสนับสนุนความต้องการด้านพอร์ตการลงทุนและการวางแผนของลูกค้า
รายละเอียด
- จัดทำแผนการเงินที่เหมาะกับลูกค้าแต่ละราย
- จัดประชุมทบทวนกับลูกค้า
- ตรวจสอบและแก้ไขข้อกังวลด้านการเงินของลูกค้า
- ตอบคำถามและให้บริการลูกค้าอย่างรวดเร็ว
- ค้นหาโอกาสในการเพิ่มสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจากลูกค้าปัจจุบัน
- ขอรับการแนะนำลูกค้ารายใหม่จากลูกค้าปัจจุบัน
- อัปเดตปฏิทินนัดหมาย งานที่ต้องทำ และการประชุมภายในให้เป็นปัจจุบัน
- ติดตามความเคลื่อนไหวของข่าวสาร ตลาด และเศรษฐกิจ
- สร้างความสัมพันธ์กับบุคคลหรือองค์กรที่มีอิทธิพลและผู้เชี่ยวชาญอื่น ๆ
- ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- จัดทำและปรับปรุงแฟ้มข้อมูล ฐานข้อมูล บันทึก และเอกสารอื่น ๆ
- ใช้อุปกรณ์สำนักงานทั่วไปและซอฟต์แวร์ที่จำเป็น
- เข้าร่วมกิจกรรมสำหรับลูกค้าที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งอาจจัดนอกเวลาทำการ
- ทำหน้าที่เป็นผู้ติดต่อหลักของลูกค้า
- เป็นผู้นำการทบทวนกับลูกค้า นำเสนอและปรับปรุงแผนการเงิน
- อธิบายแนวทางการลงทุนของ CAPTRUST ให้ลูกค้าทราบ
- มอบประสบการณ์การรับคำปรึกษาจากที่ปรึกษา FARM ที่ลูกค้าไว้วางใจได้
คุณสมบัติ
- มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยหกปี
- มีคุณวุฒิ Certified Financial Planner (CFP®)
- ใช้แอปพลิเคชัน Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสี่ปีด้านธุรกิจ โดยต้องการผู้ที่เน้นด้านการเงินหรือบัญชี
- สามารถประเมิน ค้นคว้า ตีความ และอภิปรายข้อมูลด้านการลงทุน การเงิน เศรษฐกิจมหภาค และหลักทรัพย์รายตัว
- มีทักษะการสื่อสารด้วยวาจาและการนำเสนอที่ดี
- สามารถอธิบายข้อมูลแก่ผู้ฟังที่มีความรู้ด้านการเงินเป็นอย่างดี
- มีทักษะการจัดลำดับความสำคัญและทำงานหลายอย่างพร้อมกันได้ดี
- สามารถจัดการงานเร่งด่วนหลายอย่างในเวลาเดียวกัน
- สามารถมอบหมายงาน ติดตามผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และร่วมทำงานเป็นทีม
- สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่มีประสิทธิผล ร่วมมือกัน และไว้วางใจกันได้
- สามารถสื่อสารข้อมูลซับซ้อนได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง กระชับ และให้เกียรติ ทั้งการเขียนและการพูด
- แสดงให้เห็นถึงความซื่อสัตย์สุจริตและความเป็นกลาง
สวัสดิการ
- โบนัสบริษัทตามดุลยพินิจของบริษัท
- ความคุ้มครองด้านการแพทย์ ทันตกรรม และสายตา
- แผน 401(k) ที่บริษัทสนับสนุน พร้อมเงินสมทบจากบริษัท
- บัญชีออมทรัพย์เพื่อสุขภาพ
- บัญชีค่าใช้จ่ายแบบยืดหยุ่น
- แผนความคุ้มครองเพิ่มเติมแบบสมัครใจ ตามข้อกำหนดของแผน
- ประกันชีวิตที่บริษัทเป็นผู้ชำระค่าเบี้ย
- ความคุ้มครองกรณีทุพพลภาพระยะสั้นที่บริษัทเป็นผู้ชำระค่าเบี้ย
- ความคุ้มครองกรณีทุพพลภาพระยะยาวที่บริษัทเป็นผู้ชำระค่าเบี้ย
- วันหยุดพักผ่อนโดยได้รับค่าจ้าง (PTO) หรือวันลาป่วยโดยได้รับค่าจ้าง (PSL)
- ห้องพักพนักงานที่มีอาหารและเครื่องดื่มครบครัน
- กิจกรรมสังสรรค์สำหรับพนักงาน
- โอกาสในการพัฒนาตนเอง
- อาจมีความยืดหยุ่นในการทำงานแบบไฮบริด