CAPTRUST
CAPTRUST
CAPTRUST es una firma de asesoría financiera que ayuda a las personas a planificar decisiones financieras importantes, desde ahorrar e invertir hasta prepararse para la jubilación. Su equipo de asesores financieros ofrece orientación adaptada a las circunstancias de cada cliente y a sus necesidades, que cambian con el tiempo. La firma hace hincapié en la integridad y la atención personalizada para ayudar a sus clientes a tomar decisiones informadas en las distintas etapas de la vida.

Planificador financiero de CAPTRUST (híbrido, Virginia)

Elabora planes financieros, dirige revisiones con clientes y ofrece orientación sobre inversiones a clientes de CAPTRUST. Construye relaciones de confianza y atiende las necesidades de planificación y cartera de los clientes.

Descripción

  • Elaborar planes financieros personalizados para los clientes.
  • Dirigir reuniones de revisión con los clientes.
  • Investigar y resolver las inquietudes financieras de los clientes.
  • Responder a las preguntas de los clientes y ofrecer un servicio ágil.
  • Identificar oportunidades para aumentar los activos bajo gestión entre los clientes actuales.
  • Obtener recomendaciones de clientes actuales.
  • Mantener actualizados los calendarios con citas, tareas y reuniones internas.
  • Seguir la actualidad de las noticias, los mercados y la economía.
  • Establecer relaciones con personas y organizaciones influyentes y otros profesionales.
  • Cumplir los requisitos normativos aplicables.
  • Crear y actualizar archivos, bases de datos, registros y demás documentación.
  • Utilizar el equipo de oficina habitual y el software requerido.
  • Asistir a los eventos de clientes asignados, que pueden celebrarse fuera del horario laboral.
  • Actuar como principal punto de contacto de los clientes.
  • Dirigir las revisiones con los clientes y presentar y actualizar los planes financieros.
  • Explicar a los clientes el enfoque de inversión de CAPTRUST.
  • Ofrecer a los clientes una experiencia de asesoramiento FARM de confianza.

Requisitos

  • Al menos seis años de experiencia pertinente en el sector.
  • Designación de Certified Financial Planner (CFP®).
  • Dominio de las aplicaciones de Microsoft Office.
  • Título universitario de cuatro años en administración de empresas, preferiblemente con especialización en finanzas o contabilidad.
  • Capacidad para evaluar, investigar, interpretar y analizar datos de inversión, financieros, macroeconómicos y específicos de valores.
  • Sólidas habilidades de comunicación verbal y presentación.
  • Capacidad para explicar información a un público con amplios conocimientos financieros.
  • Sólidas habilidades para priorizar y realizar varias tareas a la vez.
  • Capacidad para gestionar simultáneamente numerosas tareas con plazos ajustados.
  • Capacidad para delegar trabajo, realizar un seguimiento eficaz y contribuir al trabajo en equipo.
  • Capacidad para desarrollar relaciones productivas, colaborativas y basadas en la confianza.
  • Capacidad para comunicar información compleja con claridad y precisión, de forma concisa y respetuosa, tanto oralmente como por escrito.
  • Integridad y objetividad demostradas.

Beneficios

  • Bono discrecional de la empresa.
  • Cobertura médica, dental y oftalmológica.
  • Plan 401(k) patrocinado por la empresa con aportaciones de contrapartida.
  • Cuentas de ahorro para gastos médicos.
  • Cuentas de gastos flexibles.
  • Planes complementarios voluntarios, sujetos a las condiciones del plan.
  • Seguro de vida pagado por la empresa.
  • Cobertura de incapacidad a corto plazo pagada por la empresa.
  • Cobertura de incapacidad a largo plazo pagada por la empresa.
  • Tiempo libre remunerado (PTO) o baja por enfermedad remunerada (PSL).
  • Sala de descanso con productos disponibles.
  • Eventos sociales para empleados.
  • Oportunidades de desarrollo personal.
  • Puede haber flexibilidad para trabajar en modalidad híbrida.

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