CAPTRUST ファイナンシャルプランナー（ハイブリッド勤務、バージニア州）
CAPTRUSTの顧客向けに財務計画を作成し、顧客レビューを主導して投資に関する助言を行います。 信頼関係を築き、顧客のポートフォリオと資産計画のニーズを支援します。
仕事内容
- 顧客に合わせた財務計画を作成する。
- 顧客レビューの面談を実施する。
- 顧客の財務上の懸念を調査し、解決する。
- 顧客の質問に答え、迅速で丁寧なサービスを提供する。
- 既存顧客の運用資産を拡大する機会を見つける。
- 既存顧客から紹介を得る。
- 予定、タスク、社内会議をカレンダーに反映し、最新の状態に保つ。
- ニュース、市場、経済の動向を把握する。
- 影響力のある関係者や他の専門家との関係を築く。
- 適用される規制要件を遵守する。
- ファイル、データベース、記録、その他の文書を作成・更新する。
- 一般的な事務機器と必要なソフトウェアを使用する。
- 指定された顧客イベントに参加する。イベントは勤務時間外に行われる場合がある。
- 顧客の主な窓口を務める。
- 顧客レビューを主導し、財務計画を提示・更新する。
- CAPTRUSTの投資方針を顧客に説明する。
- 顧客に信頼されるFARMアドバイザーとしての体験を提供する。
応募要件
- 関連業界で6年以上の経験。
- CFP®（認定ファイナンシャルプランナー）資格。
- Microsoft Officeアプリケーションの優れた操作スキル。
- 4年制大学のビジネス学位。金融または会計専攻が望ましい。
- 投資、金融、マクロ経済、および個別証券のデータを評価、調査、解釈し、議論できること。
- 優れた口頭でのコミュニケーション能力とプレゼンテーション能力。
- 金融に精通した相手に情報を説明できること。
- 優先順位付けと複数業務の遂行に優れていること。
- 期限の厳しい複数の業務を同時に処理できること。
- 業務を委任し、適切にフォローアップし、チームに貢献できること。
- 生産的で協力的かつ信頼に基づく関係を築けること。
- 複雑な情報を簡潔かつ敬意ある形で、明確かつ正確に口頭と文書で伝えられること。
- 誠実さと客観性を示せること。
福利厚生
- 会社の裁量による賞与。
- 医療、歯科、視力の各保険。
- 会社拠出のマッチングがある401(k)プラン。
- 医療貯蓄口座。
- フレキシブル支出口座。
- 任意加入の補足保険プラン（各プランの条件が適用）。
- 会社負担の生命保険。
- 会社負担の短期障害保険。
- 会社負担の長期障害保険。
- 有給休暇（PTO）または有給病気休暇（PSL）。
- 飲食物を備えた休憩室。
- 従業員向け交流イベント。
- 自己啓発の機会。
- ハイブリッド勤務の柔軟性が利用できる場合がある。
