CAPTRUST 재무 설계사(하이브리드 근무, 버지니아주)
CAPTRUST 고객을 위한 재무 계획을 수립하고 고객 리뷰를 주도하며 투자 지침을 제공합니다. 신뢰 관계를 구축하고 고객의 포트폴리오 및 재무 계획 요구를 지원합니다.
설명
- 고객별 맞춤 재무 계획을 수립합니다.
- 고객 리뷰 미팅을 진행합니다.
- 고객의 재무 관련 우려를 조사하고 해결합니다.
- 고객의 질문에 답하고 신속하고 세심한 서비스를 제공합니다.
- 기존 고객의 운용자산을 늘릴 기회를 발굴합니다.
- 기존 고객으로부터 추천을 확보합니다.
- 일정, 업무 및 내부 회의를 캘린더에 최신 상태로 반영합니다.
- 뉴스, 시장 및 경제 동향을 파악합니다.
- 영향력 있는 주요 인사 및 다른 전문가와 관계를 구축합니다.
- 적용되는 규제 요건을 준수합니다.
- 파일, 데이터베이스, 기록 및 기타 문서를 작성하고 업데이트합니다.
- 일반 사무기기와 필요한 소프트웨어를 사용합니다.
- 지정된 고객 행사에 참석합니다. 행사는 근무 시간 외에 열릴 수 있습니다.
- 고객의 주요 연락 담당자 역할을 합니다.
- 고객 리뷰를 주도하고 재무 계획을 제시 및 업데이트합니다.
- 고객에게 CAPTRUST의 투자 접근 방식을 설명합니다.
- 고객에게 신뢰할 수 있는 FARM 어드바이저 경험을 제공합니다.
지원 자격
- 관련 업계 경력 6년 이상.
- 공인 재무설계사(CFP®) 자격.
- Microsoft Office 애플리케이션 활용 능력.
- 4년제 경영학 학위 보유. 금융 또는 회계 전공 우대.
- 투자, 금융, 거시경제 및 개별 증권 데이터를 평가·조사·해석하고 논의할 수 있는 능력.
- 뛰어난 구두 의사소통 및 발표 능력.
- 금융 지식이 풍부한 청중에게 정보를 설명할 수 있는 능력.
- 우선순위 설정 및 멀티태스킹 능력.
- 시간 제약이 있는 여러 업무를 동시에 처리할 수 있는 능력.
- 업무를 위임하고 효과적으로 후속 조치를 하며 팀 환경에서 기여할 수 있는 능력.
- 생산적이고 협력적이며 신뢰를 바탕으로 한 관계를 구축할 수 있는 능력.
- 복잡한 정보를 간결하고 예의 바른 방식으로 명확하고 정확하게 문서와 구두로 전달할 수 있는 능력.
- 청렴성과 객관성을 입증할 수 있는 태도.
복리후생
- 회사 재량에 따른 보너스.
- 의료, 치과 및 안과 보험.
- 회사 매칭이 포함된 고용주 후원 401(k) 플랜.
- 건강 저축 계좌.
- 유연 지출 계좌.
- 플랜 약관에 따른 자발적 추가 보험 플랜.
- 회사 부담 생명보험.
- 회사 부담 단기 장애 보험.
- 회사 부담 장기 장애 보험.
- 유급 휴가(PTO) 또는 유급 병가(PSL).
- 식음료가 구비된 휴게실.
- 직원 사교 행사.
- 개인 역량 개발 기회.
- 하이브리드 근무 유연성이 제공될 수 있습니다.