CAPTRUST — финансово-консультационная компания, помогающая людям планировать важные финансовые решения: от накоплений и инвестиций до подготовки к выходу на пенсию. Команда финансовых консультантов предлагает рекомендации с учетом обстоятельств клиентов и меняющихся со временем потребностей. Компания делает акцент на добросовестности и внимательном обслуживании, помогая клиентам принимать обоснованные решения на разных этапах жизни.
Финансовый консультант CAPTRUST (гибридный формат, Вирджиния)
Составляйте финансовые планы, проводите встречи с клиентами и давайте рекомендации по инвестициям клиентам CAPTRUST. Выстраивайте доверительные отношения и помогайте клиентам решать задачи, связанные с портфелями и финансовым планированием.
Описание
- Составляйте индивидуальные финансовые планы для клиентов.
- Проводите встречи для обзора финансового положения клиентов.
- Изучайте и решайте финансовые вопросы клиентов.
- Отвечайте на вопросы клиентов и обеспечивайте оперативное обслуживание.
- Выявляйте возможности увеличения активов под управлением за счет действующих клиентов.
- Получайте рекомендации от текущих клиентов.
- Поддерживайте календари в актуальном состоянии, внося встречи, задачи и внутренние совещания.
- Следите за новостями, рынками и экономикой.
- Выстраивайте отношения с влиятельными специалистами и другими профессионалами.
- Соблюдайте применимые нормативные требования.
- Создавайте и обновляйте файлы, базы данных, записи и другую документацию.
- Используйте стандартное офисное оборудование и необходимое программное обеспечение.
- Посещайте назначенные мероприятия для клиентов, которые могут проходить вне рабочего времени.
- Выступайте основным контактным лицом для клиентов.
- Проводите обзоры для клиентов, представляйте и обновляйте финансовые планы.
- Разъясняйте клиентам инвестиционный подход CAPTRUST.
- Обеспечивайте клиентам надежное сопровождение финансового консультанта FARM.
Требования
- Не менее шести лет релевантного опыта работы в отрасли.
- Сертификат Certified Financial Planner (CFP®).
- Уверенное владение приложениями Microsoft Office.
- Четырехлетнее высшее образование в области бизнеса, желательно со специализацией в финансах или бухгалтерском учете.
- Умение оценивать, изучать, интерпретировать и обсуждать инвестиционные, финансовые, макроэкономические данные и данные по отдельным ценным бумагам.
- Развитые навыки устного общения и презентации.
- Умение объяснять информацию аудитории с высоким уровнем финансовой грамотности.
- Навыки расстановки приоритетов и выполнения нескольких задач одновременно.
- Умение одновременно выполнять множество задач с жесткими сроками.
- Умение делегировать работу, эффективно контролировать ее выполнение и работать в команде.
- Умение выстраивать продуктивные, совместные и доверительные отношения.
- Умение ясно и точно излагать сложную информацию кратко и уважительно в устной и письменной форме.
- Подтвержденная честность и объективность.
Преимущества
- Дискреционная премия компании.
- Медицинское, стоматологическое страхование и страхование зрения.
- План 401(k), спонсируемый работодателем, с доплатами со стороны компании.
- Счета медицинских сбережений.
- Счета гибких расходов.
- Добровольные дополнительные планы согласно условиям соответствующих планов.
- Страхование жизни за счет компании.
- Краткосрочное страхование по инвалидности за счет компании.
- Долгосрочное страхование по инвалидности за счет компании.
- Оплачиваемый отпуск (PTO) или оплачиваемый отпуск по болезни (PSL).
- Комната отдыха с бесплатными продуктами и напитками.
- Корпоративные мероприятия для сотрудников.
- Возможности для личного развития.
- Возможен гибкий гибридный формат работы.